行情频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

【招商通信-梁程加团队】华为强势回归,汽车有望接力手机,星闪热度持续,星网催化不断,论通信产业链受益环节及公司梳理: 星闪是Ma­te 60 Pro 黑科技,下周二,华为问界新M7发布,或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景,适合用在座舱互联方案等。

关于星闪:星闪将建立一套自己的标准,替代WI­FI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势;消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片,2023是星闪商用元年,芯片,模组等逐步测试验证,24年有望迎来爆发。

车载-相关标的:【创耀科技】(星闪芯片已完成流片,目前正在进行功能、可靠性等验证阶段。车载、消费电子等场景想象空间广阔)、【当虹科技】、【鸿泉物联】

智能家居及其他-相关标的:【海能达】、【九联科技】(智能摄像头、基于鸿蒙系统的终端产品、信创产品、商业显示屏等,规划并投入了 基于星闪技术组网产品及平台)

华为mate60 pro卫星通信功能再度催化产业链热度;23年以来1、星网实验星发射;2、上海“G60星链”1.2w颗;3、mate60pro卫星通信;4、运营商 NR-NTN 实验室模拟等不断催化卫星互联网板块,产业链标的建议持续关注,寻找阶段性机会:

华为:【华力创通】(推出多款卫星通信导航基带芯片)、【海格通信】(北斗领域率先实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营全产业链布局)

低轨: 1、载荷:【上海瀚讯】(G60载荷独家供应商,25年600颗,27年商业化,申报1w+;24-25年有望带来超15e收入);【信科移动】(星网载荷核心供应商)、【创意信息】(深度绑定银河航天,星网民用载荷供应商) 2、TR&相控阵:【铖昌科技】(军工)、【国博电子】(通信+军工)、【臻镭科技】、【盛路通信】、【盟升电子】、【新劲刚】(军工); 3、地面核心网:【震有科技】(地面站建造+基站改装); 4、卫星运营:【中国卫通】、【中国卫星】(军工)

其他通信行业相关标的梳理:

华为{ICT设备}产业链厂商: (1)代工厂:【菲菱科思】(华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商;车载以太网box发布在即) (2)服务器:【烽火通信】、【拓息】

华为{数字化解决方案}落地实施厂商:【嘉环科技】(深度绑定华为政企业务,有望实现从南京到全国的拓展)

华为{5G基站&终端}射频器件供应商:【国博电子】(PA、LNA及射频模块等产品用于基站侧,23年实现向手机终端的小批量发货,后续将向无线局域网和车载等领域持续拓展)(通信+军工)

国产{光刻机}国产化进展:【腾景科技】(公司合分束器项目用于光刻机光学系统);温控供应商:【同飞股份】(液体恒温设备可应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备温控,且公司半导体领域已拓展上海微电子等重点客户)

相关阅读
  • 数据要素高增长潜力股名单!

    数据要素高增长潜力股名单!

    数据要素高增长潜力股名单! 据中国资产评估协会9月8日消息,为规范数据资产评估执业行为,保护资产评估当事人合法权益和公共利益,在财政部指导下,中国资产评估协会制定了《数据资产评估指导意见》,现予印发,...

    2023-09-09 22:12:21
  • 国产替代加速:光刻机国产化进程及个股梳理

    国产替代加速:光刻机国产化进程及个股梳理

    国产替代加速:光刻机国产化进程及个股梳理 一. 光刻概览光刻为集成电路制造关键环节,是指在特定波长光线的作用下,将设计在掩膜版上的集成电路图形转移到硅片表面的光刻胶上的技术工艺。为了完成图形转移,需要...

    2023-09-09 23:01:29
  • 大消息发布,数据要素迎新利好!全国多地积极布局,高增长潜力股名单出炉

    大消息发布,数据要素迎新利好!全国多地积极布局,高增长潜力股名单出炉

    大消息发布,数据要素迎新利好!全国多地积极布局,高增长潜力股名单出炉 数据要素成为数字经济增长的重要驱动力。《数据资产评估指导意见》出台据中国资产评估协会9月8日消息,为规范数据资产评估执业行为,保护...

    2023-09-09 22:28:13
  • 天风电子:射频前端周期底部或现,国产替代扬帆起航

    天风电子:射频前端周期底部或现,国产替代扬帆起航

    天风电子:射频前端周期底部或现,国产替代扬帆起航 移动设备下游中国品牌占比超40%,但射频前端国产化率仍较低。根据Yole预测,全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028...

    2023-09-09 22:28:22
  • 股市总结(三)

    股市总结(三)

    股市总结(三) 市场大部分时间是错的! 市场总是对的,这句话是针对当下说的,但是针对未来而言市场大部分时间其实是错的。说这句话绝对没有藐视市场先生的意思,而是更准确的描述了市场走势的规律。正因为如此...

    2023-09-09 22:12:17

本文华为强势回归,汽车有望接力手机,星闪热度持续由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