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2023年9月5日国泰君安消费品年会在上海陆家嘴成功召开会上吴向东董事长就白酒未来发展趋势发表了自己新思考
从基础用酒到社交用酒的转变我起初做金六福只花了5年时间最高就做到年销9.7万吨但盈利能力较弱后来研究中高端酒2009年买下珍酒这个公司有独特故事我以前认为白酒就是要做轻资产错过了买下很多名酒的机会到了2005年本以为这个机会没了所以抓住保真消费成立华致酒行卖名酒2019年华致A股上市今年珍酒李渡港股上市这是7年来唯一一只白酒新股上市今天9月5日恰逢珍酒李渡进入沪港通首日也是一种缘分


我还是坚定看好白酒市场这是一个独特的品类中国白酒最大的一个逻辑是社交消费不是满足中国人对酒精饮料的依赖而是要满足社交需求做金六福不赚钱后来我发现我做的不是社交用酒社交属性的好处是不管经济好坏都要去喝酒中国每天有上千万甚至上亿人喝酒和西方人不一样中国上菜较快不喝酒的话用餐时间较短这对社交来说这是致命的所以我们做社交用酒锁定成年人尤其男性晚上6-10点的应酬和社交时间


同时吴向东董事长对未来白酒发展做出六点判断

1疫情过后社交餐饮宴席赠礼这四大消费场景恢复尽管大家对现在的经济感觉有些压力但是基于社交属性的白酒消费没问题白酒头部企业表现还很好茅台镇那些酒厂关停是因为那些不是社交属性是假社交属性过去几十年中国白酒的一个问题是优质酒不足我们白酒整体产能这些年的萎缩实际上挤出掉的大多数还是酒精勾兑酒真正的社交属性酒还是稀缺的

2千元价位持续扩容关于茅台通过1935加入千元价位带市场认为会收割千元价位带过去20年飞天茅台一直占领最高端中国很多人办酒席宴请买不到茅台茅台加入千元价位带带动扩容教育更多千元价位带消费群体事实证明今年上半年珍酒增长是很好的把更多原来喝500-800价位带的人提升到这个价位

3次高端的逻辑没有变根据我们的调查珍酒和习酒把整个次高端价位做到一个很大的容量珍15和习酒1988品质优异但只卖四五百元大量的人觉得性价比很高在贵州河南广东山东我们发现次高端价位有非常大的容量尤其是酱酒茅台持续占领超高端一定培育更多人喜欢酱酒口感教育后回不去所以我认为次高端白酒是未来最大的一个增量有可能都会像贵州市场一样珍酒15和习酒1988占的份额非常大

4转酱的逻辑没有变因为茅台一直还是这么好卖茅台仍然很难买到库存消化非常快除非一些收藏家基本上到货就会卖掉几万吨飞天茅台教育了很多高端消费者只要茅台没有垮下去整个酱酒就垮不下去所以我觉得整个转酱逻辑是没变的不是因为现在酱酒发生了变化而是很多人开始往品牌方向走

5品牌消费继续集中现在全国性头部品牌和地方性头部品牌生意还是很好从报表也可以看出由于白酒消费以社交属性为主一定是上市公司的品牌价值最好大家会认可白酒很难做全国一统天下还有一些区域性的品牌历史发展不同带来的长期效应有时候有依赖性而非社交属性的白酒品牌现在越来越难


6酱酒库存消化快最近在广东调研了10多天时间库存大是因为有些白酒品牌过去几年太激进社会库存太高但是中国有上千万老酒客专门盯着放了几年的老酒把这些几年前的酒基本上消耗的差不多了我们的竞品某品牌现在已经开始销售今年的酒了如果市场上还有很多老的酒就肯定卖不动这也证明现在库存已经消化了。作者:五星红旗迎风飘扬吧

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