一、今日盘面分析及明日操作策略
大盘高开震荡上涨0.84%，深市涨幅相差不多。医药+医疗、汽车等板块涨幅居前，元宇宙、光刻机、光模块+算力等题材轮番表现，卫星导航、存储芯片+Chiplet、军工、地产+家居+建材等趋弱，华为概念分化严重。七成来个股上涨，涨停板27个，其中一字板4个，涨停被砸个股23个。跌停板2个，大跌5%以上个股则仍多达67个。
市场止跌反弹，反弹直接因素在于汇率大涨。不过从整个盘面来看依然缺乏点攻击性，结构性行情明显，主要在于热点轮动太快。看似跌多涨少的行情，跌幅榜却是很难看，关键问题在于很多昨日强势票大跌甚至是被闷杀，而冲高被砸的面股也很多，那就意味着情绪与指数并没共振。主线不共振，轮动跷跷板，存量资金还在内卷。纵观整个盘面，今天先后启动了元宇宙、星闪、光刻机、医药、消费、煤炭有色等周期、光伏、华为汽车、券商、光模块+算力等AI各类板块，结局就是此起彼伏。包括同为科技股方向的不同板块都在卷，譬如早盘星闪概念起来卫星通信就砸，华为汽车概念起来光刻机又回落，转来转去早盘最强的却是防守的医药。午后开盘大盘直线飙起来后启动的又是AI，华为和光刻机概念则又纷纷跳水。
各路资金还未形成合力，但轮动终究不是个事，轮动的板块越多后手就越难整，要赚钱必须得聚焦。故而当前的行情仍要以结构化对待，跟对热点和节奏缺一不可。或许这是行情酝酿前期的节奏，看到了一些活跃度，上升到合力赚钱则还有距离。热点轮来轮去，但有个核心是科技，这也可能是后市行情的主要方向，只是短线还有内在轮动快的问题。华为主题今天总体其实是在逆市休整，不是结束，明天应该会修复，当然也要看个股，其实里面很多个股步调并非一致。光刻机概念更强些，但盘中来回折腾几次后明天容易大分歧。午后AI方向超跌反弹，体现出资金宁愿轮番搞低位的而金畏惧接力的问题。像光模块、算力和应用等AI方向，调整的时间和空间是足够了，应该是有资金试探性建仓了，短线一时还难持续，真正炒起来则还需要时间，尤其是需要增量资金的支援。
大盘中阳上涨，不过午后一口气地脉冲后回落也不少，反弹主要是化解二次探底的担忧，至于持续性和空间暂且则期望不高。主基调是震荡筑底，个人感觉是行情在不断临近，先多点耐心观察，真正确立反弹格局的话需要来跟放量大阳线。这里先别急于求成，明天指数看头不大，估计是震荡分化行情。个股是结构性机会有些，但节奏太快的基调，就不能一根筋的操作思路，只能打的赢就打，打不赢就跑或者是别频繁地折腾。
二、盘中主要热点题材
1、华为
华为星闪：荣联科技、高鸿股份、雷柏科技
华为+消费电子：捷荣技术
华为+折叠屏：新纶新材
华为+交换机：菲林科思
2、光刻机
光刻机：张江高科、联合精密、奥普光电
光刻胶：广信材料、华懋科技
光掩膜版：冠石科技
3、医药
阿尔兹海默病药：通化金马
化药处方药：灵康药业
减肥药：常山药业
4、无人驾驶：德迈仕、锐明技术、亚太股份
5、其他
元宇宙：科森科技、天地在线
AI服务器+数据要素：同方股份
零售+数贸中心：小商品城
磷酸铁+钛白粉：中核钛白
水产饲料：粤海饲料
BC电池：永和智控
光模块：铭普光磁
石油：准油股份
三游资和机构龙虎榜
安妮股份（002235）：一机构买2708万
铭普光磁（002902）：华鑫上海分公司及浙商杭州杭大路游资主买，一机构买2714万
张江高科（600895）：华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买6亿，一机构卖3771万
菲菱科思（301191）：东财上海东方路及华泰深圳前海游资主买，两机构买1422万，三机构卖4425万
奥普光电（002338）：申万上海昌化路及中信保定复兴中路游资主买，两机构买6240万，三机构卖1.33亿
广信材料（300537）：中信北京呼家楼及国君上海中山东路游资主买，一机构买917万、卖2271万
亚太股份（002284）：华泰常州和平北路及长江上海东明路游资主买，两机构买600万、卖2186万
德迈仕（301007）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，四机构买4482万、卖2124万
捷荣技术（002855）：安信西安曲江池南路及中建投安徽分公司游资主买
高鸿股份（000851）：中信西安朱雀大街及国君成都北一环路游资主买
常山药业（300255）：国君南京太平南路及银河成都益州大道游资主买
同方股份（600100）：国君上海江苏路及中财南昌红谷大道中游资主买
灵康药业（603669）：东北长春卫星路及国盛慈溪慈甬路游资主买
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