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我问老师:2023年国内股市迎来“开门红”,连外资也疯狂爆买A股,这是为什么?
老师说:中国在2022年年底放宽了疫情防控措施,中国经济复苏趋势向好是外资青睐中国的根本所在。高盛和摩根士丹利在内的国际投行已将2023年中国经济增长预期上调至至少5.5%,并预计中国经济在后疫情时代将出现强劲复苏。
加之市场预计美国加息周期即将结束,近期人民币的快速升值也吸引了外国资金进入中国。

我说:外资现在购买A股,既赚汇率升值的钱,又能赚经济恢复、股市上涨的钱。我还注意到此次外资主要加仓消费和金融等板块的龙头公司,像茅台、美的、招行等,外资的投资逻辑是怎样的?
老师说:兵马未动,粮草先行。消费和金融都是经济周期的先行指标Leading Indicators。在经济复苏初期,消费和金融行业往往会比其他行业更早回暖。
但中国毕竟还是发展中国家,股票市场风险较大。各赛道的龙头公司除了在估值上有吸引力之外,股价整体表现也更为稳定,投资风险相对较小。
我说:也就是外资除了看重股票的绝对收益之外,还很看重夏普比率Sharpe Ratio等投资性价比指标。
老师说:是的。外资主要是机构投资者,他们的投资逻辑往往更加专业和成熟。

我又问:还有一个有趣的现象,疫情防控措施放松之后,血氧仪热卖,墓园及殡仪业务需求激增。但我注意到殡葬服务企业福寿园股价稳步上涨,而血氧仪企业鱼跃医疗的股价上涨却只是昙花一现,这是为什么呢?

福寿园股价稳步上涨



鱼跃医疗股价小幅上涨后即回落
老师说:股票估值的本质是企业未来现金流折现求和。放宽疫情限制后人类预期寿命缩短,将给殡葬业带来长期的增长动力,所以福寿园股价稳步上涨。而世界卫生组织曾明确表示过: 大部分新冠居家患者不需要血氧仪。目前卖断货的血氧仪难以持续给企业带来长期的现金流增长,所以鱼跃医疗股价不被市场看好。

感谢老师的指点!
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