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①华为产业链-网传一个华为专家说华为服务器加单,明年的订单会超过16w台/产业链人士年底之前还会有更多国内手机厂商支持卫星通话功能(四川长虹、拓息、华力创通、冠石科技、捷荣科技等);

②无人驾驶/特斯拉-特斯拉DOJO算力中心带动智驾算力需求走向爆发/深圳智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”,近期将开放南坪快速、水官高速、广深沿江高速等高快速公路89公里(德迈仕、兴民智通、高鸿股份、威帝股份、华力创通等);

③光刻机/光刻胶-有机构分析认为中芯国际有能力通过28nm制程的DUV生产出7nm芯片,其中可能涉及到多重曝光技术(张江高科、富乐德、红宝丽、华懋科技、奥普光电等);


华为-Mate 60系列手机的表现超出预期,华为Mate 60系列下半年出货量目标或提升20%,全年华为新机出货量至少4000万部。(立达信、冠石科技、捷荣技术、凯格精机、威尔高等);

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