电力设备股大幅上涨,包括变压器(金盘技术)、电缆(金龙宇)、

最近，许多电力设备股大幅上涨，包括变压器（金盘技术）、电缆（金龙宇）、德国股份（光伏逆变器）、清远股份（光伏支架）、晶澳科技（光伏组件）。它们是整个产业链的上下游，从不同维度描述了行业的繁荣。

一、光伏牛股盘点

1，金盘科技- 变压器

从电厂发电，超高压输送，需要变压器；到目的地，电压下降，或需要变压器。对于终端用户，工业需求，大型企业需求；新能源风光锂并网；计算中心、新能源充电站。

目前，全球市场需求大多来自中国、北美和欧洲。根据中国海关数据，9月份欧美变压器出口持续上升，9月份变压器出口总额达到41.37亿元，同比为+35%，环比为+19%；其中，美国和墨西哥变压器在北美的出口额分别为3.5/3.8亿元，环比为+0.93%/+210%。美国市场需求保持高位，墨西哥市场需求爆炸式增长。目前欧洲市场出口额8.47亿元，环比+24%。

在海外业务方面，2023年上半年，公司海外订单实现快速增长，同比增长150%以上。海外订单增长的主要领域来自于风电订单+40.15%、光伏订单+248.72%、工业企业电气配套订单+259.42%、新能源储能、发电供电、新基础设施等领域的销售突破和订单。

8月，公司与海外客户签订了5年的长订单销售合同和6年的风能变压器产品供应协议，第三季度海外订单继续增加。随着新能源安装和电网老化的改造，变压器市场需求巨大。公司是国内少数能够直接与海外终端对接的变压器制造商之一。公司拥有完善的海外渠道铺设和设施，具有本地化生产能力，充分受益于海外需求的大规模增长。

该公司的产品已通过欧盟CE、UL等242个国家的权威认证具有时间和技术的双重优势。与此同时，该公司在美国和墨西哥都有基地。在美国，除了西门子等少数大型企业外，只有小型工厂竞争，具有强大的先发优势，推动了业绩增长。

2，华明装备- 国内变压器上游分开开关

在中国，它主要与经济增长有关，特别是固定资产的投资规模影响了电力设备的投资增长率。其次，它将受到工业驱动的影响。例如，新能源、房地产和基础设施的发展将推动上下游产业的投资需求，最终这些投资需要电力供应作为保障。例如，以前的房地产行业，08 年度基础设施投资、高速铁路建设高峰期和当前新能源。

在海外，这一轮变压器的繁荣程度是 10 2年以上，海外需求主要来自4：1）欧美变压器平均服务时间超过40年，进入更新节点。目前，欧洲和美国对变压器的需求强劲；2）欧洲和美国安装了大量的新能源，推动了变压器的需求；3）计算中心功耗巨大，人工智能的发展推动了电力需求；4）自冲突以来，欧洲正在增加非化石能源的比例；5)一带一路沿线国家的电力建设和亚非拉的电力建设。

3，海兴电力- 智能电表

第三季度营业总收入18.78亿元，同比增长19.72%，海外主营业务收入12.12亿元，同比增长30.13%；国内主营业务收入6.40亿元，同比增长3.41%。其中，海外配电业务收入11.26亿元，同比增长22.22%；海外新能源业务收入8000元，562.18万元，同比增长779.39%。

在国内市场上，公司继续中标国家电网物联网表等产品。

在国外市场方面，该公司的智能电力产品在2022年在巴西市场份额排名第一，在印尼市场份额排名第一。2023年上半年，亚洲AMI气表解决方案项目中标。

公司继续推进海外区域总部基础设施建设，继续打造海外本土化品牌、渠道、交付和服务优势。同时，公司依托全球营销平台，与国内外战略合作伙伴合作，继续拓宽业务范围，积极为海外配电、新能源等业务创造增长空间。报告期内，公司中标亚洲AMI气表解决方案，批量供应非洲配电设备和新能源渠道业务。

