历史上a股的ROE是如何回升的？
1、货币政策对ROE趋势的影响相对间接，宽松的货币政策可能不会导致ROE复苏。2、也就是说，在股票层面，除了14-15年的金融创新（银行间基金通过购买伞信托直接进入股票市场）外，任何没有ROE复苏的货币宽松对a股市场的顺周期板块都有相对有限的影响。3、ROE的复苏通常是中国最有效的宽财政政策。历史上几乎每一轮ROE上升周期都受到宽财政政策的刺激，财政扩张在ROE触底复苏方面具有一定的领先地位。4、目前，我们保持第四季度战略报告“不建议过度关注美国债务，核心关注低PB分位因素”推荐理念：倾向于寻找一些经验“戴维斯双杀”，未来可能出现产业拐点，其中半导体周期、创新制药产业链、电动汽车，属于21年下半年戴维斯双杀行业，目前处于基本面和PB分位的底部，同时具有外需属性和创新属性，如果中美关系稳步发展，也有利益逻辑。风险提示：宏观经济风险、业绩低于预期风险、地缘政治风险等。
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