十月即将结束，三季报如火如荼，进入高潮。市场关注度也全面转向业绩较好的板块和业绩超出预期的股票。今天我们就来盘点一下。截至10月27日上午，第三季度报告公布业绩的公司有2504家，其中前三季度收入同比增长的公司有1482家，占59.18%。前三季度净利润同比增长的公司有1359家，占54.27%。三季度收入环比增长的公司有1290家，占48.28%。第三季度净利润环比增长的公司有1109家，占44.29%。收入表现普遍优于利润表现，说明a股公司大多依赖走量，价格战激烈，利润率下降。同比数据优于环比数据，净利润环比增长低于50%，说明市场仍处于下行周期。这些数据与a股第三季度的市场走势一致，可以相互验证。当然，第三季度的数据只反映了过去，而不代表未来。而且市场环境再差，也有表现出色的板块和个股，仔细看，会发现很多机会。短期来看，市场最关心的肯定是业绩好的板块。比如珠宝黄金。今天上午，珠宝板块领涨，主要原因是领头羊老凤祥发布了三季报，然后一字涨停。根据财务报告，公司2023年前三季度收入约为620.66亿元，同比增长15.93%；上市公司股东净利润约19.64亿元，同比增长44.87%。第三季度环比数据显示，收入滚动环比增长2.76%，净利润滚动环比增长10.85%。黄金股表现良好有两个主要原因：一是世界形势不稳定，战争层出不穷，对“乱世买黄金”的需求不断上升。二是钻石首饰受人工钻石冲击，价格大幅下跌，更多的人“买不买”，从钻石到黄金。根据市场数据，2023年9月，社会消费品零售总额同比增长+5.50%，增速较8月有所增长，消费量有所改善。其中，金银珠宝零售额同比增长7.70%，限额以上单位高于市场。但值得注意的是，黄金股虽然目前表现不错，但自去年战争以来，一般都经历了一年多的上涨。短期处于高位，未来的不确定性相当大。例如，老凤祥的毛利率，第三季度报告只有8.12%，低于中期报告的8.46%，这是一个风险信号。真正值得注意的是那些已经跌了很久的股票，现在在第三季度迎来了环比增长。尤其是消费+医疗+新能源板块，三季度业绩超出预期。比如食品板块的洽洽食品。洽洽食品的三季度报告并不优秀，收入、净利润、同比、环比均为负增长。但其毛利率和净利率都开始反转，毛利率从24.52%上升到25.43%，净利率从9.97%上升到11.30%。这表明市场竞争正在放缓，行业清算即将结束，下一个业绩逆转很快就会出现。因此，今日业绩公告后，涨停迅速。类似的股票是通策医疗，第三季度的数据都是负增长，但毛利率和净利率都在上升。毛利率从41.36%上升到42.58%，净利率从26.32%上升到28.01%。收入和净利润下降缓慢，而毛利率和净利率的双重上升通常是行业从衰退到复苏的主导标志。因此，在今天的业绩公告之后，通策医疗也大幅上涨。另一家民营医院的领导者，爱尔眼科的表现甚至更好。根据第三季度报告，公司收入160.47亿元，同比增长22.95%；归母净利润31.81亿元，同比增长34.97%；扣除非净利润31.05亿元，同比增长24.03%。第三季度，收入环比增长4.66%，净利率环比增长13.69%，毛利率从49.46%上升到51.93%，净利率从18.87%上升到21.94%。几乎完美的财务报告。这两家民营医院的业绩可圈可点，这也是当今医疗服务行业领涨的重要原因。在新能源方面，风机轴承龙头新强联发布了亮盲业绩。第三季度，新强联营业收入8.77亿元，同比增长27.07%；上市公司股东净利润2.39亿元，同比增长161.75%。业绩告别了连续四个季度的下行情况。第三季度，同比和环比均为正，净利率增长高达三位数。此外，毛利率和净利率也告别了连续五个季度的下行情况，从中期报告的25.93%、9.07%分别上升到26.64%、16.97%。房地产链上游也有龙头脱颖而出。根据第三季度报告，2023年前三季度，坚朗五金收入约为55.49亿元，同比增长2.6%；归属于上市公司股东的净利润约为1.44亿元，同比增长3186.86%。第三季度，公司收入和净利润环比增长，毛利率和净利率均有所提高。这些都是好信号。一般来说，随着产业链中定价能力最强的领导者率先反转，其他产业链环节的反转也会陆续出现。也许经过两年多的寒冬，随着政策的不断努力，消费、医疗和新能源的逆转就在眼前。不管冬天有多长，都有结束的时候。（君临策）
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