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【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。

华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。

卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算,卫星行业仅总体制造端市场空间超过千亿。

投资建议:

1)【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。天通一号核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通服务,手机卫星直连普及后天通卡终端用户增长将为公司营收贡献较大增量;

2)【盛路通信】中调落地后军品业务有望迎来恢复性增长,公司与战略客户在卫星通信终端天线方面进行业务合作;

3)【上海瀚讯】主业有望回暖,G60载荷增量弹性较大;

4)【铖昌科技】低轨卫星射频芯片核心供应商,在分系统所占较大份额,24年将受益于低轨卫星TR芯片放量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率提升;

5)【国博电子】军用:星载项目确定性较强。民用:和战略客户合作从基站延伸至终端,有望成为下一代手机射频芯片核心供应商;

6)【华力创通】华为Mate60基带核心供应商。

7)【中国卫通】唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司;

8)【中国电信】唯一拥有MSS、FSS卫星通信业务牌照的电信运营商。

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