公司公告：公司发布2023年业绩预测。公司预计2023年归母净利润为14.0~19.0亿元，同比+85%~+150%，对应2023年第四季度归母净利润3.5~8.5亿元，同比-44%~+35%，环比-40%~+46%。预计2023年非归母净利润为11.0~15.0亿元，同比+340%~+500%，对应2023年第四季度非归母净利润为3.2~7.2亿元，同比-30%~+58%。按业绩预测中值计算，2023年归母净利润预计为16.5亿元，业绩超出我们预期。
计提大额减值，实际经营利润超出预期。公司发布了资产减值准备公告，预计9鼎金融长期股权投资资产减值准备4.53亿元。根据会计准则，资产减值将计入经常性损益，对公司年度表观业绩有很大影响。如果加回减值，公司2023年归母净利润预计达到21亿元(按业绩预测中值计算)，对应2023年Q4归母净利润10.5亿元，同比增长+67%/+81%。国内订单整体利润中心向上移动；2）出口销售结构优化，公司在保持高出口增长率的前提下，新能源出口比例增加，新能源客车海外竞争力明显增强，公司业绩显著提高；3）碳酸锂降价和内部控制优化，增加Q4利润。
年产销符合预期，出口高增持续兑现。2023年，公司总销量36518辆，同比+20.9%，其中出口10165辆，同比+78.9%，国内26363辆，同比7.5%。预计年出口率将达到30%；2)受当地财政影响，国内公交车销量低于预期，但由于旅游需求复苏和反弹超出预期，座椅公交车在一定程度上对冲了公交车销量疲软。展望2024年，我们预计公司的增长趋势将继续下去。中国的核心增长点是地方财政改善后公交换车需求的实现，出口预计将继续实现总增长和新能源比例的结构优化
利润预测与投资评级:由于公司业绩预测超出预期，我们将公司2023~2025年的营业收入提高到267/347/414亿元(原251/294/345亿元)，同比+23%/+30%/+19%，归属于母亲的净利润为16.5/24.4/30.4亿元(原16.1/21.6/27.6亿元)。同比+117%/+48%/+24%，对应EPS为0.8/1.1/1.4元，对应PE为18/12/10倍。公司为高股息目标，保持“买入”评级。公司是高股息标的，保持“买入”评级。东吴证券
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