算力板块逆势大涨,汇纳科技20cm封板领涨

11月14日，算力板块再次逆势大涨，汇纳科技20cm封板领涨。

第一，新闻催化:

事件1：14日中午，汇纳科技发文称，计划将英伟达A100芯片计算能力服务收费价格提高100%，下午股价应对20cm涨停。

这已经不是计算能力租赁公司第一次发布涨价通知了。以中贝通信为例，该公司于9月初签署了计算能力服务协议，显示其基于H800设备搭建了计算能力服务平台，提供960P计算能力服务，服务费为12万元/税P/年。10月25日，该公司的另一项协议显示，其租赁能力为800P算力资源，租赁价格上涨至2.5万美元/美元P/年；

与此同时，11月6日，阿里巴巴宣布阿里巴巴云A100官方网站已暂停租赁：由于计算能力需求强劲，供应紧张，阿里巴巴云没有货物出租。

事件2：广东出台了“通用人工智能发展22条”，力争到2025年全国智能算力规模第一

事件3：深圳正在起草计算能力基础设施高质量发展行动计划，以智能计算能力为重点发展方向，计划到2025年人工智能计算能力规模达到全国领先水平。根据自身业务发展的需要，将重点建设韶关等地方的智能计算能力中心。

事件4：当地时间周一，老黄再次在深夜爆炸——发布了世界上最强大的人工智能芯片H200。H200的性能直接比前霸主H100提高了60%到90%。

不仅如此，这两种芯片相互兼容。这意味着使用H100培训/推理模型的企业可以无缝地用最新的H200取代它们。

二、计算租赁踏上风口

计算能力资源持续紧张，计算能力租赁价格上涨，市场不断给出积极的反馈信号，计算能力租赁的行业趋势越来越明显。

市场投机计算能力租赁价格上涨的两个最重要因素：

1、没有后顾之忧的政策支持；

2、的确，市场需求巨大

无论是人工智能、机器人还是智能驾驶，世界都进入了智能时代，从芯片、手机、PC，“计算能力”在汽车、互联网、数据中心、超级计算机、航天火箭、“元宇宙”概念和48万亿元的中国数字经济中发挥着基本的核心作用。

毫不夸张地说，没有计算能力，就没有各种软硬件的正常应用。

目前，在房地产低迷的前提下，计算能力已成为中国经济增长的核心引擎之一。

根据信息研究所的数据，计算能力投资可以显著提高经济价值：每1元的计算能力投资可以推动GDP（国内生产总值）3-4元的经济产出，实现经济增长的倍增效应。计算能力指数越高，对经济的影响就越明显

浙江总理还强调加快网络、计算能力和应用基础设施建设，不断提高平台经济的国际竞争力，增强数字经济发展的基本支撑能力。

三、中国的计算能力总量在世界上排名第二

如果按计算能力的规模计算，中国的计算能力总量已经位居世界第二，仅次于美国。虽然智能计算能力无法与美国相比，但巨大的计算能力也能起到很强的“飞砖”效果。

然而，随着人工智能模型的爆发，对计算能力资源的需求不仅井喷式增加，而且在智能计算能力方面也需要足够的能力。

据英伟达统计，在没有大模型之前，计算能力需求每两年增加8倍左右，但使用大模型后，计算能力需求每两年增加275倍左右！

华为还预计，到2030年，全球通用计算能力将增长10倍，人工智能计算能力将增长500倍以上。

清华大学工程系主任王宇曾做过一个计算。如果以大语言模型为计算能力基础，处理中国14亿人的推理要求，所需的计算能力将高于中国计算能力中心目前的计算能力。也就是说，至少超过1000倍！

这就是这场新工业革命带来的超级红利。也是计算时代的红利。但是这个红利需要时间去“抢”。

在过去的两年里，中国在促进人工智能产业发展的政策方面不断采取重大措施。

从《数字中国建设总体布局规划》到“东西计算”项目，再到加快全国各地人工智能产业发展的行动规划，目标明确，涉及全面，具体指导，政策几乎没有中断。

在强有力的政策催化下，大量巨头携带资金和技术进入人工智能产业链的各个环节，给资本市场带来了巨大的轰动。许多大型工厂已经发布了自己的大型模型、人工智能应用程序或计算能力项目。

然后给各种大模型，AIGC、计算能力租赁、人工智能芯片、大数据等概念带来热炒效应。

如今，计算能力项目不再是沉没的固定资产，从英伟达显卡到英伟达显卡，都可以成为热门的高回报资产。

由于显卡订单的爆炸性增长，英伟达在第二季度的业绩飙升了两倍多，预计第四季度将继续爆发。

一家外国初创公司仅以英伟达的H100GPU为抵押品，就获得了23亿美元的抵押融资。

在中国，计算能力项目不仅可以抵押贷款，还可以是资本市场市值飙升的“核武器”。

高科技发展，由于收购了与华为有算力服务器合作的华坤振宇股份，股价从15元迅速上涨到65元左右，仅一个月前后。

四、寻找算力租赁的沧海遗珠

1.元道通信:

半年报于2023年8月30日发布，其中未来发展规划中提到要做智能计算中心项目。与此同时，它也解释了深圳证券交易所的互动。

互动很容易澄清两件事：

1、按照发展规划有序推进智能计算中心项目；

2、确实要和中国移动等主要客户携手投资。

事情只是打算，还是真的可以有相关的证据证明？

首先，中国移动确实是元道通信的主要客户，或者是移动运营商中最重要的客户。中国移动在智能计算中心项目上有什么证据吗？

这张图表明，元道通信主要与这10个身份和移动绑定较深。

这张图表明，中国移动确实需要做一个新的智算中心项目，并且已经开始测试了。

2.朗科技:广东韶关本地股+计算能力+存储

公司实际控制人是韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，深入致力于韶关数字经济基础设施建设。

韶关国家智能计算中心成立：公司与北京核心技术成立合资企业，合作开发和生产人工智能计算设备和整体解决方案。同时，双方签署了战略合作框架协议，充分发挥双方在存储和人工智能智能计算行业的市场优势，抓住数字中国建设的机遇，深入参与韶关国家智能计算中心建设。

广东大力发展计算能力建设，深圳将在韶关全面建设计算能力中心，朗科技无疑将受益匪浅.

3.中和科技:计算能力+时空大数据+半导体设备+大模型

公司是浙江大学依托浙江大学综合学科优势，立足科技惠民，致力于高科技、卡脖子的国家重点战略业务领域。

公司在庆阳时空大数据云中心项目中建立了计算中心：

作为中国领先的计算能力基础设施提供商，公司拥有强大的数据中心和云计算平台。同时，其丰富的客户资源和不断增加的市场份额为公司提供了稳定的增长驱动力。此外，公司在智能城市、智能交通等领域的发展也将为其计算能力租赁业务带来更多的机遇。

2021年9月24日，公司发布了一芦数智智智能交通时空大数据平台。该平台以数据驱动的智能化为导向，通过交通业务与多源数据的深度整合，提供了轨道交通业务系统的数字化、智能化升级和重建能力，可以扩展应用于工业互联网等工业数字化领域。时空大数据相关技术可以帮助实现现实世界的数字双胞胎，为虚拟城市提供数据基础，是构建空地一体化新智慧城市的重要基础之一。海涵财经