纸产品产销同增，出口量大幅增加，岳阳林纸（600963）(600963.SH)全年业绩报喜。
3月10日，岳阳林纸发布公告，公司2022年实现营收97.81亿元，同比增长24.79%；净利润6.16亿元，同比增长106.51%，双双创下历史新高。
对于业绩增长，岳阳林纸表示，报告期内，母公司纸产品销量较同期增多，尤其是出口收入大幅增加。公司纸产品产销两旺，实现产量108万吨，出口销量8.4万吨，均创历史纪录。
2017年以来，岳阳林业形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。目前，岳阳林纸是国内造纸行业上市公司中拥有林地面积最大公司之一。拥有大量优质林地资源，同时拥有林学、园林的专业人才超200人，林业工作经验丰富。
岳阳林纸持续布局全国林业资产碳汇项目，2017年至今的六年间，随着全国林业资产碳汇项目的发展，岳阳林纸林业业务发展迅速，营收复合增长率高达111.84%。
出口销量8万吨创新高
公开资料显示，岳阳林纸为国内大型文化纸研发和生产企业之一，主营业务为文化纸、薄型包装纸的研发、生产和销售，造纸产能100万吨/年。
2017年，岳阳林纸以林浆纸产业为基础，开始实施业务转型，收购控股股东旗下诚通凯胜进入生态行业，形成了以“浆纸+生态”为主营业务的双核发展产业格局。
2022年上半年，因国外经济迅猛增长，国际需求增多，加之国外较多文化纸生产线改产包装纸，文化纸供不应求局面出现，纸价高于国内，出口纸需求增多。下半年，受能源危机、美元加息等影响，国际需求减弱，文化纸出口需求明显减少。
在此情况下，2022年，岳阳林纸积极布局出口业务，全年出口纸产品占全年产量的8%,同比大幅增加，为公司效益的提升提供了有效支撑。整体来看，公司纸产品产销两旺，实现产量108万吨，出口销量8.4万吨，均创历史纪录。
2022年，岳阳林纸实现营收97.81亿元，同比增长24.79%；净利润6.16亿元，同比增长106.51%。其中，分地区来看，公司其他地区实现营收8.88亿元，同比大增520.12%，毛利率28.75%，较上年增加17.48个百分点。而这是因为本期纸产品出口销量较同期大幅增加。
费用端上，岳阳林纸也在持续降本增效。2022年，公司销售费用、管理费用、财务费用1.12亿元、2.94亿元、1.67亿元，与上年同期相比，分别下降6.27%、增加0.47%、下降7.65%。
六年投近11亿研发推动碳汇发展
岳阳林纸有着悠久的历史，其前身为岳阳造纸厂，始建于1958年。
1987年开始，岳阳林纸连续35年种植碳汇林。从2000年起，岳阳林纸就开始推进造纸工业绿色升级，探索“林浆纸一体化”。2004年，岳阳林纸上市。
近年来，碳中和发展如火如荼，而岳阳林纸更是提早布局全国林业资产碳汇项目。
2017年，岳阳林纸收购诚通凯胜100%股权，进军生态产业。同年12月迎来首单碳汇交易收益，成为湖南省首家进入碳交易市场的央企。2021年，其又搭建碳汇开发的专业平台——森海碳汇，依托自有林地资源，储备碳信用，开展碳汇业务，谋划碳金融。
据了解，森海碳汇致力于成为碳汇行业领先企业，为合作伙伴提供“碳汇+”综合一体化解决方案。根据公司战略部署，预计2025年末，累计签约林业碳汇5000万亩。2022年，其签订正式开发合同9份，正式开发合同面积达3511万亩(其中256万亩农田)。
随着业务结构的持续优化，2017年至2022年，公司造纸业务占比呈逐年下降趋势，园林业务、林业业务占比呈上升趋势。
数据上，2017年-2022年，岳阳林纸造纸业务分别实现营收50.97亿元、56.01亿元、53.84亿元、46.7亿元、51.25亿元、64.87亿元，营收占比82.47%、79.86%、75.77%、65.62%、65.39%、66.32%。
同期，市政园林实现营收6.36亿元、9.08亿元，9.88亿元、14.27亿元、16.3亿元、9.82亿元，营收占比10.35%、12.95%、13.9%、20.05%、20.8%、10.04%。
林业实现营收1764.91万元、2699.61万元、1.22亿元、2.7亿元、3.19亿元、7.68亿元，营收占比0.3%、0.38%、0.17%、3.79%、4.07%、7.83%。
可以看出，六年间，随着全国林业资产碳汇项目的发展，岳阳林纸林业业务发展迅速，营收复合增长率高达111.84%。
值得注意的是，碳汇业务的快速发展，离不开公司在研发方面的大力投入。
2017年-2022年，岳阳林纸研发费用分别为1.76亿元、2.48亿元、5220万元、9862万元、1.85亿元、3.02亿元，六年合计投入10.62亿元。
截至2022年末，公司研发人员421人，占比10.86%。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势：已有8家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计8.23亿股，占流通A股46.60%
综合诊断：岳阳林纸近期的平均成本为7.14元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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