• 优秀的公司和四毛买一元,哪个才是真正的长期主义?

  2023-11-15 09:27:11 收藏

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#拾麦种田# 当我和约翰·邓普顿谈论他的投资周期时，他经常提到他在思考未来200年的最佳投资方式。———许多劳伦.邓普顿投资者高举“长期主义”的旗帜，但真正的长期主义是什么？这有不同的观点。一个是优秀的公司。优秀的公司可以是虚拟概念，也可以是真正的物质公司实体。该公司通常每年都有绩效增长，这可以带来长期的股息收入。更重要的是，一些公司实现了复利增长，全年都保持着年增长率。这是一个稳定的现金流，因此许多人认为持有一家优秀的公司是一种长期主义；还有一种是“四毛买一元”，这也是一种虚拟概念，与优秀的公司相比，这是一种思维和行为方式。这不是一个物质实体。当然，任何公司和资产都可以通过“四毛钱买一元”的思维方式进行投资。一千年前一千年后，在繁荣的时代，这条法则是有效的，可以赚钱。优秀的公司和四毛买一元，哪个才是真正的长期主义，一个标准:稳定复利。优秀的公司和四毛买一元，哪一个才是真正的长期主义，一个标准:稳定复利。优秀的公司依靠公司的年度业绩增长来反映复利。比如茅台，烟草公司菲利普莫里斯，长期保持年增长15%到20%。对于优秀的公司来说，从长远来看，股价上涨基本上等于公司年利润的增长。然而，这类公司很少。许多公司能够保持五年、十年、二十年的高增长是非常好的。维持时间越长，维持起来就越困难。例如，巴菲特投资了几十倍或数百倍的牛市股票，这似乎非常惊人。事实上，从持有年份到年增长率不到10%，比如华盛顿邮报赚了100倍，比如著名的可口可乐。因此，即使公司长期优秀，也很少有公司能在几十年、几百年内获得15%的年复利。换句话说，缺点是：1。时间越长，个人就越多。许多优秀公司的投资者最终会增加疑虑。越来越多的优秀公司变得平庸甚至亏损。许多优秀公司的投资者越来越关注一两家公司，对其他公司持怀疑态度；2.优秀公司的生意好的时候自然会好，但一旦生意变坏，股价大幅下跌是一件小事，有些仍然深不见底，盖可保险出现经营问题后，股价下跌了30分之一。即使格雷厄姆持有成本低，得到后失去的痛苦也是得到时幸福的两倍，可以打败人，但从长远来看，我们的身体变弱了。优秀的公司之路，会越来越多的疑心病，而且这是一把双刃剑，大得后隐藏着大失地加倍的伤害。优秀的公司之路，会越怀疑越大，这是一把双刃剑，隐藏的大损失加倍伤害。四毛买一元，因为它更虚拟，更难被岁月和环境磨损，一百年永远是正确的，许多目标股票可以分散投资，可以解决个人损失的风险。当然，坚持“四毛买一元”比拥有一家优秀的公司更令人眼花缭乱。相反，这种看不见的东西和沉默的东西可以持续很长时间。当然，从五年、十年、二十年、五十年来看，这两种自我标榜的长期主义，也是各有粉丝难以分辨的。从200年和1000年的长期愿景来看，邓普顿大师认为这真的是一种长期主义，并选择坚持“四毛钱买一元”的无形概念。他自己也被称为“廉价股票猎人”。投资四个系统:保持正投资思维行为系统的正常情绪控制和调节系统的健康长寿身体生命系统

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