事件:英伟达刚刚宣布，美国商务部于2023年10月18日发布的出口管制将取消30天的缓冲期，并立即生效。英伟达A100、A800、H100、销售H800和L40S。1、芯片出口限制继续收紧。10月17日，根据美国联邦公报网站发布的文件，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制，并将中国GPU制造商壁伦科技和摩尔线程列入实体名单。今天，美国商务部进一步取消了30天的缓冲期，人工智能核心芯片的贸易摩擦再次出现波动。2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律师事务所的观点，由于AC/S IFR中没有保留条款（Savings clause）, 企业需要注意的是，在新规生效前订购的相关物品未在新规生效前交付的，新规将限制后续交付（包括装运、转运或国内转让实际交付和授权交付）。我们从NV人士那里了解到:“以前有侥幸心理认为国内货源可以协调，现在立即生效，无法发货，所有在途订单不发货就不发货”。3、余波未了。根据WSJ，美国商务部将限制中国通过云基础设施调用先进芯片的能力，如通过AWS和Azure调用先进芯片。也许国内公司在海外设立IaaS实体后也很难调用。4、计算能力差距很大。最近某大渠道价格L40s70万，现价125万，A800缺货，H800大客户出价300～320万扫货。此前该渠道的订单已不再保证交付，后续到手服务器价格较高，这种状态很常见。目前，大型企业正在积极对接租赁业务，协调各种计算能力资源。从目前的沟通情况来看，计算能力差距很大。5、人工智能算力国产化势在必行。自2023年以来，升腾芯片已迭代到910B版本，华为在全连接会议上发布了Atlas 900 SuperCluster AI计算集群；海光信息发布深算2号芯片，性能深算1号翻倍。国产GPU不断取得突破，逐步向应用落地演进。根据IDC数据，2022年中国人工智能芯片英伟达的市场份额约为85%，国内厂商的市场份额处于极低水平。随着美国出口政策的收紧和国内芯片的进一步迭代，国内GPU市场份额有望加快。产业链研究
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