第一，本周存储芯片的相关信息很多。
26日，韩国将使用高带宽内存（HBM）该技术被指定为国家战略技术，并将为三星电子和SK海力士等HBM供应商提供税收优惠。(韩国国家商业日报)
Sam，OpenAI的首席执行官 三星和SK海力士的高管们将于周五会见Altman。
25日，SK海力士交出超出市场预期的财务报告:2023年第四季度，公司实现营业利润3460亿韩元(约2.6亿美元)，扭亏为盈，去年同期亏损1.9万亿韩元，去年第三季度亏损1.8万亿韩元；同期收入飙升47.4%至11.3万亿韩元(约84.5亿美元)。
据业界预测，三星电子将投资大量设备，大大提高其HBM产能。这加剧了与SK海力士的竞争。据估计，SK海力士去年最后一季度的HBM销售额超过1万亿韩元，这是历史上第一次。三星计划在今年第四季度将HBM月产能提高到15万至17万，三星电子DS副总裁Han Jin-man透露，“今年我们的HBM CAPEX增加了2.5倍以上，预计明年将保持这一水平。” (BusinessKorea)
这一决定属于韩国税法修正案执法法令草案的一部分。与一般研发活动相比，国家战略技术可以享受更高的税收减免:中小企业可以获得最高40%到50%的税收减免，而大企业可以获得30%到40%的税收减免。
SK海力士可以享受税收减免，刚刚于25日发布了超出预期的财务报告。2023年第四季度，公司实现营业利润3460亿韩元（约2.6亿美元），扭亏为盈。去年同期亏损1.9万亿韩元，去年第三季度亏损1.8万亿韩元；同期收入飙升47.4%至11.3万亿韩元（约84.5亿美元）
二、在人工智能浪潮下，以HBM为代表的高附加值DRAM芯片的重要性不断凸显
HBM（High Bandwidth Memory）也就是说，高带宽存储器是一种图形DDR内存。与传统的DRAM芯片相比，HBM具有高带宽、高容量、低延迟、低功耗等优点，可以加快人工智能数据处理，更适合ChatGPT等高性能计算场景。因此，近年来受到了大型存储制造商的高度重视。
比如传统的DDR采用“平房设计”的方式，HBM采用“建筑设计”的方式，从而实现更高的性能和带宽。
人工智能服务器、智能驾驶、AR和HBM最大的需求方向VR，这些都是近年来增长最快、最火爆的方向，因此HBM需求不断爆发，供不应求！
三、HBM三分天下，原厂开发进度清单
目前，HBM市场以三星、SK海力士和美光为主。自2014年首款硅通孔HBM产品问世以来，HBM技术已从HBM顺利推出、HBM2、HBM2E向HBM3、HBM3e迭代。
根据全球市场研究机构Trendforce集邦咨询调查，2023年HBM市场的主流是HBM2e，包括NVIDIA A100/A800、AMD MI200和大多数CSPS自研加速芯片都是按照这个规格设计的。各原厂计划于2024年推出新产品HBM3e，以满足AI加速器芯片需求的演变，预计HBM3和HBM3e将成为市场主流。
根据时间轴，HBM3e的进度如下表所示，2023年7月底，美光提供8hi(24GB)NVIDIA样品，2023年8月中旬，SK海力士提供8hi(24GB)样品，2023年10月初三星提供8hi(24GB)样品。
至于更高标准的HBM4，集邦咨询预计将于2026年推出。目前，未来产品应用的规格和效率将更加优化，包括NVIDIA和其他CSP（云运营商）。
例如，随着客户对计算效率要求的提高，HBM4除了现有的12hi外，还在堆栈层数上 (12层)外，也将再往16hi (16层)发展，更多也预计将推动新的堆栈方式hybrid bonding的需求。HBM4 12hi产品将于2026年推出，而16hi产品预计将于2027年推出。海涵财经
四、HBM存储 相关个股：
【包装材料】
--环氧塑料封：华海成科、凯华材料
--硅粉：联瑞新材料
--球形氧化铝：一石通
--框架粘接材料：德邦科技：德邦科技
--环氧树脂：宏昌电子、山东华鹏、圣泉集团
【封装载板】
--ABF膜：中京电子，华正新材料
--ABF载板：兴森科技，深南电路
[工艺技术]
--TSV：晶方科技、华天科技、大港股份
--TGV：沃格光电
【制造】
--海力士:太极实业，雅克科技
【设备】
赛腾股份、亚威股份、核心微装饰
【分销商】
香农芯创、雅创电子
下一篇：返回列表
国资委产权管理局负责人谢晓兵在新闻办公室召开的新闻发布会上表示，国资委将进一步研究将市值管理纳入企业负责人绩效考核。在促进中央企业上市公司价格实现相关因素的基础上，国有资产监督管理委员会将市场价值管理结果...
1.评估国内人工智能计算能供需现状国内人工智能领域对计算能力的需求呈现出强劲的增长趋势。腾讯、字节跳动、阿里巴巴等龙头企业的计算能力需求已接近3.5时代，并迅速接近4.0水平，呈指数级增长。然而，与需求方的快速发展...
前期市场开盘走高，逐步下跌。下午，在中特估计等大盘股的推动下，该指数迅速反弹。该指数达到2823.70点，收盘价为2820.77点，与我们之前提到的关键点2828.32点相去甚远！如果指数明天能够突破2828.32点，那么短期市场将继续反弹。...
①国有资产监督管理委员会-国有资产监督管理委员会：将进一步研究将市值管理纳入企业负责人绩效考核/国有资产监督管理委员会副主任袁野表示，将着力深化国有资产和国有企业改革，加快建设现代新国有企业（中成股份、中粮资本...
另一波顶流基金经理披露了2023年公募基金第四季度报告，仓位调整路径和投资理念也浮出水面。 2023年第四季度末，基金经理葛兰管理规模达到573.46亿元，较同年第三季度末缩水60多亿元。葛兰管理规模居主动权益基金经...
本文“HBM三分天下,原厂开发进度清单”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
