事件：
北方华创发布2023年业绩预测，预计2023年公司营业收入将达到209.7亿元至231亿元，同比+42.77%至+57.27%；上市公司股东的净利润预计为36.1亿元至41.5亿元，同比增长+53.44%至+76.39%。
2023年订单同比大幅增加，市场份额持续上升：
23Q4公司预计营业收入63.82亿元至85.12亿元，同比+36.48%至+82.04%，环比+3.57%至+38.14%；上市公司股东净利润6.35亿元至117.54亿元，比上年同期为4.68%至+76.33%，比上年同期为41.43%至+8.34%。根据公司公告，公司2023年新签订的订单超过300亿元，其中集成电路领域占70%以上。2023年，公司收入和订单同比大幅增长，主要是由于国内半导体设备替代的快速推广，公司应用于高端集成电路领域的蚀刻、薄膜、清洗、炉管等数十种工艺设备，实现了技术突破和大规模生产应用，工艺覆盖率和市场份额大幅提高。
半导体设备国产化稳步推进，公司订单持续放量：
预计2024年全球半导体周期将复苏，SEMI预计2024年全球半导体设备销量将回升至1000亿美元，同比增长14%。随着半导体周期的复苏，预计国内领先的Fab厂将加快扩产，资本支出的增加将推动设备需求的改善。外部半导体控制收紧。国内晶圆厂有强烈的意愿验证国内设备。在自主可控需求下，国内化率有望迅速提高。作为国内半导体设备的领导者，公司有望充分受益。（1）在蚀刻设备方面，公司8英寸CCP蚀刻设备已批量供应，12英寸CCP蚀刻设备已进入客户验证，公司客户覆盖国内12英寸逻辑、存储、功率、先进包装等，ICP蚀刻设备在国内领先，深硅蚀刻设备实现批量运输，帮助chipletsv工艺。(2)公司高密度等离子体化学气相沉积12英寸薄膜沉积设备（HDPCVD）OrionProxima已进入验证阶段。(3)清洗设备，公司拥有单片清洗、槽式清洗两大技术平台，主要用于12寸集成电路领域。单片清洗机覆盖Al/CU工艺的所有工艺，是国内主流厂商后道工艺的首选机器；槽式清洗机已覆盖RCA、Gae、PRstrip、磷酸、Recycle等工艺工艺，并获得重复订单。
投资建议：
预计2023年至2025年，公司收入分别为220.32亿元、301.84亿元、398.43亿元，净利润分别为38.98亿元、55.23亿元、74.29亿元。考虑到半导体行业的复苏，国内半导体量检测设备的替代加速，公司新产品的研发顺利进行。对公司2024年PE28.00X进行估值，对应目标价291.73元。维持“买入-A“投资评级。国投证券
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