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  • 泰和新材获9家机构调研:单独卖芳纶原液也盈利挺好,但是量不行,这个模式已经运行7-8年了,一直没有起量(附调研问答)

    2023-01-16 18:25:23 收藏

  泰和新材(002254)1月13日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月11日接受9家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  问:现在咱们的芳纶涂覆隔膜做验证了吗?

  答:要等我们的中试线投产之后进行全过程验证。

  问:芳纶涂覆的设备是前期就固定了吗?

  答:未来会调整,后期提速方案还会验证。

  问:现在跟下游哪些客户有意向性合作?之前听说隔膜公司意愿不是很强。

  答:之前大家的意愿不强是因为成本,我们打算做这个之后,国内的很多企业都跟我们沟通,包括主流的整车厂和电池厂。

  问:车企来了吗?

  答:国内主流整车厂基本都来过了。现在车企都设立了电池事业部,自己进行电池的生产,或者参与电池的设计,他们对于我们的材料都很感兴趣。

  问:涂覆单平成本能做到多少?

  答:涂覆成本按照中试线装备来看大约是6毛钱。

  问:材料占比多少?

  答:芳纶材料按照3毛的成本来算。

  问:一般按什么厚度?

  答:双面涂是7+2+2。

  问:对应芳纶是多少?

  答:大约每平米3克左右。

  问:溶剂回收的成本?

  答:对我们公司来说基本上可以忽略,做纤维的过程中就有回收装置。

  问:良率多少来算的?

  答:80%。

  问:未来还有降本空间吗?

  答:有空间,后期随着量产的提升,效率人工都会有变化,随着良品率的提升成本也会有下降。

  问:如果在基膜厂进行涂覆成本如何?

  答:芳纶原液从生产出来到进行涂覆有时间的要求,越快涂覆效率越高,成本损耗越小。第二个是溶剂回收的问题,需要单独建装置,芳纶原液是含大部分溶剂的,在我们这边溶剂和水都是可以循环利用的。

  问:下游接受的售价情况?

  答:基本在3.5-4.1之间。

  问:单独卖芳纶原液价格会更高?

  答:单独卖芳纶原液也盈利挺好,但是量不行,这个模式已经运行7-8年了,一直没有起量。

  问:对位芳纶涂覆的价格要更高?

  答:是的。

  问:芳纶涂覆是不是只用间位的?

  答:我们感觉使用间位就可以满足性能需求。

  问:投资强度多少?

  答:不到一亿元。

  问:直接买芳纶涂覆的使用损耗高体现在哪些方面?

  答:购买的涂覆芳纶是固态的,溶解到液态会有损耗;下游加工的方式也有一些问题,和我们对芳纶的理解还是有一些差距;三是加工过程中也有一定损耗。

  问:咱们售卖隔膜用芳纶的价格要高?

  答:是的,首先这种原液是单独调制的,第二是防止下游买来进行纺丝。

  问:咱们定位是取代无机的还是取代PVDF的?

  答:主要是取代无机的,芳纶涂覆主要是提高耐温性。

  问:对于电池来说其他性能还有什么改善吗?

  答:耐温性是一方面,用陶瓷的基本上能达到170多度,间位涂覆的基本上是300多度;第二个是安全性,还有一个指标是针刺实验,客户做过实验给我们的反馈是用芳纶的通过率是100%;第三个是循环寿命方面,600次循环我们还是能充满的;第四个是吸液性,有利于快充,有利于电池生产效率。

  问:芳纶隔膜前期先用于3C?

  答:先3C,再三元,再是铁锂。

  问:后期的扩产周期会挺快?

  答:是的。

  问:芳纶的聚合能力对于不同场景的应用是没有区别的?

  答:聚合是通用的。

  问:有成熟的团队?

  答:公司自己有一部分积累,还有一些引入的新人。

  问:涂覆会成立子公司吗?

  答:是的。

  问:也会有跟投吗?

  答:项目团队都会跟。

  问:有没有竞争对手?

  答:国内基本没有,主要是国外的,也不多。

  问:具体壁垒体现在哪些方面?

  答:首先是要做芳纶的公司,第二是要有研发能力。

  问:涂覆这边客户认证周期还是比较长的?

  答:3C大约需要两三个月左右,动力大约需要半年左右。

  问:后面会跟隔膜厂还是跟电池厂合作?

  答:各种合作模式都可以谈,我们就是负责加工环节。

  问:消费端主要是对接哪些公司?

  答:做电池的比较多。

  问:今年氨纶需求会增长很大吗?

  答:近几年应该不会有爆发性的增长。

  问:氨纶还是跟下游的需求消费恢复有关系?

  答:是的。

  问:公司做氨纶的比做芳纶的人员要多?

  答:后期会有变化,早期氨纶的生产车间规模都比较小,现在随着效率的提高人工效率会提升;

  烟台泰和新材料股份有限公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售,主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶及其上下游制品。公司是国家创新型试点企业,拥有国家级企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心,先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术,引领了国内相关行业的发展;公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心,是相关领域国家和行业标准的制定者,先后承担国家级科技项目18项,荣获国家科技进步二等奖2次,牵头和参与编写了40多项国家和行业标准,被中国化学(601117)纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”;公司拥有完备的氨纶、芳纶产品体系,产品质量及技术指标在国内处于领先水平,纽士达氨纶、泰美达(NEWSTAR)间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉。

  调研参与机构详情如下:

参与单位名称参与单位类别参与人员姓名安信基金基金公司吴少飞易方达基金基金公司胡天乐源峰基金基金公司陈元君长盛基金基金公司顾文天东亚前海证券证券公司王丽丽中信建投证券证券公司熊镐、许琳、马天一西部证券证券公司刘小龙昊青资产其他赵鑫正心谷资本其他邓晨亮



 

泰和新材股票行情:

(诊股日期:2023-01-16)


● 短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。

● 中期趋势:有加速上涨趋势。

● 长期趋势:已有65家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计7981.77万股,占流通A股18.71%

综合诊断:泰和新材近期的平均成本为23.40元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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