国盛证券表示，新目标正在加入计算能力生态链。计算能力行业正处于蓬勃发展的时期，许多企业“展示自己的力量”参与其中。银行认为，计算能力租赁生态链还远未达到模式固化阶段，积极关注新进入者：中科金融、利通电子、东方材料等。
国盛证券的主要观点如下：
1．在抢货潮下，显卡价格迅速上涨。上周，商务部工业和安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》、H800等产品都受到影响。短期内仍有一些零星货源。随着拿卡难度的增加，计算能力运营商开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上涨了300万/台，硬件成本的上涨已经传递到计算能力租赁的报价。银行认为，短期内，计算能力供需双方将分阶段失衡，一些具有先发优势的公司有一定规模的计算能力储备，预计由于稀缺性，手工计算能力的价值将得到提高。
2．市场开始寻求国内替代计算能力的机会。英伟达的竞争壁垒不仅体现在芯片工艺和系统集成上，也体现在CUDA软件生态的长期积累上。许多算法工程师已经习惯了CUDA提供的工具库及其编程语言，并且不习惯向外迁移。从大型模型的开发过程来看，许多大型模型开发最初是基于开源机器学习库Pytorch培训，最早使用英伟达GPU，算法工程师将大量使用CUDA库代码。
国内替代短期突破点：与CUDA兼容。MXC500系列GPU由国内GPU制造商穆曦测试，目标计算能力为15 TFLOPS@FP32与CUDA生态兼容；海光信息(59.440、-0.66、-1.10%)协处理器DCU产品与“类CUDA”环境兼容。该行认为，短期内，兼容CUDA有望解决国内计算能力“是否存在”的问题。
国内替代长期突破点：构建独立的软硬件生态。华为最近发布了异构计算架构CANN 7.0，CANN搭建了从上层深度学习框架到底层人工智能硬件的桥梁，支持华为圣思MindSpore、PaddlePaddle、PyTorch、TensorFlow、Caffe、主流AI框架，如Jittor。银行认为，从长远来看，拥抱与CANN相似的独立技术软件架构是构建人工智能计算能力市场“第二极”的唯一途径，也有望解决国内计算能力“易于使用”的问题。
3．新目标正在加入计算能力生态链。计算能力行业正处于蓬勃发展的时期，许多企业“展示自己的魔力”参与其中。银行认为，计算能力租赁生态链还远未达到模式固化阶段，积极关注新进入者：中科金融、利通电子、东方材料等。
算力
计算能力租赁：恒为科技、中贝通信、恒润股份、中科金财、利通电子、东方材料、三大运营商、云计算能力商。
光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、明普光磁。
计算设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。
液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。
边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网络科技、佳讯飞鸿。
卫星通信:三大运营商，中国卫通，中国卫星，振有科技，华力创通，电科芯片，海格通信。
数据要素
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。
数据可视化：广阔的深度，恒为科技，中新赛克。
BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。
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