事件点评
公司发布了2023年年度业绩预测。报告期内，预计2023年营业收入将比去年同期增加5.473.33万元至113.473.33万元，同比增长10.82%至22.14%。与去年同期相比，预计2023年归属于母公司所有者的净利润将增加37、645.99万元至51、645.99万元，同比增长46.85%至64.27%。与去年同期相比，预计2023年归属于母公司所有者的净利润将增加3000元、653.52万元至44000元、653.52万元，同比增加40.96%至59.66%。
►业绩持续增长，2023年Q4单季度业绩创新高
根据公司发布的2023年年度业绩预测，根据财务部门的初步计算，预计2023年营业收入将达到5.68万元至6.6万元，预计2023年归属于母公司所有者的净利润将达到118万元至1.3万元。根据公司发布的2023年第三季度报告，公司前三季度实现净利润394万元，272.30万元，归属于母公司所有者90万元，163.45万元。因此，预计2023年Q4收入约为173，727.70万元 231、727.70万元，实现归属于母公司所有者的净利润27、836.55万元至41、836.55万元，2023年Q4单季度收入创历史新高，单季度归属于母公司所有者。2023年，收入同比增长10.82%至22.14%，归属于母公司所有者的净利润同比增长46.85%至64.27%，扣除非经常性损益的净利润同比增长40.96%至59.66%。业绩变化的主要原因是公司始终围绕通用计算市场，保持高强度的研发投资，通过技术创新、产品迭代、性能改进，不断提高产品竞争优势、收入、毛利率，进一步巩固公司领先优势和市场竞争力，实现业绩的持续增长。
►新产品发布，市场前景广阔
通过多代处理器产品的迭代设计和开发，公司坚持自主创新，基本形成了“量产一代、研发一代、规划一代”的产品持续演变节奏。根据公司2023年4月30日发布的投资者研究记录，海光3号系列芯片最高规格为32核心64线程，PCle4.0通道多达128条，支持内存频率提升至3200MHZ。与上一代产品相比，海光三号的整体实测性能提高了45%左右。SOC设计，I海光3号在带宽、取指单元、功能模块、防御机制等方面进行了不同程度的优化，综合性能大幅跃升。根据公司发布的2023年半年报，海光CPU系列产品海光3号是报告期内的主要销售产品。在新产品方面，深算二号已于2023年Q3发布，实现了大数据、人工智能、商业计算等领域的商业化。海光4号公司已发布，预计未来将带动销售增长，市场前景广阔。据IDC报道，2021年，中国服务器市场出货量达到412万台，同比增长9.6%；同比增长15.4%，厂家收入达到264.5亿美元。根据处理器类型，X86服务器制造商的收入达到254.6亿美元，同比增长15.2%；RISC/EPIC服务器制造商收入2.5亿美元，同比下降36.5%；CISC服务器制造商的收入达到1.6亿美元，同比增长31.7%；ARM服务器制造商的收入为5.7亿美元，同比增长85.4%。我们认为，公司CPU产品具有广阔的市场空间，将显著受益于国内替代渗透率不断提高的行业总体趋势。
►投资建议
考虑到2023年业绩预测超出预期，我们将公司2023-2025年收入预测分别从57.10亿元、79.70亿元、107.92亿元提高到60.43亿元、84.37亿元、114.22亿元，同比增速分别为17.9%、39.6%、35.4%，归属于母亲的净利润预计将分别从11.70亿元、16.67亿元和23.02亿元提高到12.28亿元、17.28亿元和23.09亿元，同比增长率分别为52.9%、40.7%、33.6%对应PE分别为137.5倍、97.8倍、73.2倍。考虑到公司是X86架构CPU的国内龙头厂商，CPU+DCU不断升级，维持增持-A建议。
►风险提示
下游需求低迷，行业竞争加剧，公司产品研发和导入低于预期。华金电子孙远峰团队
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