上海建筑国有企业有哪些投资机会？
华建集团：城市改革提速贡献新的增长点，人工智能技术赋能有望降低成本，提高效率。该公司是上海国有资产监督管理委员会下属的建筑设计领导者。前身为华东院/上海院，成立于1952/1953年。它拥有70多年的文化基因和深厚的商业遗产。1)受益城中村改造加快:公司作为大型城市规划设计的领导者，深入参与上海城市更新。目前已全面投资上海中心城市更新和五个新城建设。已加入青浦新城开发商联盟、金山“上海湾区”城市空间规划专家服务站，被聘为相应区域建设专家。2022年在“5+2”新城签约合同金额达到20.66亿元，约占年订单总额的17%。随着上海城市改革进程的加快，预计相关订单将迅速增长。2)人工智能技术授权：近年来，公司不断推进数字化转型，已初步推进GPT、AIGC技术如Diffusion应用于前端方案设计，提高效果显著。目前，人工智能技术不断迭代和深化。作为行业领导者，公司积累了大量高质量的数据资产，预计将开发或联合开发更强大、行业适应性更好的人工智能设计平台，帮助降低成本、提高效率、拓宽管理半径，推动商业模式的显著优化。目前，AI技术不断迭代和深化。公司作为行业龙头，积累了大量优质数据资产，有望开发或联合开发更强大、行业适应性更好的AI设计平台，有助于降低成本，提高效率，拓宽管理半径，显著优化商业模式。根据Wind的一致预期，2024年公司的PE是8.3倍。
上海建科：上海国资建工检测龙头，有望受益于上海城中村改造进程的加快。公司成立于1958年，主要从事工程咨询、检测和技术服务。是上海最大的第三方建筑工程检测机构之一。当地收入占近60%（不包括2022年受外部环境影响的下降），在全国范围内都有业务布局。在城中村改造方面，前期需要进行地块调研和项目评估，实施期需要配套房屋的质量检验和评估。近年来，公司参与了深圳城市改造领域的“插花地”、河北省保定市中村二期、天津市南开西营门区等重点项目提供工程监理、成本咨询、第三方安全检查、可行性研究和专项债务咨询等服务。随着上海市中村改造的加快，对配套检测、评估等项目的需求有望加快，公司作为区域检测龙头有望受益。
浦东建设:Q1-3订单增加78%，大股东浦发集团深入参与上海城中村改造。公司是浦东新区基础设施建设的“排头兵”，布局了基础设施投资、设计、施工运维的整个产业链。2023年Q1-3公司营收/归母净利润分别增长45.5%/18.3%，实现了较好的恢复性增长；新签订单同比增长78%，增速明显，有望保证后续业绩的持续释放。在城市改造和经济适用房领域，公司已中标浦东新区国际医学园和周浦镇西社区租赁住房项目、三林镇东明村“城市村”改造C03A-2地块订单，其控股股东浦东发展集团承担唐镇、三林北蔡“城市村”改造和400多万平方米的安置住房建设任务，公司是浦东发展集团唯一的建筑上市公司，预计将是集团城市改革订单的主要承办方，预计后续相关订单将保持快速增长。目前公司PB（lf）处于历史最低区间的0.81倍。
上海建设:区域综合建设龙头，核能新基础设施/黄金资源布局等新兴业务。上海综合建设龙头成立60多年，区域市场份额超过30%(收入/全市建筑业总产值)。近年来，大力发展城市更新板块，2023H1新签订城市更新合同76亿元。公司整个产业链优势突出，可从投资开发、设计咨询、施工维护等方面参与城市村改造、旧社区改造、经济适用房建设等领域，作为当地优质国有企业，融资渠道顺畅，资本成本低，在综合开发城市改造和经济适用房项目中具有显著优势。此外，公司积极发展核能、矿产等新兴业务，创造新的增长点：1)新的核能基础设施：2015年与上海应物研究所签署了研发战略合作框架协议；2020年9月签署研发合作协议；2021年4月成立核能工程建设总部，今年6月正式获得国家核安全局运营许可证，合作取得重大进展。该公司计划在2030年后率先在世界各地实现商业应用。预计后续公司将与上海应物所在的核能基础设施等新兴战略领域建立更深入的合作。2)黄金矿产资源:公司收购、建设、运营的扎拉矿业(持股比例60%)为厄立特里亚地方标杆矿业公司，2022年收入11亿元，毛利5亿元。根据2020年公告，扎拉矿业旗下的科卡（Koka）金矿已发现金矿资源增长33.89万盎司，对应金矿资源价值42.72亿，预计随着开采的不断推进，业绩弹性将继续贡献。2012年，公司股息率保持在30%以上。排除2022年受外部环境影响，股息率自2018年以来保持在4%以上。随着业绩的恢复，股息率有望回升到更高的水平。现在的公司PB（lf）在历史最低范围内，只有0.71倍。来自国盛建筑
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