据媒体报道，红海危机导致光伏出口运输成本上升数倍，欧洲组件到岸价格上涨约10%。
加快欧洲组件库存去化欧洲运输成本和时间的双重上升
自红海危机爆发以来，海运绕行良好的望角延长了国内欧洲组件出口期15-30天，加速了欧洲组件库存的去除。与此同时，根据SOLARZOM数据，11月欧洲组件出口量下降至4.6左右GW，出口量连续三个月下降，出口量已降至22-23年底。我们认为，欧洲组件出口已经处于底部，目前库存相对健康。红海危机加速去库后，欧洲组件出口可能会迎来拐点。
欧洲N型价格触底，价格上涨预期注入，组件利润有望改善
根据infolink的报价，欧洲组件FOB的价格已降至0.12美元/W，大致相当于国内含税1元/W以下。根据顶级厂商的销售反馈，目前欧洲TOPCon组件FOB的价格已降至0.12美元/美元W，大量PERC交易0.10美元/W。PERC组件亏损出货，N型组件只剩下微利，我们认为欧洲N型价格已经触底。目前运费上涨导致到岸组件价格上涨，但在加速库存去化的情况下，预计离岸FOB价格上涨也已注入。随着春季过后欧洲气温的上升和需求的复苏，我们认为价格触底、动力领先的N组件预计将恢复到合理的价格水平，欧洲N组件的利润将逐渐改善。
反弹把握边际变化，中长期把握技术，供需双主线
观察这一轮光伏市场，在板块超卖和预期极度悲观的情况下，任何积极的边际变化都能带来可观的增长。在红海危机持续发酵下，欧洲市场强劲，N型组件制造商[晶澳科技][晶科能源][横店东磁性]等；同时，我们将继续关注美国确定性组件+储能利润[阿特斯]和辅助材料最耐压的银浆环节
中长期把握技术、供需双主线。技术迭代重点关注各路线成本降低和效率提高的领先制造商和技术相关性强的设备制造商[莲升科技][迈为股份][东方日升][钧达股份][永和智能控制][帝尔激光]等；硅材料环节[通威股份][协鑫科技]，供需周期推荐价格有望率先见底，领先优势显著、胶片领头羊[福斯特]、玻璃龙头【福莱特】和一体化龙头。
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