英伟达收购 Mateloss 超算中心的市场份额如何?

谷歌在光模块应用方面一直处于领先地位，明年会有一定的需求；

第三，亚马逊明年还是以400G为主，但后年可能会跳到1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；

目前世界领先的1.6T公司包括中际和F厂，他们一直在按照英伟达和谷歌的要求进行联合开发。

因此，明年将是1.6T的亮点。一方面，北美云制造商的需求爆发，另一方面，供应模式聚集，800G产品将爆发。中际和天府的订单量将相对较大。

Q&A

Q1:英伟达的卡和网卡有什么关系？

A:在行业内跟踪英伟达的产品线，使用800G 与2个400G相比，光模块的光模块比2个400G 功耗低，市场份额高。

Q2:英伟达产品线中的光模块有哪些速率？

A:除了200G，英伟达 800级需求，基本没有400级需求

Q3:Mateloss 是什么公司？其产品在哪些领域有市场份额？

A:Mateloss 它是以色列的超算中心 HPC 市场份额很高的领域公司。

Q4:Mateloss 超算中心的市场份额如何？Mateloss 英伟达收购后的计划是什么？

A:Mateloss 全球应该有点垄断，市场份额很高。英伟达收购 Mateloss 之后，我想协调网络和计算 Mateloss 将自己的产品融入到网络技术中。

Q5:GH200产品的特点是什么？

A:能够实现800G 光模块的带宽远远大于 PCIE 的400G 带宽可以将服务器内部连接扩展到服务器外部的大集群，如1000张卡 OMllink 连接，更高的带宽。网络架构上有胖树架构和以太网协议，保证数据传输不受阻碍。

Q6: HPC200产品如何应用？ 英伟达在超级计算中心领域的计算量和带宽要求是什么？

A:它可以反映英伟达对整个计算能力集中网络的重要性，适合将网络技术融入超级计算中心的大型集群。它比超级计算要求更高，因此对带宽的要求更高。英伟达希望计算能力不低于超级计算，因此对数据传输的要求也很高。

Q7:传统网络升级周期的特点是什么？

A:在云计算和数据中心领域，传统的网络升级周期约为3-4年。但在 A 英伟达等公司出现后，升级节奏变快，每隔几年就会推出新产品。

Q8:1.6T产品的节奏和量是多少？

A:需求迫切，小批量也在动态变化。明年的数量可能会很大。1.6T 也有可能挺好的。目前基本都是查地防撞，但是在速度上，光口基本都是200G 以100G为主，电口以100G为主。

Q9:1.6T产品的协议和包装方法是什么？

A:主要是4乘400G 和 OSIP。目前主要参考00SAPP 这个标准

Q10: 光芯片的上游情况如何？

A:包括海外和国内公司，但大多数主要是海外公司。有些公司已经布局了200G，但节奏可能相对较慢，比如 VCL可能刚刚开始立项。上游的光芯片还包括 DSP1.6T 和连接器。

Q11:光模块公司使用的连接器产品有哪些？

A:有很多像这样的光纤。 LC 连接器，对吗？还有这样的 16个MPO，12个这样的连接器，然后是SNCS 这个连接器。每个光模块公司在这方面都有自己的选择，可能有标准，但不能完全遵循客户的要求，因为它需要互联。

Q12:中游光模块的选择是什么？1.6T 光模块的市场空间值得关注吗？

A:中游光模块应为1.6T 在今年的光伏会上，许多制造商也推出了光模块的主流选择。T 千万光模块。还是很明显的。是的，很明显。而且是一个非常广阔的市场空间，可能会实现。

Q13:下游对于1.6T 光模块的需求是什么？

A:1.6T光模块可能是目前需求最大的客户。他们对网络这一侧带宽的需求仍然非常明显。同样，谷歌一直是这个数字光模块的市场t恤和主力军，一般来说，他们是第一个吃螃蟹的人。所以就像1.6一样T 罗出来后，因为他们对1.6感兴趣T 这种需求也可能很明显。

Q14:什么是 infantband 联盟更新标准 stack?

A:最近这个 infantband 这个联盟，就IBTA而言，他们刚刚更新了标准stack1.7的版本 对吧?就单通道200G而言，它可以支持XDR的速率 所以如果你是的话 QSAPQSIP 包装可支持800G 这个光模块。如果你是 QSAPD或 OSIP 你可以支持1.6包装T。

Q15:最乐观的情况下，1.6T 光模块对应的市场空间是多少？

A:在最乐观的情况下，如果用在训练册上，然后遵循GH200 本产品采用PCIE 的6.01,GNVlink 5.0，它也是GH200多个256集群。在这种情况下，JH200 的这个 supercheap，对应这个1.6T 光模块的比例为1比12。所以我们认为这仍然很明显。是的，很明显。

Q16:为什么看好 A 计算板块的拉动总结了哪些板块观点？

A:目前，我们梳理了光模块板块的观点。首先，在我们的长期维度下，我们仍然坚定地乐观 A1 这是对算力板块的拉动。因为其实800G 我们已经能看到这个需求了，对吧？1.6T意味着我们可以从行业的角度逐渐感受到电流器的进程在逐渐加速。正如我一开始所说，我们对光模块板块的看法的梳理首先是在我们的长期维度下，我们仍然坚定地乐观 AI 这是对算力板块的拉动。因为其实800G 我们已经能看到这个需求了，对吧？那1.6T 也就是说，我们可以从行业的角度逐渐感受到电流器的进程在逐渐加速。

Q17:1.6T时代，1.6T时代T 单模和多模的方案进展如何？

A:目前单模方案进展较快，但单模方案可能会错过窗口期，多模方案可能比单模方案慢很多。

Q18:1.6T时代，硅光、波莫磷酸等方案在1.6T 优点是什么？

A:它可能在1.6T中更有优势，因为1.6TT 单通道速率越来越高，电信号传输损耗越来越大，而薄膜铌酸锂(光库技术、联特技术)等方案损耗越来越小，性价比越来越高。

Q19:公司布局1.6T 竞争格局如何？

A:目前很多公司都在布局1.6T 市场，但是真正能跑出去的公司很少，竞争格局的可能性也很小。很少有公司能跑出去。

Q20:中国电信行业在全球市场的份额如何？

A:中国电信行业在全球市场份额相对较低，即使在中国，美国也占据主导地位。

Q21:A1 如何与光通信配合使用？

A:AI 可以通过软件定义网络来降低复杂性和优化效率。同时，人工智能 有助于控制不同类型的网络设备之间的切换，简化操作流程，从而提高效率。

Q22:你能分享一下吗？ A1 具体处理网络流量的方法

A:AI 它可以帮助分析和优化网络流量，避免拥塞等问题，并根据网络需要自动调整和负载平衡。

Q23:AI 如何帮助电信行业发展技术？

A:AI 它能提高网络的自动化程度，提供智能优化功能，使网络能更好地满足客户的需求。

Q24: 如何评价华为在光模块市场的竞争力？

A:华为在全球光模块市场上占有很高的份额，尤其是在亚洲。(来自颐和策略)