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投资要点:

减产效果显现市场回温,中国台湾存储厂商8月营收实现环比增长

受益于存储厂商持续减产,供需关系加速回归平衡,部分存储产品价格已有回升;加之需求逐渐复苏,中国台湾存储厂商8月营收实现环比增长。

南亚科:8月营收25.75亿新台币,环比增长5.65%,创下2023年以来单月新高。

旺宏:8月营收26.01亿新台币,环比增长19.23%。公司表示23H2汽车NOR Flash有望逐季回升。

华邦电:8月营收64.24亿新台币,环比增长1.74%。公司表示8月DRAM市场略有回温,同时维持台中厂减产两成的幅度不变。

群联电子:8月营收39.90亿新台币,环比增长17.56%。公司表示8月SSD模组出货量已逐渐回温,其中PCIe SSD模组同比增长约60%,整体NAND位元数同比增长近50%。部分NAND控制芯片开始出现客户端库存不足的状况。此外,由于部分应用市场需求逐步回温,相关NAND产品可能会在23Q4出现供不应求的现象。显示系统客户因库存回归或低于正常水位,已开始陆续回补库存。

威刚:8月营收29.71亿新台币,环比增长30.40%,创近11个月单月新高。其中,DRAM模组营收环比增长近50%,达到2022年5月以来单月新高;SSD单月营收环比增长19.89%。公司表示由于存储上游厂商减产效应发挥且库存接近合理水位,8月NAND供应商涨价态度明确,NAND现货价开始止跌回升,推动多数客户积极回补库存。

厂商扩大减产幅度加速库存去化,预计23Q4 NAND均价环比增长0~5%

TrendForce表示,由于NAND Flash供应商亏损持续扩大,销售价格已接近生产成本,供应商加大减产幅度以期带动价格止跌反弹;其中,NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹,且随着减产幅度扩大,客户备货力度有望回升,有效支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨。展望23Q4,三星宣布9月起扩大减产幅度至50%,减产仍以128层以下制程为主,同时其他供应商预计也将跟进扩大23Q4减产幅度,旨在加速库存去化速度;TrendForce预计23Q4 NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨,环比涨幅约0~5%。

上游止损态度明确,NAND成本上扬,带动存储现货行情普涨

CFM指出,基于原厂减产、收窄亏损的基调,伴随原厂强势上调NAND晶圆价格,部分NAND晶圆供应出现紧缺。上游原厂及现货市场流通的晶圆价格相继上涨,加之近期存储现货需求相对稳定,市场持续消耗现有库存,NAND成本面临上升压力,现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情正自上而下传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高。具体看本周存储价格(截至9月12日11:00),根据CFM数据,1)上游方面,1Tb/512Gb TLC NAND Flash Wafer连续数周调涨,本周上涨至3.35/1.65美元。2)DDR方面,DDR4 16Gb/4Gb eTT价格分别上涨2.38%/5.88%。3)渠道市场,SSD和内存条价格出现普涨行情。4)行业市场,9月市场备货需求较为稳定,NAND成本的快速上升导致部分行业SSD价格涨幅较明显;内存条价格与上周保持一致。5)嵌入式方面,部分NAND供应紧张使得现货市场供应端涨价态度趋于一致,本周eMMC价格小幅上涨,UFS涨幅较为明显,尤其64GB以上高容量产品涨势明确。来自华金电子孙远峰团队

投资建议

存储产业链相关标的:东芯股份,兆易创新,北京君正,江波龙,普冉股份等。

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