1、半导体第三季度报告释放的需求已经开始回升，库存也有了显著的改善。
2、手机Q3同比下降收窄，Q4环比可能明显上升。华为手机和小米14的销量非常好，复苏趋势乐观。
3、PC端Q3环比恢复明显，已走出趋势。随着24年Windows更新和AIPC的出现，市场对PC复苏有了乐观的预期。
4、服务器9、10月，信华数据环比增加，传统服务器开始复苏。
5、车端相对稳定，M7非常火爆，让市场对M9也有非常乐观的预期。
6、手机库存已降至正常水位，PC库存也开始下降。目前，模拟、功率和MCU的库存相对较高，需要一段时间才能消化。
7、仓储价格上涨主要是供给侧集中度高，减产逻辑带来价格优先反弹。
8、手机主芯片制造商、第三方研究机构IDC等对24年手机持谨慎乐观态度，认为有个位数增长。
9、PC有很强的换机周期，20年的疫情导致大家提前换机。现在新的PC换机周期到了，明年可以更乐观一点。现在有AIPC的趋势，英特尔和AMD都会朝着这个方向发展，很多产品会在24年内推出，值得期待。
10、可穿戴从今年Q2开始复苏，目前继续复苏。恒玄科技和中科蓝讯Q3都有不错的同环比数据。
11、有许多黑色技术，如光场屏，可能会带来新的技术趋势。
12、戴尔、惠普指导PC渠道库存正常化；高通、联发科手机芯片库存年底完全去化。
13、D指数在10月份继续上涨，传统的DDR4开始上涨，NANDQ4原厂已经开始调整价格，存储价格周期基本结束。
14、Q4可能是MCU价格的最低水平。目前，国内企业已开始联合不降价。MCU大型工业汽车领域仍在仓库中。目前，没有明显的复苏趋势，正处于触底阶段。核心是什么时候完成风景车库存。
15、模拟芯片的价格压力很大，可以观察几个季度。
16、高通联发科正在制作AI产品，可以在本地运行大型模型，今年Q4或明年可以看到一些PC和手机配备大型模型的功能。
17、从存储利基市场价格的历史复盘来看，与整体存储趋势是一致的。国内模块化企业在低谷期有低价库存战略，明年反转会成为利润。
18、Q3季度消费比例高的企业表现良好。
19、中国大陆在半导体设备上战略备货，ASML中国大陆业务占46%，由于今年不扩大存储生产，许多UV、DUV卖不出去，所以给中国的量会很大。
20、根据目前光刻机的进口数据，明年大厂扩产可持乐观态度。
21、由于长鑫、中芯国际今年没有大规模拉货，因此国内设备企业订单同比表现较弱，预计明年将同比大幅提速。
22、目前国内光刻机无非是无法量产，可能有样机。明年和明年的量产是行业趋势，可以重点关注。私人圈记录
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