受益于PVP材料供给持续吃紧，新开源（300109）今年一季度业绩继续保持高增长。4月9日晚新开源公告，预计2023年第一季度净利润1.2亿元-1.4亿元，同比增长268.04%-329.38%。
据了解，PVP作为一种合成水溶性高分子化合物，广泛应用于医药卫生、食品加工、涂料颜料等多领域，而其最新在新能源电池及光伏领域的应用使得该材料的需求快速增长。据悉，在新能源电池中作为碳纳米管的分散剂使用，1GWh电池PVP使用量约为15吨；在光伏领域主要应用于银粉中，PVP占比约为20%至50%。
国联证券（601456）研报表示，受益于锂电材料端的市场渗透，PVP产品需求增长明确，同时欧洲天燃气的短缺导致巴斯夫德国工厂约占全球30%的PVP产能遭遇不可抗力，市场出现供需缺口，PVP进入景气上行周期。同时，PVP核心原材料BDO去年出现大幅回落，需求景气叠加成本端的下降，使得PVP行业利润可观。
此前新开源发布2022年业绩快报，实现净利润3亿元-3.4亿元，同比增长44.89%-64.21%；扣非后净利润3.18亿元-3.58亿元，同比增长3020.31%-3412.80%，PVP贡献了核心业绩。该公司表示，2022年度公司逐步推行年初制定的经营计划，消费类特种化学品板块紧抓市场发展机遇，积极开拓新形势下的业务需求，通过加强研发、优化产品工艺，提升生产销售能力等举措，收入和利润取得较大增幅；医疗板块受疫情持续等因素影响，业绩不佳。
今年3月，新开源在互动平台表示，PVP产品目前仍为满产满销状态。公司现有产能全额释放，目前仍为供给偏紧格局，产品价格为一单一议方式，部分高端产品价格较高。预计2023年产销PVP相关产品2.5万吨。
随着PVP在新能源领域的应用需求长袖攀升，新开源此前也披露，公司计划扩建产能，预计到2023年PVP产能达到3万余吨。
此外，新开源在PVP原料上也加快建设。该公司在焦作市中站区建设的年产2万吨NVP（聚合PVP产品的原料）项目进展顺利即将试车。目前控制性设备全部就位，已完成吹扫、试压试漏工作，管廊等配套设备安装进入收尾阶段。预计生产系统本月完成水运转，近期开始投料试生产。NVP项目的投产有望大幅提高公司PVP产能，同时也有利于缓解行业的供需失衡。
受益于产品产销两旺，新开源去年股价也经历一波快速增长。2022年4月底至9月底，该公司股价涨幅超170%。而在最近5个交易日，该公司股价再次上涨12%，截至4月9日报收26.1元/股。
值得注意的是，上个月，新开源收到深交所监管函，公司股东王坚强作为持股5%以上股东，因违约导致所持新开源股份被实施强制平仓，分别于2023年2月8日、2月9日通过集中竞价方式被动减持新开源股份116.18万股、83.02万股，减持均价分别为25.74元/股、26.02元/股，减持金额合计5150.65万元，减持股份数量合计占新开源总股本的0.61%。而公司未在首次卖出的十五个交易日前披露减持计划。深交所称，请公司充分重视相关问题，吸取教训，及时整改，杜绝相关问题的再次发生。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有50家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计2014.04万股，占流通A股7.70%
综合诊断：新开源近期的平均成本为25.69元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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