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隔夜特斯拉股价大涨,大摩提升特斯拉股价预期到能为特斯拉带来6000万美金,特斯拉宣布未来每年将投入10亿美金。聊一下相关特斯拉的Dojo(剁椒?)。

特斯拉 Dojo 技术是指特斯拉正在研发的一款内部超级计算机,其主要目的是为了加强特斯拉在自动驾驶领域的技术能力。Dojo 超级计算机将拥有强大的计算能力,能够高效地处理大量的数据,包括来自特斯拉汽车的视频数据。

通过使用 Dojo 超级计算机,特斯拉可以更加快速地训练和优化自动驾驶神经网络,从而提高自动驾驶系统的性能和安全性。此外,Dojo 超级计算机还可以用于处理和分析特斯拉汽车收集的各种数据,例如车辆性能数据、充电数据和维修数据等,以便特斯拉实时监测车辆的运行状况并进行相应的优化。

总结下来,特斯拉 Dojo 技术将显著提升特斯拉在自动驾驶和人工智能领域的技术能力,并有助于推动自动驾驶技术的发展和应用。

按照特斯拉 AI 官方账号在 6 月份发布的消息,2023 年 7 月,Dojo 的量产已经正式开始——从 Dojo 首次公开亮相是2年前。

但是,对于马斯克来说,如今的 Dojo 已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机;实际上,它已经成为整个特斯拉 AI 业务体系发展的算力基础设施。

马斯克曾经强调称,如果有人想要在 Dojo 项目上复制特斯拉,那么他要在用于训练的算力上花费数十亿美元——由此可以合理推断,数十亿美元,应该是特斯拉投入在 Dojo 项目上的财务数字。

那么,既然 Dojo 项目的成本如此高,为什么还要大力投入?

马斯克的答案是:为了比人类驾驶更加安全的FSD。有评论认为Dojo 项目不仅仅是在特斯拉汽车业务的 FSD 提供支撑,也是在为数量可能会更为庞大的特斯拉人形机器人业务的 FSD 提供支撑——而 FSD 在汽车和机器人业务上的落地数量越大,Dojo 项目的潜在价值就会越大。

如果我们把 Dojo 项目的关注范围转移到特斯拉汽车之外,会发现,特斯拉的人形机器人业务 Optimus 实际上也是在运行 FSD 软件。在马斯克的长期商业愿景中,Opitmus 也是特斯拉价值体系的重要承载者,它未来的产量甚至会远远超过特斯拉的汽车数量。

这也是极其重视成本控制的马斯克在 Dojo 项目上如此用力地投入金钱、人力、时间的原因。他之所以敢这么做,也许是因为他笃定地投资于他所相信的未来。

今年 6 月份,马斯克在 Twitter 上表示:

Dojo V1 版本是面向大体量的视频训练而高度优化的,并非是面向通用目的 AI(general purpose AI);但 Dojo V2 将解决这样的限制。

这意味着,Dojo 在未来演进到某个阶段之后,除了对 FSD 进行支持之外,还非常有可能被用于解决通用人工智能(AGI)的问题——而 AGI 正是马斯克新成立的 xAI 公司所专注的核心领域,他已经公开宣称 xAI 是「OpenAI 的竞争对手」。

在 Q2 的财报电话会议中,马斯克特意表示,特斯拉会继续使用来自英伟达的硬件,也会同时推进 Dojo 项目,他还强调对黄仁勋和英伟达有巨大的「尊重」,因为他们做了让人难以置信的工作。

根据行业人士的计算,截至 2021 年 8 月,为了构建当时的一套用于云端的超级计算机,特斯拉仅在硬件层面投入的成本就超过了 3 亿美元,这其中一大部分都进入到了英伟达的口袋——马斯克本人也在推特上公开表示,英伟达的 GPU 太贵了。

实际上,英伟达 A100 GPU 在发布之后,很快成为 AI 行业的香饽饽,众多云计算公司和互联网科技公司也纷纷向英伟达下单,特斯拉也是其中的一个。但是英伟达 A100 的产能有限,因此在供货方面也是有先后之分,所以特斯拉拿到的量并不大,不能满足它因为数据指数级增长而带来的计算需求。

