外商投资有时真的是一把双刃剑,有一天不能打破净?

本周的股市是由悲喜交加的日子组成的，但当投资者万念俱灰时，股市却自己拔地而起。在这段时间里，我有一种感觉。事实上，每个人都在经历一个脱敏的过程，看到坏消息，看到好消息，然后建立所谓的长期股市底部区域。我真的不知道我们是否回来了，但在阅读了第三季度的经济数据后，我们应该有一点信心，复苏趋势非常明显，但传递到每个细分行业的节奏和时间会有所不同，也许我们必须耐心等待。

华为在高科技领域的突破，极大地促进了整个产业链的复苏，也起到了建立信心的作用。看到华为在终端市场之王，小米不能坐着不动，新机器发布了“自主研发新技术井喷突破”，起初我很困惑，后来询问知道，整个行业供应链技术只要相关可能是自主研发，唯一不能说自主研发是高通芯片，没关系，是联合开发。唉，真的，就小米的研发资金而言，你能开发出什么，无非是高通让你提前介入自己的优化。我应该是小米手机的第一代和第二代用户，但现在我越来越不喜欢这家公司了。捡华为剩下的徕卡没什么。看鸿蒙要出线了，我也整个“恐惧”系统。看，我也把一切都联系起来了。我真的认为这已经做了很多年了。这种战略决心值得肯定。一开机，powered by android完全暴露了馅料，这个TM不是MIUI 15吗？你要误导谁？据说2012年实验室制造了防坠落玻璃，配方和专利不保密，供应商开放，你跟随趋势让供应商改变使用，这没什么，也不得不回头恶心。在国外不敢吱吱叫，按规定支付专利费，在中国就像依赖华为的专利费，诉讼上法庭，最后服务。华为可以用你交叉许可什么专利，最后还是给小米留下了情面。使用高通处理器也是正常的。便宜就便宜。如果你想吃一顿大餐，你可以吃酸馒头。你必须兴奋地举起来打电话。看，我第一次抓住它。华为曾经使用过别人的处理器，但华为的新闻发布会没有提到，更不用说高兴了，为什么？会让自己蒙羞，也会让喜欢华为的人蒙羞。华为从不宣传自己的民族性，任正非也尽量避免谈论家国情怀，但事件却有信心。喜欢华为的人大多是有家国情怀的人。华为MATE60的处理器可能不是目前最先进的，至少达不到华为自己的芯片设计水平，但是大家都买了。为什么？

华为前面已经是无人区了，现在看来大部分路上真的没有跟随者，只能自己开路，遥遥领先。小米和其他公司跟随华为是一个很好的策略，但心是积极的，在某个阶段可能会成功的脚本和营销，但机会主义的技巧总有一天会被逆转。很多事情都不是简单的依靠商业逻辑，而是依靠唯利是图和奉承。当小米第一次出来时，雷军只是一个创业模式。充满活力的活力非常令人欣赏，充满了创新精神。我不知道它现在是如何成为这样一个风格的，我无法理解。如果能做出高端手机，那就太奇怪了。

世界是如此的奇怪和复杂，总有他们不喜欢，不喜欢，也有他们最喜欢的事情发生，我们思考和享受，无论如何，每个人都是一生，慢慢体验慢慢感觉，是一件非常有趣的事情。

我的投资没有变化。我的头寸仍然是光峰科技、亿威锂能、天合光能、恒生电子、迈瑞医疗和少量恩捷股份。补充了天合光能的头寸。

一些朋友问他们对光峰科技的看法。我自己也很满意。光峰科技的创业过程非常典型。创始人带着技术回到中国创业。由于应用场景广泛但模糊，在资金得到保障后，嵌入核心技术的产品将到处开花，toB toC，专业、影院等，为了得到更广泛的应用，各种可能性都会尝试推广技术。但过了一段时间，公司本身就会找到自己的定位，也就是了解自己公司的核心基因是什么。比如联想集团，安身立命是贸工技术，那么他就没有创新基因，你怎么补也补不回来，那就做个组装公司也不错。华大基因擅长写论文和画蓝图，所以多写文章，多画蛋糕。小米集团是营销和微创新，所以做得很好，但不要走歪门邪道。

光峰科技的基因是核心技术创新。经过一段时间的实验，大家会发现影院光机、专业投影、商业教育、光机核心设备、车载投影都是核心技术的体现和推广，不费吹灰之力。但是toc的终端产品营销暂时并不是公司的强项。为什么是暂时的？因为这是可以弥补的。因此，光峰的收入没有上升，利润上升是一个很好的现象。当车载业务没有成交量时，这表明公司的核心技术业务正在进步，而红海领域正在减少，公司正在逐步找到自己的定位。假如推测还不错，我们会在年报上看到，收缩的一定是TOC和峰米相关的投影业务。

根据之前的周记，在这个阶段，光峰科技的股价将大开大合。随着股价从平台区域上涨，投资者的心态会发生很大的变化。只要有资本实践或大家庭不能离开，股价就会下跌交换芯片，这是正常的。当然，如果我们都错误地判断了光峰的未来，那就是另一件事，我们必须承认，此外，没有什么可担心的。

天合光能的第三季度报告符合预期，继续炼钢，这是相当无语的，真的没有办法，太便宜了，然后买一些，有一天不能打破净？

易威锂能源第三季度报告的财务数据还可以，特别是总部业务实际上是一个很好的增长率，外商投资有时真的是一把双刃剑，有一段时间看雅戈尔，比例更高，容易起起落落，所以最好做核心业务非常强大。我记得老刘曾经说过，他将继续出售思摩尔国际的股权，但后来没有继续下去，对吧？

本周，气势有买入低估值股票的想法，但就是一两天没有找到便宜货，只是为了什么。东方雨虹已经垂涎很久了，但是差一天也不贵很多，但是 心态有变化，只能算了。澜起科技、闻泰科技、汤臣倍健等类似股票也失去了。没买就是没买。没有人能复制所有的底部。慢慢看。澜起科技可以等到第三季度报告后再看市场反应，也许有机会。我猜澜起科技第三季度报告不会太好。这取决于市场如何认识它。我真的很想念这家公司。另一个需要记录的是牧原股份。当我看到高管们的大增持计划时，我想这么做，但市场反应太好了。没有办法。然后等待，慢慢尝试两步。事实上，猪的价格变化不大。门道不太清楚，但高管们这次的行动真的很慷慨。计算一下，这就是为什么每个人都把多年的收入押在赌博上，股价会回升，这是值得思考的。作为分散投资的一部分，我们可以关注它。

本周，我想谈谈期权。根据计划，我将进入创业板认购。虽然这只是一个试验，但赚钱的比例非常高，但我真的有点害怕模式。这一次，让我们简单地处理一下。既然翻了一番，就赶快退出。下周再见。

下周，我主要关注那些估值较低的公司股票，看看如何慢慢分散资金，但不要担心，没有特别合适的价格。虽然期权可能会错过以后的持续上涨，位置确实相对较低，波动性也很有利，但它真的不敢造次，有机会没有机会。