光伏“新贵”横店东磁（002056）近日密集接受机构调研，公司方对外表示，光伏作为欧洲增加本土能源的首选，预计欧洲市场2023年仍会保持一个较好的增长。从公司目前出货情况来看，横店东磁预计今年Q1的组件出货环比2022年Q4会有50%左右的增长。
光伏赛道景气度持续，横店东磁持续推进电池、组件项目的扩张计划。针对今年公司光伏产业出货的规划和区域布局的问题，公司方介绍称，2022年公司光伏出货约8.1GW。市场开拓顺利的话，2023年争取组件出货9GW左右。其中，欧洲出货占比预计会从80%+下降到70%左右；日本争取占比10%左右；国内市场也会通过加强与央企合作，适度开发光伏电站等形式来提升市占率占比10+%。另外，公司还会同步加大南美、澳洲等国家的市场开发力度。电池方面，以内供为主，2023年外销的量预计在2GW左右。
在本次调研中，横店东磁方强调光伏产业将聚焦中下游的电池和组件环节，后续会适度往光伏电站、光伏+储能渗透。产能规划上，公司计划十四五期间将有效产能提升至20GW以上；另外，在产品技术方面，第一阶段以PERC为主，第二阶段的TOPCon产能规模已明确并在投资中，第三阶段的技术路线公司会根据技术的研发进度、成熟性来考虑发展，如HJT、钙钛矿、PIBC类产品。
2022年11月底，横店东磁曾宣布，拟在四川宜宾建设年产20GW新型高效电池项目，受到市场关注。对此，在机构调研中，公司方介绍称，四川宜宾一期6GW TOPCon项目，预计会在今年第三季度建成并逐步投产，顺利的话预计能产出1-2GW。第二期6GW TOPCon项目，市场开拓顺利的话，预计会在明年第二季度末建成并逐步投产。
持续深化“磁材+新能源”双轮驱动的战略部署，也带动了横店东磁业绩的大幅提升，2022年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润156,862.20万元-173,668.87万元，同比增长40%~55%。
市场认为，在组件价格下降的预期下，判断2023年我国光伏新增装机量将超过100GW。目前已建成的TOPCon产能超55GW，在建/规划的TOPCon产能为333.3GW，TOPCon电池已经具备市场化能力，TOPCon电池产能建设预计将全面提速，HJT产能建设速度也将进入加速阶段。
面对TOPCon产能释放对PERC产业的影响，横店东磁方面认为，随着TOPCon成本下降较快，会对PERC的产能造成一定挤压，故PERC也需要快速的下降成本，强化成本竞争力。公司的PERC产能不是很大，相关固定资产投资预计到今年年中基本能收回，压力会小一点。其次，东磁产品以出口为主，海外的客户群体中，有部分对于产品迭代会慢一些，有利于公司方继续保持更长时间的PERC出货；再次，公司方还会适度开发一些偏向于用PERC组件的电站项目。
● 短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势：已有24家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计8886.52万股，占流通A股5.56%
综合诊断：横店东磁近期的平均成本为21.43元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。上一篇：突发！4800万股遭司法冻结
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