此外,特斯拉之所以自研 Dojo,其目的与它自研 FSD 芯片一样,也是为了垂直整合,减少对英伟达 GPU 的依赖。

在座舱芯片和智能驾驶芯片上,特斯拉都已经与英伟达合作,但后来又先后分道扬镳,尤其是在智能驾驶芯片方面,特斯拉坚持自研并与英伟达分道扬镳——虽然后来两家还在继续做 GPU 的生意,但很明显特斯拉很难再从英伟达那里得到什么特殊的优待。

从这个角度来看,特斯拉决定自研 Dojo,也是它保持自身战略自主能力的一次重磅举动。

马斯认为:特斯拉为 FSD 设置的目标,不是像人类一样好,而是比人类好十倍,甚至一百倍。 我们希望尽可能获取完美的安全。而这意味着真正让人难以置信的视频量和计算需求……所以我们在视频训练方面极度需要它。在 FSD 的进展过程中,最基础的限制就是训练;如果我们有更多的训练算力,那么我们将会更快完成。

他还表示,既然有如此难以置信的数据体量要处理,那么自研芯片便是最好的方案了。

可见,Dojo 项目存在的意义就是为了 FSD 能够实现更好的安全性和自动驾驶能力。此前,马斯克曾经表示,如果 FSD 足够给力,特斯拉可以零利润卖车;这样的底气,很明显就来自于 Dojo 项目对于 FSD 的加成。

近日大摩分析师Adam Jonas团队报告中,特斯拉的目标股价从每股250美元提高至400美元,其建议投资者增持该股票,并将其列为行业内的首选股。此外,大摩还称,特斯拉原来是一家汽车公司和科技公司,但现在开始更像是一家科技公司,收入来源将主要依靠软件和服务业务。

Jonas的团队分析称,考虑到特斯拉即将推出的自动机器人出租车和网络服务,Dojo的落地似乎更加明确,且可能会推动特斯拉公司生态的重大升级。

新业务有时会后来者居上,占据公司主营的C位。例如现在占据亚马逊70%利润的云服务AWS。大摩分析师认为Dojo也有潜力为特斯拉开辟出新的市场,而新市场未来将贡献远远超过其汽车业务赚得的利润。

回到国内,随着我国自动驾驶及智能网联发展顶层设计的快速落地,各大车企纷纷加强汽车智能化网联化技术投入,逐步加强在智驾软硬件、算法、功能安全及数据安全等方面的自主可控能力,与供应商的合作模式更加多元,产业链合作也进一步加深。

从特斯拉Dojo看,受益方向,看中国的需求一方面在算力,另外一方面在于车联网技术软件的IT服务。

因为汽车智能网联化程度越来越高,软件在汽车整车内容结构中占比持续上涨。根据预计,全球汽车整车内容结构中软件驱动的占比将在2030年达到30%。

车联网产业主要在汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业的高度融合后产生的新型产业,除了车辆驾驶相关领域,车联网生态还在其他多个领域中发挥作用,可以得到广泛的衍生应用。随着汽车网联化应用需求和规模发展逐渐成熟,汽车电子软件行业亦将急速增长,激发IT服务行业内生动力。

总之,随着车联网产业的高速发展以及市场的不断扩大,IT服务行业有望维持高速增长。

未来中国的企业也是需要自研中国的Dojo剁椒鱼头。

那么A股哪些潜在受益呢?笔者观察下来有:

万马科技(9月10日在投资者互动平台表示,公司产品规划主要针对车企自动驾驶研发的云端服务,提供算力底层基础设施和运维平台,并提供开放的自动驾驶数据闭环平台和工具链产品及服务。车企客户可在平台上进行自身自动驾驶算法及模型的开发和训练。

阿尔特(9月11日在投资者互动平台表示,公司拟建立的智算中心适用于机器视觉的计算。)

优刻得(2023年8月16日,UCloud优刻得云计算成为智梭无人车开拓智慧物流业务背后的技术支撑。早在2021年2月,智梭科技就与中立云厂商UCloud优刻得达成合作,使用UCloud GPU云主机和US3归档存储产品来进行AI算法模型开发和数据库的管理工作。UCloud优刻得以稳定可靠、灵活弹性的云端算力、海量多媒体数据的在线处理和存储能力,让智梭无人车畅快的往返于上海的高校,完成在开放道路的配送工作。)

以上仅供参考,据此入市风险自负。

20230912  承风金平
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