国内计算能力需求大短缺引发的变化，租赁市场价格不断上涨。海外市场也存在计算能力短缺，如open 暂停注册和暂停plus会员。GPT的发展逻辑清晰，通过植入和调用GPT插件来实现收费。GPTSS的推出进入了商业模式3.0时代，实现了基于想法的低代码开发，无需编写代码。随着计算能力需求的不断增长，每天都有成千上万的GPT应用发布，市场需求火爆，促进了计算能力的短缺。商业模式3.0迭代赋能各行各业，大厂计算能力需求增加。计算能力需求仍有改进的空间，供给端迭代积极。重新评估计算能力需求，可能呈指数级增长。人工智能热度持续下降，投资周期长。交易水平有一些变化。TMT行业繁荣复苏，市场热度增加，对TMT的关注度较高。除头部公司外，大多数公司的业绩都比较一般。但是随着800G需求的增加，整个云市场将迎来拐点，板块业绩将保持强劲增长。改善宏观外部环境，利率趋势促进增长。人工智能产业催化剂密集，卡片数量增加，训练能力提高，催化速度加快。TMT产业未来发展趋势积极。光模块板块是全球计算能力产业链的重要组成部分。光模块板块在全球计算能力产业链中占有重要地位，其传输模式在人工智能集群中是不可替代的。芯片是决定网络传输速率的关键部件，国内光模块板块参与度高。在投资建议方面，继续推荐中和天府通信。在1.6T时代，预计竞争格局将继续，英伟达仍将主要拉动需求。因此，对明年1.6T的需求持乐观态度。1.6T对产业驱动力和盈利能力的影响1.6T的产业驱动力反映在取代部分800G需求上，但总体速度提高；1.6T的盈利能力将持平甚至更高，这将对报告产生积极影响。推荐中信世创和天府通信，对其他公司持积极态度。随着人工智能需求的逐步提高，光模块供应商的业绩将受到人工智能需求的推动。云计算去库存即将结束，行业逐步恢复。整个板块，特别推荐市上和天猫通信两家公司。人工智能计算能力的大短缺是什么？是指近年来计算能力需求增长导致的供需失衡。其中，国内计算能力租赁市场价格上涨超出预期，国外海外市场也因计算能力需求强劲而暂停注册。光模块反弹的核心变化是什么？主要的核心变化是计算能力的短缺，应该是今天会议的标题。其中，国内计算能力租赁市场价格上涨超出预期，海外市场因计算能力需求强劲而暂停注册。GPTS和GPP接口调用的主要区别是什么？GPT的能力从编译和制作开始就被充分调用，不需要编写程序的能力，只需要用GPP语言告诉机器要实现什么功能，然后通过GPC自己编写代码。GPT应用的发展现状如何？每天都有成千上万的GPT应用发布，市场需求非常火爆，也促进了计算能力短缺。Plus会员注册已暂停，但已有大量GPTS应用落地。大型工厂对计算能力需求的主要影响是什么？卡和GPU的迭代对计算能力需求有什么影响？这是一种通过收入分享获得收入的商业模式，可以直观地跟踪商业落地情况，带动计算能力需求。另一种商业模式是向每个人开放计算能力，通过收入分享获得收入。这样，双管齐下可以共同带动计算能力需求。例如，H100和H200的组网结构的差异会带来800G的需求。下一代GPU可能与1.6T的多模块相匹配，以提高1.6T的需求。重新评估计算能力需求的意义是什么？从倒V型增长到指数级增长，可能会改变市场预期。此外，对人工智能讨论持续性的担忧也得到了缓解。人工智能投资的可持续性有哪些变化？可持续性增强，市场热度也很高。同时，第三季度报告也反映了除龙头公司外，该行业大部分公司业绩不佳的情况。为什么光模块板块会受到关注？关注的原因有很多，包括宏观环境好、交易催化、产业趋势理解、宏观经济推动、产业进步等。与此同时，人工智能行业的催化将继续推动光模块板块反弹。为什么要推广模块板块？原因是随着信用卡数量的增加和计算能力的提高，催化速度和密度将加快，行业催化速度和密度将加快，同时从宏观产业比较维度来看，光模块板仍然参与全球计算能力产业链中最紧密、最具竞争力的板块，具有很强的不可替代性和依赖性。徐创和天孚通信在光模块板块的表现如何？这是一家不断推荐的公司，两家公司与北美的几位大客户保持着深厚的绑定关系。中继创公司主要负责北美市场，而天府通信公司则负责国内市场。为何担心1.6T的重要性提高？这是因为它可能会带来新的竞争模式和新的行业玩家进入，所以我们需要继续关注这个行业的趋势。什么是800G的市场格局？为什么会有新玩家进来？目前的模式很可能会延续当前的模式。因为背后大客户之间的实际变化，比如新易盛的表现非常好，也因为亚马逊客户在400G有大量的采购。例如，就像去年的业绩一样，几家公司的业绩都很好。之所以兑现得很好，是因为meta客户在200G有很大的采购。今年很明显，英伟达这个客户今年有很强的采购。明年对1.6T的需求是多少？这主要取决于明年新卡的上量速度。1.6T的产业驱动体现在哪些方面？体现在两个方面，总速度肯定会提高，单位功耗会更低，单位价格的潜在下降空间会更大。另一点是盈利能力，包括天府通信和徐创报告的净利率和毛利率。1.6T对哪些公司有积极影响？徐创和天孚通信对中际有积极影响。其他公司也可以保持积极的态度。三思行研
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