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本周大盘冲高回落,形成二次探底之势。周五两市成交6800亿再陷地量水平,重返低迷市道。隔三岔五出现逾4000只个股下跌,非常伤害人气和信心。然而,也是接连不断推出利好以提振信心,每到周末,证监会就开会宣布利好,投资者要啥给啥,但市场就是不买。有投资者戏言,周末使劲吼,下周跌成狗!不看嘴炮看实效!但是,至今为止,7月24日会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”快一个半月了,一直未能真正见到实效。

冰冻三尺非一日之寒,沪指16年来长期在3000点左右徘徊是多种因素的结果,而股票供需失衡是市场层面的主要原因。好在证监会已经开始不断听取市场呼声、回应市场关切,放缓IPO节奏、规范和限制大小非减持、降低交易成本(降印花税和券商佣金)、提高市场流动性(如下周一两融杠杆率提高20%,释放近4000亿流动性)等。一切事物都有一个量变到质变的过程,只要认真听取市场呼声,努力解决市场痛点,A股就一定能够逐步改变颓势,回归正途,成为融资与投资并重的、强健有力的资本市场,让投资者真正拥有获得感,引领经济高质量发展。我坚信,只要全力以赴认真做一件事,那就是“活跃资本市场,提振投资者信心”,就一定能够做好,让人民满意。

当然,老乡们也必须要有信心和耐心。周末证监会又开会了!证监会将研究出台更多务实、管用的政策举措,切实维护资本市场稳定健康发展。证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会,就活跃资本市场、提振投资者信心分别听取意见建议,并就市场关切的热点问题做了交流探讨。值得注意的是,吴晓求、刘纪鹏等长期为投资者呼吁的大咖在列,围绕促进资本市场投融资平衡、引入更多中长期资金、进一步规范股份减持、加大现金分红、优化交易机制、严惩上市公司造假、保护中小投资者合法权益等提出了意见建议。这次还真是动真格了,老乡们请再等一等!周末,金融监管总局释放重要利好!引导保险资金更大力度地支持资本市场。金融监管总局9月10日发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》,下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票、公开募集基础设施证券投资基金(REITs)等的风险因子。机构人士和专家认为,降低风险因子,减少了保险公司投资资本市场的资本占用,为增量险资入市进一步打开空间。

除了股市本身的问题之外,其实,经济是股市发展的基础,股市是经济的晴雨表。对经济的信心不足,进而影响对股市的信心。目前来看,一系列利好房地产政策的出台,对于经济逐步回升起到了举足轻重的作用,居民信心在修复。降息降准和化解地方债务风险将进一步助推经济走出低谷。国家统计局9日发布的数据显示,CPI触底回升,PPI同比降幅进一步收窄,环比由降转涨,释放出积极信号。展望后期,随着经济持续好转,中秋国庆假日将带动消费需求回暖,预计CPI将延续回升态势。工业领域供求关系有望逐步改善,加之上年基数逐步走低,PPI同比降幅预计进一步收窄。经济确实在不断复苏,只是希望政策力度能够更大一点,经济复苏能够更快一些。

周五沪指在3100附近暂获支撑,市场热点方面,由于市场持续缩量,仍然是存量博弈的结构性行情。个股涨跌各半,有活跃迹象。华为新机型闪亮登场引发全球关注,总龙头是华力创通,一周爆涨110%,实在亮眼,带领卫星导航、光刻机上涨反包。股票池中振芯科技是北斗卫星导航领域的领军企业,北斗终端最大供应商,一度大幅拉升。华为概念和卫星通信、光刻机是近期市场主流热点。CPI触底回升将利好大消费,周末五部门发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,引导金融资本支持元宇宙发展,推动减税降费政策向元宇宙相关产业倾斜。建设5G-A/6G、千兆光网/万兆光网、FTTR、卫星互联网等新型网络,满足元宇宙高速率、低时延、全域立体覆盖的应用需求。利好卫星通信和元宇宙,包括虚拟现实。而华力创通兼具卫星通信和虚拟现实(涨幅已高不作为推荐,只是龙头风向标)。股票池中涉及虚拟现实和元宇宙的个股:数字政通、汉威科技、光峰科技、鸿利智汇。数字政通和鸿利智汇的走势更强。股票池新增两只:东软集团和中科星图。

东软集团:老牌国产软件龙头。近日在2023年度高工智能汽车行业评选中,东软集团和东软睿驰分别在座舱域控制器、智能座舱软件系统、车载5g/v2x模组及系统、整车智能中间件等多个细分领域入围TOP10供应商。公司在乘用车智能座舱(单芯片)域控制器前装市场份额国产厂商占比第一、乘用车前装(国产)车载无线终端(联网功能)一级供应商标配搭载量排名第一,中国市场乘用车C-V2X车端集成方案本土供应商软件能力排名第一。根据IDC相关报告,公司在医疗及社会保障行业稳居市场份额第一,在医学影像信息系统市场份额第一。东软深度参与国家平台标准制定和顶层设计,驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设。已先后参与了全国200多个中心城市的智慧应用建设。

中科星图:公司作为国内数字地球产品研发与产业化的先行者和领军企业,覆盖地球系统与科学、对地观测与导航、新一代信息技术领域等全链条的学科领域,把握数字经济建设重大机遇,陆续推出GEOVIS数字地球基础软件系列产品,并在此基础上形成以特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的GEOVIS数字地球应用软件系列产品,面向政府、企业、特种领域及大众用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务。致力于建设全新的数字地球应用生态,助力空天信息在数字经济时代产业升级,为推动数字经济高质量发展持续赋能。

9.11 利好不断!量变能否到质变?(附最新股票池)

近期北向资金持续流出,与美国利率维持高位从而引起美元回流和人民币被动贬值有关,也是A股下跌的外部因素。但汇率目前已经到了非常低的位置,出现清晰的5浪结构,随着美联储加息接近尾声,进一步贬值的空间已经不大,A股目前二次探底已对此做出了充分的反应。创业板指数又到了前低附近,这个位置能否守住,关系到市场信心能否提振。综合市场估值(低于1664水平)、不断推出利好和经济持续复苏判断,沪指3000附近处于历史底部,机会大于风险,目前沪指围绕年线震荡,属于熊牛转折期,也可以理解为二浪调整,以时间换空间等待经济进一步复苏。大盘向下的空间已经不大,随时都可能展开向上反弹的波段行情。虽然北向流出,但股票池中两只新能源龙头宁德时代和比亚迪本周获得北向净流入,比亚迪本周获得北上资金净买入10.33亿元,已连续两周为净买入榜榜首。宁德时代本周获北上资金净买入5.58亿元,上周获北上资金净买入9.03亿元。(文中所列个股和股票池均不构成推荐,据此入市风险自担)

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