2023年首只券商新股信达证券2月1日上市，顶格高开涨20%，报9.9元，连续竞价阶段涨幅扩大至44%，达到上市首日涨幅限制，报收11.88元，总市值达385亿元。
公开资料显示，信达证券发行价为每股8.25元，共计发行3.243亿股，募集资金净额25.81亿元。在新股申购阶段，中信建投（601066）、中泰证券（600918）作为联席主承销商，包销弃购股份进入了信达证券前十大股东。随着当日大涨，中信建投和中泰证券的持股已经浮盈572万元。
公开资料显示，信达证券于2007年9月成立，是国内AMC系第一家证券公司，由中国信达作为主要发起人，联合中海信托和中国中材集团，在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券的证券类资产基础上成立的证券公司。
据信达证券发布的业绩预告，公司预计2022年实现净利润10.81亿元至12.65亿元，同比变动幅度为-7.74%至7.96%。在行业整体业绩承压的背景下，信达证券的这份预告还算不错。数据显示，目前已发布业绩预告的上市券商中，九成券商业绩预减或亏损，仅一家券商实现逆势增长。
在招股书中，信达证券表示，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。本次募集资金将重点投向以下领域：进一步巩固传统经纪业务，促进财富管理转型；加大金融科技投入，构筑综合金融服务体系；扩大公司资本中介业务的资金配置规模，优化业务结构；适当增加证券投资业务规模，丰富自营业务类型，提高自营业务投资的收益率和稳定性；加大对资产管理业务的投入等。
在中介机构方面，信达证券IPO项目也有看点。本次IPO的保荐机构（主承销商）为中信建投，联席主承销商为中泰证券。两家投行因为包销被动进入了前十大股东。
公告显示，网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为1575300股，包销金额为12996225元，包销比例为0.49%。随着上市首日信达证券股价大涨，中信建投和中泰证券包销的股份已经浮盈572万元。
此外，中泰证券子公司中泰创业投资（上海）有限公司（下称“中泰创投”）还提前入股了信达证券。招股书显示，2020年2月28日，信达证券审议通过了《关于信达证券股份有限公司增资扩股实施方案的议案》，增资价格以资产评估结果为依据确定为3.81元/股，新增股东为中泰创投等5家股东。中泰创投合计认购1.4亿股，成为信达证券第二大股东。
按照发行价每股8.25元估算，中泰创投在信达证券上的浮盈已达6.21亿元。按照该股上市首日11.88元的股价来算，中泰创投浮盈达11.3亿元。
“投资+保荐”的模式在IPO市场中并不少见，但该模式在券商同行中十分罕见。中泰证券“一鱼多吃”，未来能从信达证券IPO项目中实现怎样的收益，值得市场继续关注。
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：
综合诊断：信达证券近期的平均成本为11.83元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
派能科技拟3000万元投资钠离子电池企业众钠能源。6月9日晚，派能科技发布公告表示，拟与公司关联方佛山司南新禹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“司南新禹”）及其他投资人向江苏众钠能源科技有限公司...
新兴装备：股东拟减持不超过1.79%的股份。6月10日，新兴装备（002933）发布股份减持公告，股东张建迪，张进，郎安中拟减持公司股份不超过209.87万股，减持比例不超过公司总股本的1.79%。以...
国海证券投教基地在证监会2022-2023年度投教基地考核中获评“优秀”。近日，证监会公布了《2022—2023年度全国证券期货投资者教育基地考核结果》。国海证券（000750）投资者教育基地作为第四...
年报“难产”退市危机悬顶 交大昂立收上交所监管工作函。年报尚未披露、退市危机悬顶的交大昂立（600530），6月10日披露收到上交所下发的《监管工作函》，敦促上市公司召开年度股东大会，确定年审机构以及...
匠心家居：智能家居龙头将迎来业绩释放。匠心家居（301061）是全球智能家具领域重要ODM供应商，专注于智能电动沙发/智能电动床的研发、生产和销售，具备从配件到成品的垂直一体化产品研发体系。公司深耕国...
本文“首日涨幅顶格 包销券商浮盈 今年首只券商股上市”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
