目前，本轮消费电子周期的新需求是人工智能模型。按照“买新不买旧”的原则，本轮消费电子的投资布局应区分上一轮——选择人工智能模型的布局。
考虑到人工智能模型的应用一般是阿里巴巴、腾讯、百度、抖音等互联网巨头，这些巨头在传统互联网业务中所占比例较大，人工智能模型对收入增量的影响并不明显。因此，这一轮人工智能模型的投资点应该是为互联网巨头提供铲子的设备供应商，如英伟达，这已经被市场证明了。
在这种情况下，只要顺藤摸瓜，沿着这条线去做。
AI大模型着陆的关键在于AI服务器
目前，科技硬实力之争实际上是人工智能芯片之争和新一代人工智能之争。人工智能需要先进的大模型算法，更重要的是人工智能服务器。这就是为什么市场追求华为人工智能服务器的代理商，如高科技发展（华坤振宇）——归根结底，华为只能追求华为的相关企业，因为它没有上市。
由于英伟达的GPU和英特尔的CPU是浪潮信息的AI服务器，在西方大国的新政策下，估计道路越来越窄。
因此，华为服务器概念股高科技发展的股价将逐步上涨（考虑到华坤振宇借壳上市的可能性不是100%，目前的股价有点透支）。高科技发展的静态估值和动态估值已写在《华坤振宇的静态估值和动态估值》中，这里不多说。
我之所以在这里重写华为服务器这个话题，是因为一些球员给我发了一封私人信件。我希望我能谈谈四川长虹——另一只华为服务器概念股。如果我应该承诺，我应该承诺一千块钱。如有不当，请海涵。
二、四川长虹估值公式
四川长虹通过有限合伙基金持有华坤振宇2.5%的股份。鉴于华坤振宇至少值200亿元，四川长虹通过有限合伙基金持有华坤振宇2.5%的股份值5亿元。似乎不足以支撑四川长虹10月至今45.90%的涨幅(市值增长近100亿元)。
翻看四川长虹2023年半年度报告，还发现了一些有趣的地方。
华坤振宇是四川长虹的重要关联交易员。2023年上半年交易总额为12.97亿元。
公开数据显示，2021年和2022年，华坤振宇的收入分别为10.86亿元和34.24亿元，净利润分别为1143.02万元和4340.97万元。2023年前三季度，华坤振宇实现收入39.49亿元。这里缺乏华坤振宇2023年上半年的收入数据，只能计算华坤振宇2023年上半年的收入约为前三季度收入的三分之二，即26.33亿元。
也就是说，四川长虹与华坤振宇的关联交易量约占华坤振宇收入的50%。
这样，一切都是合理的。
过去，市场没有认识到这部分相关交易的价值。目前，由于华坤振宇的估值浮出水面，市场认为四川长虹的内在价值包含了华坤振宇的一半。
因此，四川长虹的估值公式可以在这里给出。
四川长虹的估值等于9月26日四川长虹的市值208.64亿元加上华坤振宇的估值50%。
三、四川长虹未来股价走势
(1)如果华坤振宇估值200亿元，四川长虹估值308.64亿元。
(2)如果华坤振宇估值300亿元，四川长虹估值358.64亿元。
(3)若华坤振宇估值657.8亿元，则四川长虹估值537.54亿元。
根据2023年11月8日的收盘价，四川长虹目前的市值为303.7亿元。四川长虹的市场估值似乎是按照华坤振宇200亿元的估值计算的。
四、综合评价
与高科技发展相比，四川长虹似乎也不错！虽然只是关联交易，但毕竟不用担心资产重组能否兑现的风险。
总之，四川长虹似乎有点有趣！
作者-青山隐士
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