一、AI 观察板块的发展趋势和应用领域
主要讨论了 AI 板块的发展趋势和应用领域的观察。参与者认为，从专利和业务实施的角度来看，2024年人工智能仍将保持全面加速的趋势；国内模型追赶速度非常快，可能达到第四产业的核心热点；新一代模型的推广将推动整个产业的发展。
要点：
• 2024年人工智能将保持全面加速的趋势；
• 国内模型追赶速度非常快，可能达到第四产业的核心热点；
• 新一代模型的推广将推动整个产业的发展；
• 加强学习和互动是技术上非常核心的产品；
二、AI 应用的发展趋势和关注方向
主要讨论了 AI 应用程序的发展趋势和重点方向，指出国产化应用程序为王，华为在国内 AI 该领域前景看好，AI 今年可能会陆续实施一些文科应用，加速实施的品种今年会受到重视。
要点：
• 以国产化应用为王，是计算机板块的核心观点；
• AI 应用发展趋势巨大，性价比高；
• 华为在 AI 该领域的发展前景广阔；
• Ai 今年可能会陆续实施一些文科应用加教育；
三、光模块和硅光的发展前景
1、通信行业中光模块和硅光的发展前景
讨论了通信行业中光模块和硅光的发展前景。其中，光模块是增长最大的子板块之一，未来直接出口到海外的公司业绩确定性很强；800g光宽带量将形成重大支撑，可对应900万g左右的主要厂家；硅光是一个值得关注的方向。如果能量产，可能会取代多模产品的份额。
要点：
• 光模块是通信行业增长最大的子板块之一；
• 出口到海外直接与英伟达对接的公司业绩确定性很强；
• 800g光宽带量将形成重大支撑，可在900万g左右对应主要厂家；
• 硅光是一个值得注意的方向；
2、国内 AI 发展产业链和光模块公司
主要讨论国内 AI 产业链和光模块公司的发展侧重于一些公司的业绩保障，以及烽火作为传输网络的龙头公司，具有最强的确定性和弹性。
要点：
• 中信信创、天孚通信等公司在业绩上最有保障；
• 兴盛等光模块公司是二期标的；
• 烽火调整幅度大，但利润仍有增长趋势；
• 2024年，包括华为服务器在内的光纤光缆每年翻一番；
四、媒体行业 AI 加视频和 AI 教育发展趋势
AI 加视频和 AI 教育是媒体产业的发展趋势。多模式技术的进步将改善内容轨道，更紧密、更快地与电子商务相结合。重点技术和易联世界是两个目标。教育游戏领域和 AI 其组合也备受关注。
要点：
• AI 添加视频是一个时间性的突破节点；
• 多模态技术的进步将改善内容轨道；
• 焦点科技和易联天下是与电子商务更紧密、更快地结合的两个目标；
• 由于文化产业免税政策到期，出版业最近关注的是税收影响，可能会直接提高到正常纳税；
五、税率改革对民营企业和中央企业的影响
讨论了税率改革对民营企业和中央企业的影响。其中，纯民营企业实施 税率为25%的公司不受影响，一些高科技子公司可能享受 税率为10%~15%。建议选择增长率更高、积极拥抱的方式 AI 国有央企或南方传媒、满星传媒等公司。
要点：
• 纯民企执行 税率25%的公司不受影响；
• 高新技术子公司可以享受 税率为10%~15%；
• 建议选择增长率更高的，积极拥抱 AI 国家央企或南方传媒、满星传媒等公司；
• 南方传媒和满星传媒增长相对较快；
六、AI 结合游戏产业和发展前景
AI 技术在游戏行业的应用已经非常普遍，但我希望看到延伸游戏玩法和整个平台创造一个增加收入逻辑的对策。掌曲技术在底层技术和 UGC 加游戏平台取得突破，与英伟达、腾讯、网易、米哈游等公司合作。短期乐观 AI 与电子商务相结合，中期乐观 AI 着陆教育和游戏领域。
要点：
• AI 技术在游戏行业的应用已经非常普遍；
• 更希望看到延伸玩法和整个平台创造增收逻辑的对策；
• 底层技术和掌趣科技 UGC 在游戏平台上取得突破，并与英伟达、腾讯、网易、米哈游等公司合作；
• 短期看好 AI 与电子商务相结合；
7.计算产业链的发展趋势及推荐股票
主要讨论了海外专利店、英伟达产业链、推荐股票等计算能力产业链的发展趋势 PPT 其他公司在该领域的业绩将显著增长。与此同时，国内外计算能力产业链之间的差距正在逐渐扩大，工业互联网公司是装配行业的投资目标，PCB 该行业可能受益于交换机升级。
要点：
• 海外专利店、英伟达产业链和 PPT 等待公司在计算能力产业链领域的业绩将显著增长；
• 国内外计算产业链之间的差距逐渐扩大；
• 工业互联网公司是装配行业的投资目标；
• PCB 该行业可能受益于交换机升级；
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