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一家设备制造商感慨地说:“做设备这一行,以后再好也很难像2023年那样,一年做三年的工作。”

在业内人士看来,2023年无疑是光伏设备行业的“最佳一年”。随着去年下半年产能过剩问题的突出,整个光伏产业链都坐在一条船上,如何保持高收入的可持续性成为光伏“铲人”设备制造商关注的焦点。

一家头部设备制造商表示,今年的增长率预计将达到30%-40%,这不如往年高,但预计2025年将恢复增长.

辞旧迎新,摆在我们面前的不仅仅是收入压力。光伏电池正在经历技术迭代,配套设备制造商作为产业链也在同步更新。如何成功地“保护宝藏”已成为一个巨大的挑战。

01

产能过剩的影响?

“订单状况正常,未取消”

自去年年底以来,光伏设备企业不乏好消息。

奥特维(688516.SH)1月3日,该公司宣布,该公司将与天河光能签订采购合同,并将向后者销售焊接一体机设备,总合同金额约2.1亿元。根据公告,该项目将于2024年开始按合同要求交付。由于公司货物的平均验收周期为6-9个月,受合同具体交货批次和验收时间的影响,将对2024年的经营业绩产生积极影响。

在新能源行业整体融资退潮的背景下,一家光伏设备企业最近完成了IPO。

2023年12月27日,拉普拉斯新能源科技有限公司(“拉普拉斯”)科技创新板IPO通过会议,计划为光伏高端设备研发生产总部基地项目、半导体及光伏高端设备研发制造基地项目筹集18亿元,补充营运资金。

自去年下半年以来,产能过剩问题突出,设备制造商如何保持高收入被推到舞台前。

1月5日,多家光伏设备企业表示,目前公司订单正常,订单没有延迟或取消。

高测股份(688556.SH)公司光伏板业务主要分为三部分,其中设备业务订单签订和实施正常,耗材业务金刚线也处于满产状态。只有切片业务的开工率不能满开,开工率在80%左右。

“目前的订单情况还可以。“连城数控(83536888).BJ)然而,与整个行业相比,光伏设备订单的履行周期相对较长。据介绍,之前一些金额不是特别大的订单履行周期可能是几个月。随着下游生产扩张的加快,项目建设规模从几块吉瓦飙升至十几块吉瓦,对设备的需求也在上升。因此,签署的订单规模可能达到数亿甚至数十亿,交货节奏和结算周期也将延长。

随着光伏行业繁荣的下降,奥特维在去年11月的调查中被问及订单时表示,串焊机订单的交付正常,没有延迟交付或客户取消订单。

02

光伏技术百花齐放

设备制造商下场“押宝”

站在十字路口的光伏电池技术也是设备制造商的一大考验。

在PERC技术的“统一”之后,光伏电池技术正进入百花齐放时期。N型TOPCon技术率先突破重围,预计今年将正式成为主流技术。HJT和BC电池玩家将继续增加市场份额,以提高市场份额。

拉普拉斯抓住了这一轮迭代的机会。“在报告期内,由于新型高效光伏电池产业化的进展,公司的业务规模和盈利能力呈现出快速增长的趋势。拉普拉斯招股说明书显示,2020年底、2021年底、2022年底、2023年6月底,公司光伏电池设备收入分别为3684.11万元、9095.43万元、12169.32万元和98737.48万元。相应的技术路线包括TOPCon和PERC,TOPCon分别占15.52%、71.35%、85.80%和98.21%。由此可见,TOPCon的收入飙升。

拉普拉斯的爆发离不开其主要客户N型TOPCon技术最激进的扩产玩家晶科能源。根据公司招股说明书,2020年底、2021年底、2022年底、2023年6月底,拉普拉斯对晶科能源的收入分别占18.13%、54.21%、48.55%和58.07%。

除了大观的TOPCON路线,HJT和BC路线也有很多龙头企业的大投入。其中,隆基绿能于2023年9月宣布将选择BC技术作为公司未来的主要投资方向。华盛新能源专注于HJT路线,2023年完成两轮融资,融资额超过50亿元。

BC技术布局的一家组件企业告诉记者,公司使用的BC生产线设备在进行二次改进之前需要购买。”BC系列生产线几乎可以理解为完全更换,但BC路线产品之间的设备可以相互兼容。”

作为产业链配套设备制造商,光伏电池技术迭代也开始销售。

捷佳伟创,电池设备制造商(300724).SZ)去年9月,该公司在TOPCon表示、HJT、XBC、设备技术布局在钙钛矿、钙钛矿叠层等电池技术路线上进行。无论客户选择哪条技术路线,公司都可以提供具有成本效益的设备解决方案。

然而,最终能否获胜的技术路线也是产业链的共同问题。

拉普拉斯在招股说明书中表示,未来光伏可能面临进一步加快技术迭代和分散各种技术路线的可能性,这对设备制造商掌握技术发展方向和技术和产品储备提出了更高的要求。未来,如果公司不能准确判断光伏电池行业的发展趋势,不能理解和满足客户差异化的技术需求,产品竞争力可能会下降。

现阶段不同技术路线对设备要求的差异可能不是不可调和的。

一家主要从事长晶设备的企业告诉记者,如单晶炉,目前适用于P型和N型产品,但N型产品对氧气控制的要求会更严格。含氧量越低,后续环节的转化率越有利于提高。“与下游设备相比,差别不大。设备仍然是设备,但我们需要在几个工艺点加强和改进。”。

许多设备制造商也选择通过“求同”使设备适用于尽可能多的技术路线。

主要从事光伏背板、封装胶膜等的赛伍技术(603212.SH)去年11月,投资者回复称,公司谨慎扩大生产,追求生产设施和设备的普遍性。

投注HJT路线的光伏设备供应商迈为股份(300751.SZ)还表示,目前市场上电池片制造商仍在金属电极工艺中使用丝网印刷工艺,公司丝网印刷设备可适用于包括PERC在内的公司、TOPCON、HJT、XBC等电池技术,公司的激光设备也可用于包括BC电池在内的多种技术路线。文章来源:贝壳金融

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