山西证券-国家能源局： 1-9 月集中/分布式装机 61.8GW/67.14GW： 10 月 30 日，国家能源局召开新闻发布会， 新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示， 2023年前三季度， 全国光伏新增装机 12894 万千瓦， 同比增长 145%， 集中式光伏 6180 万千瓦， 分布式光伏 6714 万千瓦。 截至 2023 年 9 月底， 全国光伏发电机容量达到 5.2 亿千瓦， 集中式光伏 2.95 亿千瓦， 分布式光伏 2.25亿千瓦。 截至 2023 年 9 月底， 全国光伏发电机容量达到 5.2 亿千瓦， 集中式光伏 2.95 亿千瓦， 分布式光伏 2.25亿千瓦。 2023 年前三季度， 全国光伏发电 4369 亿千瓦时， 同比增长 33%。全国光伏发电利用率 98.3%， 同比提升 0.3 个百分点。
两部委： 推动分布式新能源互联网电力参与电力现货市场： 11 月 1 日， 国家发改委办公厅国家能源局综合司发布《关于进一步加快电力现货市场建设的通知》 。 《通知》 指出， 加快开放各种电源，参与电力现货市场。按照 2030 新能源全面参与市场交易的时间节点， 现货试点区结合实际情况制定分步实施方案。 分布式新能源装机占比较高的地区， 推动分布式新能源上网电量参与市场， 探索市场参与的有效机制。 新能源发电主体尚未参与本地区现货市场， 应视为价格接受者参与电力现货市场的清算， 可按原价格机制结算， 但信息披露必须按规定进行， 并按照市场规则与其他经营者公平承担相应的不平衡费用。
会议： 加快发展风， 光、 核清洁能： 文件提到， 要加快风电发展， 光电、 清洁能源，如核电， 建设风景火核储一体化能源基地。加强边境地区基础设施规划布局建设， 积极发展特色产业， 促进兴边富民，稳边固边。
价格追踪
多晶硅价格： 根据 InfoLink 数据， 本周多晶硅致密料均价 74 元/kg，较上周下降 9.8%。 与前两周上下游僵持相比， 本周的交易情况有所改善，但订单数量较少。 本周价格有以下特点： 其一， 成交量基本来自一线大厂， 大厂和小厂的成交价差逐渐扩大； 其二， N-P 差价开始缩小， N 成交量高于 P 型成交量， N 型降价幅度略高于 P 型。 目前的价格已经开始接近一些老产能， 二线企业和新投产能的成本线， 一些企业即将面临亏损。从供需拉来看， 1-10 月份多晶硅总产量 114.72 万吨， 同比增加 83.91%。 根据多晶硅产量和下游需求， 10 月多晶硅已开始供过于求， 且 11 没有改善月供需关系的倾向， 存在库存积累的潜在风险， 我们预计价格将继续下跌。
硅片价格： 根据 InfoLink 数据， 本周 150um 的 182mm 单晶硅片均价 2.4元/片， 较上周下降 5.9%。 在价格下跌和减产的驱动下， 制造商的生产计划正在萎缩，目前整体库存的有效控制已经下降到大约一周。 硅片制造商在报价上有分化， 一线企业保持较高水平的价格， 而二线企业价格继续下跌， 且 N 型硅片降价尤为明显， 已经提供了一些制造商 N/P 同价报价。 我们预计短期硅片价格将继续下跌， 中期价格应综合考虑作物动率与下游需求之间的关系。
电池片价格： 根据 InfoLink 数据， 本周 M10 电池片(转换效率 均价为23.1%+ 0.48 元/W， 较上周下降 5.9%； G12 电池片(转换效率 23.1%+） 均价为 0.53 元/W， 与上周持平； 182mm TOPCon 电池板均价为 0.54 元/W， 较上周下降 3.6%， 比同尺寸 PERC 电池片溢价 12.5%。 本周电池环节整体下降幅度低于硅片环节， 盈利能力略有提高。 本周电池片环节整体下降低于硅片环节， 盈利能力略有提高。 我们认为，电池环节的差异化竞争仍然是光伏产业的长期亮点， BC 预计新技术产品将继续获得溢价。
组件价格： 根据 InfoLink 数据， 本周 182mm 单面 PERC 组件均价为 1.10元/W， 较上周下降 2.7%； 182mm 双面 PERC 组件均价 1.12 元/W， 较上周下降 2.6%。 TOPCon 组件价格为 1.18 元/W， 较上周下降 1.7%。 本周新签订的订单价格开始上涨 1.03-1.07 元/W 靠近， 预期 12 月主流价格即将到来 1-1.05 元/W 的区间。 组件端排产已下修， 长期来看， 随着产能落后， 春节前后，行业价格有望见底。 行业需求仍在增长， 预计明年会有 20%的增速。
投资建议
从本周产业链各环节的价格来看， 所有环节的价格都在下跌。 短期光伏产业下游需求增长逐渐放缓， 伴随着中美关系的改善， 建议把握 BC 结构性反弹的相关机会。 重点推荐： 爱旭股份、 隆基绿能、 永和智控， 积极关注： 福斯特、 锦富技术、 博菲电气、 时创能源、 广信材料。
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