[华泰通信]人工智能计算能力产业链重申：今天下午光模块板块股价上涨，我们重申对人工智能计算能力板块反弹甚至反转机会持乐观态度。随着OpenAI在首届开发者大会上宣布大幅降价，并推出GPTStore，我们认为预计人工智能板块的情感表面将形成底部，市场对人工智能应用的预期将转向乐观，预计人工智能计算板块的估值上限将打开。我们对光模块、交换机、服务器等人工智能计算链配置机会持乐观态度。海外光模块市场的繁荣程度保持在较高水平。海外主要客户对400g/800g的需求保持强劲，并已出现在徐创、天府等龙头厂商的业绩端；预计从明年开始，1.6T光模块的引入也将加快；同时，随着未来人工智能推理侧需求的兴起，有望与海外公共云侧对光模块的需求产生共鸣，延长光通信产业链的繁荣周期。关注：中际旭创、天府通信、新一盛、远杰科技。国内计算能力侧投资不会缺席。预计国内GPU方案需求将继续释放，带来200/400G光模块和交换机需求的增加；在之前网上发布的三款N厂产品中，H20匹配的NVLink带宽为900GB/s、PCIE总带宽为128GB/s，对标海外DGXH100，有望标志着国内800G的需求或开放。人工智能训练侧GPU集群互联带宽的不断提升是大势所趋，对国内市场对高速光模块需求的开放持乐观态度。：华工科技、仕佳光子等。在交换机方面，高性能交换机/人工智能服务器作为计算能力基础设施的重要组成部分，预计将支持GPU运输，推动国内产业链繁荣的复苏。在智能计算领域具有技术或份额优势的企业、紫光股份、瑞捷网络、飞菱科思等产业链相关公司。
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