国内陶瓷纤维龙头鲁阳节能（002088）产能加速落地。
3月19日晚间，鲁阳节能发布公告，全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司(下称“内蒙古鲁阳”)年产12万吨陶瓷纤维毯项目第一期4万吨产能已完成建设并投产，未来将根据市场形势和产能发挥状况确定后续生产线的建设时间。鉴于产品价格以及市场销售情况等存在不确定性，以上产能对经营业绩的影响尚不能确定。
本次4万吨产线投产之前，鲁阳节能已具备年产50万吨陶瓷纤维产品的生产能力，在山东、内蒙古、新疆、贵州均拥有生产基地。据中泰证券（600918）估算，鲁阳节能行业市占率超50%。
鲁阳节能的扩产主要源于产能利用率持续维持高位。回溯2021年，公司因陶瓷纤维棉毯生产线处于满负荷生产状态，决定以内蒙古鲁阳为投资主体，在当地扩充陶瓷纤维棉毯产能。按照计划，将规划建设12条产线、配套设施及厂房，设计年产能为12万吨，预计投资额为1.8亿元。其中一期设计产能为4万吨，投资额6500万元。
近年来，加码产能一直是鲁阳节能的重点工作。2021年，公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品装备生产能力增加11万吨，陶瓷纤维湿法制品装备生产能力增加1万吨。产线饱和度方面，2021年鲁阳节能陶瓷纤维棉、毯及组件产品、陶瓷纤维湿法制品综合产能利用率均达95%以上。
陶瓷纤维属高效绝热材料，具有重量轻、低导热率、施工便利等优势，在传统的石化、冶金、有色、建材、电力、机械、陶瓷等行业被广泛应用，随着技术提升及品类增加，近年来在交通、船舶、环保除尘、新能源等领域逐步推广。目前，国内陶瓷纤维行业规模化企业数量较少，绝大部分为中小生产厂家，企业装备水平参差不齐，低端产品竞争激烈。近几年来，通过产业政策的引导、环保治理的不断推进以及能耗双控政策的实施，行业逐步规范化发展，大型企业和技术创新型企业优势凸显。
鲁阳节能表示，通过分析行业调研数据，陶瓷纤维等耐火保温产品在新能源等新兴市场潜力较大，在特种金属冶炼行业复苏明显，与此同时，石化行业炼化一体化建设项目仍处于加快投入阶段，石化终端客户开发亦是公司积极推进的领域。2023年，随着下游行业需求回暖，陶瓷纤维产品的价格预计将会触底反弹，公司将有计划、有序地上调保温类产品销售价格，并聚焦高档产品的设计推广。2022年半年度，鲁阳节能陶瓷纤维产品毛利率为37.15%，同比下滑2.65个百分点。不过，公司预计，毛利水平在2023年会有所改善。
值得一提的是，除内生发展外，鲁阳节能还持续得到控股股东的赋能。2015年，全球知名陶纤企业奇耐联合纤维亚太控股有限公司(下称“奇耐”)收购鲁阳节能29%股权，取得上市公司控股权。2022年6月，奇耐通过要约收购的方式增持公司股份，持股比例大幅提升至53%。
据悉，奇耐已着手制定奇耐-鲁阳节能的五年发展规划，未来五年将新增固定资产投资，主要集中在排气控制、特种纤维、工业热管理等三个方面，用于鲁阳节能优化产业结构，挖掘生产潜力，稳定增加销售额。与此同时，奇耐将逐步将其在中国的业务整合到鲁阳节能，并将上市公司打造成在中国特种材料生产、研发和创新中心和主要产业平台。
业绩方面，鲁阳节能近年来一直保持稳健增长，2022年受益于陶瓷纤维产品销量提升，实现营收33.7亿元，同比增长6.52%，净利润5.82亿元，同比增幅为9.02%。
● 短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：已有11家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计4112.59万股，占流通A股9.11%
综合诊断：鲁阳节能近期的平均成本为22.01元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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