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Q:新能源板块的一些主要基本情况是什么?

A:一些主要板块的一些基本情况是总结一下。我现在对我们的新能源有什么乐观的看法?一些主要板块的一些基本情况也会与您进行更新。

Q:目前海风板块的关注度如何?电网投资是否有加速趋势?锂电池行业的竞争格局如何? 目前海风板块的核心干扰因素是什么?

A:非常高,因为海风板块经历了这两年的低预期,目前的基数非常低。拐点是显而易见的。应该说,低基数、低增长速度和良好的模式构成了它的一个特点,也是我们认为从主要板块变化最明显的一个。我们认为是的,随着收纳平民的逐渐体现,电网的投资应该会加速。此外,电网本身与消费有一定的反周期关系。今年的主网增速相对较快,明年似乎保持了较高的增速。海外电表的增速也在加快。在过去的两年里,海外电表保持了每年几十左右的增长率,渗透率从低到高。我们认为这也是一个有趣的机会。它们已经被删除了。回顾过去,其他部门是不必要的。你必须把它当作一个单一的反对点。我不认为会有这样的事情发生,所以最后一定是配套的。

Q:锂电池板块哪些龙头公司配置价值高?

A:其中,我们认为以龙头公司为代表的龙头公司仍然具有很高的配置价值。其他话,包括锰铁锂、德邦纳米等,也有值得期待的一线材料目标,也是每个人投资的避风港。

Q:最近光伏板块的变化是什么?

A:最近,差异很明显,尤其是家庭数量。欧洲部储今天也听到了一些好消息。例如,一些公司富德威反馈说,10月份的订单数据在过去几个月明显反弹。

Q:十四五海风项目总规模是多少?

A:整个审核过的海风项目有65个G瓦。扣除单个因素影响的7-8G瓦,然后扣除今年的装修。理论上,未来将有45个项目可以做,大约有45个瓦,10到14个G瓦之间。

Q:生产排放和性能弹性是什么?海风上下半年的表现如何?海风和海南管桩的需求如何?海利的弹性如何?

A:需要关注最近的排产情况,业绩弹性主要关注下半年和上半年的比例。下半年的表现略好于上半年,但变化不大。24年弹性大,其中海南管桩受益最大。海风的需求基本上是28开,下半年略高于上半年,但不会太多。海南管桩是最有益的。今年的出货量已接近20万吨,预计明年将达到80万吨,供应相对有限,有可能实现降费上涨。

Q:海风、海南、天顺、大金的出货量如何?

A:海风今年出货量约15万吨,明年出货量约50万吨;海南今年出货量30万吨,明年出货量约80万吨;天顺今年出货量约18万吨,明年出货量约30万吨;大金今年海上出货量约18万吨,明年出货量约30万吨。

Q:海南和中天的市场份额如何?中天的市场份额如何变化?

A:今年前三大市场份额约75%,市场格局相对稳定。从中天数据来看,今年中天的国内项目比德文多,利润不错,没有下调。

Q:海南、海峰、广州的弹性如何?

A:根据后续新政项目的进展,海峰的弹性略大于中天;海南是稳定的目标,广州是弹性较大的目标。

Q:锂电池的利润预测有什么变化?

A:锂电池的利润预测发生了很大的变化,一方面是自行车功率的增加,另一方面是比亚迪的竞争压力,但总体而言,锂电池的利润预测相对稳定。

Q:锂电池价格下跌是必然趋势吗?锂电池的自行车带电量增加了吗?锂电池的利润增长趋势如何?锂电池的材料价格变化如何?

A:是的,锂电池价格下跌是必然趋势,自行车带电量的增加也会促进价格下跌。是的,今年锂电池的自行车带电量已从去年的42度增加到45度。它是稳定的,预计到年底会有一定程度的下降。但总体而言,锂电池的利润预测相对稳定。变化不大,三季度大部分材料公司利润都不错。材料价格战可能会持续一段时间,但整体格局相对较好。

Q:锂电池的竞争格局如何?

A:比较好,在很多市场都有很高的市场份额,所以锂电池的竞争格局比较稳定。

Q:股价反映了哪些环节?

A:它提前反映了行业状况。例如,印度的组件实现了爆炸性增长,这是物极必反的体现。

Q:什么是功能支架?

A:它是一种支持光伏发电的装置。已被市场淘汰,现在再次受到关注。

Q:什么是更新支架?

A:它是一种通过更新来提高光伏发电效率的光伏发电装置。

Q:为什么现在看光伏的好朋友都很悲观?

A:目前光伏市场处于底部,但结构化仍存在一些差异,因此仍有投资机会。

Q:为什么现在对逆变器的需求很差?逆变器的需求何时会恢复?逆变器市场在第三季度有所回升吗?

A:目前逆变器市场需求不佳,欧洲市场中低端市场需求几乎不足。亚洲、非洲和拉丁美洲的市场需求保持了约20%的增长,库存仍有待消除。订单初步上涨约50%,10月份订单回升,但库存仍有待消除。目前,市场对逆变器需求的回升有不同的预期。有些人认为可能需要去库存。去明年第一季度,有些人认为可能需要去库存,去第四季度的圣诞节。

Q:目前光伏市场出现了哪些复苏迹象?逆变器市场何时可能回暖?

A:从两周的数据来看,订单响应能力有所回升,但欧洲市场仍然缺乏需求。现在,从过去两周的两周数据来看,订单响应能力实际上已经超过了过去几个月,在第四季度的圣诞节左右可能会有所改善。

Q:储能对利率有什么影响?储能对新能源发展有什么影响?海外储能市场有哪些重要公司?影响美国大型储能市场的因素有哪些?

A:碳酸锂的利率波动会影响储能,但也会影响储能。例如,降低利率有利于储能,但目前一些地方的利率上升较高。新能源的发展主要受利率波动的影响,但从历史周期来看,利率从未影响过新能源的总体方向,储能的提高是一个永恒的主题。海外储能市场也有很好的前景,美国、欧洲等地的大型储能市场增长迅速。海外储能市场有四家户主这样的公司, 他们可能需要更高的利息贷款。储能主要受碳酸锂利率波动的影响,国内储能市场利润较低。四大户主、阳光、阳光等是海外储能市场的重要公司,这些公司在大型中央电站中的毛利率和净利率都很高。

美国大型储能市场有一些影响因素,如价格稳定、利率稳定等,有利于大型储能市场的需求。总体而言,美国对大型储能市场的需求将继续增长。

Q:国内储能市场利润低的原因是什么?

A:国内储能市场利润较低, 这可能是因为市场不真实,电网设备的利润继续增长。

Q:国内智能电表的渗透率是多少?

A:几乎所有的智能电表。

Q:美国大型储能市场的需求何时会发生变化?

A:在价格稳定、利率稳定等方面,美国大型储能市场的需求可能会趋于稳定,数量总是会上升。

Q:中国企业在美国的优势是什么?

A:目前,宁德时代尚未参与美国大型存储系统的建设。其电信终端的市场份额可能接近60%,系统终端的市场份额只有20%。比亚迪的市场份额相对较高,但没有获得最高份额。

Q:互动公司和大公司有什么关系?

A:相互合作,进入工商行业的大G一定是一个机会。然而,进入大型海外电站和海外客户并不意味着他们可以获得更多的订单和赚更多的钱。这种情况是不同的。

Q:电话和网络端的参与者可以提出哪些问题?

A:申请语音问题,或在互动区域内提问,使用电话上的星号键和举手按钮。

Q:第四季度的复苏幅度会比第三季度差吗?

A:第四季度反弹的可能性将大于第三季度。SEVEN研究记录

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