国君电子：
1、Vision Pro订单开始，第一波脉冲集中在开放预订后两天。根据Apple官网，Vision 2024年1月19日，Pro的第一代产品开始预订。预订开始后，线上排队时间为3月，部分产品线下提货显示缺货。第一波订购脉冲发生在开放后两天，订购者主要关注开发商、供应商、朋友、媒体、投资者等长期关注产品进展的利益相关者。在第一波订购群体中，提前试用产品的人数有限，仅限于有限的开发者或媒体；这意味着大多数第一波预订客户没有体验过产品，属于盲订。
2、第二波脉冲预计发生在广泛的用户体验之后，第三波脉冲预计发生在其他地区。根据Apple官网，Vision 2月2日以后，Pro线上发货和线下提货将会有更广泛的评估和试穿反馈。更多的普通消费者在线下商店、空间网吧、朋友借用等渠道试用产品后，预计会有更真实的订购需求；试用后仍想购买的用户将是更真实的用户。预计在2月中下旬更广泛的普通用户体验之后，会出现第二波订购脉冲。此外，目前订购仅在北美开放，线下门店和收货地址在北美，相关流媒体的适应主要在北美，限制了全球用户的订购需求。然而，中国、日本、欧洲等地区的线下商店和在线交付尚未开放，各地区的流媒体适应仍在进行中。预计第三波脉冲将出现在北美以外。
3、潜在的订购脉冲是由内容生态决定的，预计与3D或交互有关。目前Vision Pro的受众仍然相对有限，仍处于发展的早期阶段。如果全球流行的应用出现在内容端，不关心XR技术发展的群体也会加入讨论。手机时代水果忍者、王者荣耀等应用的出现将加速Vision Pro的下沉渗透也有望迎来潜在的订购脉冲。而Vision 与其他消费电子形式不同，Pro的功能主要是空间计算，尤其是3D与眼手交互，预计容易出圈的内容也与其不同的功能有关。
4、继续推荐MR/AR标的：立讯精密、歌尔股份；相关企业，奕瑞科技。
推荐Micro LED供应链，福光股份，顺宇光学科技。阿科力，COC光学材料国产化相关公司。
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