4，德业股份- 光伏逆变器

2023年1月至6月，中国新增光伏装机78.42GW，同比增长154%；1-6月，中国逆变器出口额61.6亿美元，同比增长94.9%，逆变器出口保持高增长态度。

报告期内，逆变器业务营业收入313、986.25万元，较去年同期增长173.24%。2023年上半年，南非电力短缺，家用储能需求飙升，储能逆变器销售收入较去年同期增长305.92%。公司通过参加国内外展会，不断加强新兴市场的发展，开拓新客户，成立南非、德国海外子公司，加强当地市场的深度推广。

报告期内，除湿机产品营业收入34,426.65万元，较去年同期增长23.12%，主要是海外超市需求增加。

5，晶澳科技- 组件

2023年前三季度，公司营业收入5000元，998元，110.82万元，较去年同期增长21.61%；归属于上市公司股东的净利润为676,482.62万元，较去年同期增长105.62%。2023年前三季度，公司电池组件出货量为37.63GW(含自用965MW)，其中海外组件出货量约为52%，分销出货量约为31%。

6，清源股份- 光伏支架

截至报告期末，公司产品已覆盖全球30多个国家，销量超过20GW，应用于1.2万多个集中光伏电站和73万多个分布式光伏电站。连续13年创下澳大利亚分布式光伏市场份额第一的记录。

二是全球光伏市场发展迅速，增长动力强劲

由于欧洲能源危机的冲突，欧洲国家出台了鼓励新能源发展的政策，以促进全球光伏市场的持续强劲需求。其中，欧盟委员会推出了“REPower EU对欧盟国家太阳能光伏发电能力的部署，这一战略和配套的太阳能发展战略将加快。该战略提出，到2030年，欧洲可再生能源份额将上升到45.00%，到2030年，新能源装机规模将达到1.236GW。到2025年，太阳能光伏发电累计装机容量将超过320GW，到2030年，累计装机容量将达到近600GW的发展目标，屋顶光伏强制安装政策将逐步实施。

根据中国光伏产业协会的数据，2022年全球光伏新增装机量约为230GW，同比增长39.39%。

根据国际可再生能源机构（IRENA）根据2023年3月21日发布的《2023年可再生能源发电统计》，可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。

2022年是迄今为止可再生能源装机容量增长最大的一年——全球可再生能源装机容量增长近295GW，可再生能源库存增长9.6%，对全球新电力的贡献达到前所未有的83%，主要是由于太阳能和风能的增长，以及几家大型经济体化石燃料发电厂的进一步退役。其中，仅太阳能就占可再生能源新发电量的近三分之二，达到创纪录的192GW，而风能新发电量为75GW，比2020年的111GW放缓。

在澳大利亚，2022年5月，澳大利亚选出了积极支持太阳能和可再生能源的工党政府。澳大利亚82%的电力供应将在执政前100天内由可再生能源提供；与此同时，政府还承诺，澳大利亚至2030年的温室气体排放量将在2005年降低43%。2022年，能源成本上升，提高了企业建设光伏电站的兴趣。2022年下半年和2023年第一季度，屋顶太阳能安装数量增加。

在日本，日本经济产业省（METI）在发布的第六版战略能源计划草案中，2030年日本的减排目标从26%提高到46%，可再生能源组成比例从22%提高到36%-38%。到2050年碳中和时，太阳能和风能光伏发电已被定位为国家战略中未来的主要能源，构成比例将达到65%-72%。此前，METI也发布了《JPEAビジョンPV OUT LOOK2050计划在2030年实现100GW国内装机量，占国内发电量的11.6%，2050年实现300GW国内装机量，占国内发电量的31.4%。政府的各种规划无疑给了日本光伏产业信心。据IRENA报道，2022年日本新增光伏装机为4.64GW，同比增长4.86%。

印度总理莫迪在格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示，到2030年底，印度的非化石燃料发电目标将提高到500千兆瓦，其中太阳能约为280GW。致力于到2070年实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告，印度2022年新增光伏装机为13.46GW，同比增长30.71%。截至2023年6月底，印度光伏装机仅为70GW，还有210GW缺口。海涵财经