1、23年8月，华为Mate60Pro手机回归；
2、23年10月，美国商务部更新了半导体设备出口管制的规则，其实力和范围没有超出预期。
设备底部坚定乐观：
看位置:板块回调充分
22年10月7日美国制裁后，设备指数回调至位置。但目前市场对定位的信心和设备公司的基本面明显好于22年10月。
板块向上的概率和弹性更大。
观胜率：下游Fab积极引进国内设备
【技术积累】在“28nm去美线”验证中，21H2国产设备突破并积累了一批高端设备技术；
【Fab导入】外部制裁加剧，大陆Fab厂出于供应链安全考虑，增加了国内设备导入比例；
【高本地化手机回归】预计半导体制造格局将重塑，预计销量将推动上游产量进一步扩大，有利于设备/零部件的中长期需求。
看赔率:国产化率不到20%，替代空间大！
2022年大陆半导体设备市场空间约2000亿元。
我们统计了14家主要半导体设备上市公司，年总收入290亿元——据此可以粗略计算，2022年半导体设备国产化率仅为15%，后续国产替代空间大！
相关标的:
【量/检测】:中科飞测、精测电子
【刻蚀】:北方华创，中微公司
【薄膜】:拓荆科技
【涂胶显影】:芯源微
[注入减薄机/离子]:华海清科
[光刻机部件]:茂莱光学、福晶科技、腾景科技
(中泰证券)
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