核心观点：
事件：2月2日，国家新闻出版署发布了2024年首批进口游戏版本号审批信息，共有32款游戏获得游戏版本号。其中，23款游戏获得移动版本号，3款游戏获得客户版本号，9款游戏获得主机版本号，1款游戏获得移动+客户双端版本号。
版本号持续发布，供给端持续改善：从数量上看，共有32款进口游戏获得批准，是今年首次发布。与上一批(12月)的40款相比，略有下降，但间隔明显缩短。考虑到近期整体版本数量水平上升，国内游戏版本数量连续两个月突破100，进口游戏版本间隔从4个月缩短到2个月，我们认为这是监管机构对行业的积极信号，2024年版本数量稳定预计将继续，将促进行业供应端继续改善。
许多公司的产品被批准，一些游戏的关注度很高：从产品所有权的角度来看，腾讯的“地下城与勇士：起源”、“星卡比新星联盟”和“太鼓人才”、完美世界旗下的“钓鱼:北大西洋”、凯英网旗下的纳萨力克:崛起、《三国群英传：策定九州》、明臣健康旗下的《境界刀鸣》等明星娱乐游戏获批。有的游戏关注度较高：如任天堂制作发行的动作冒险游戏《星之卡比新星联盟》和南梦宫开发的打击类音乐游戏《太鼓之人》，所有这些都被批准为主机端（Switch）版本号；还有改编自经典IP的《地下城与勇士:起源》(DNF改编自经典格斗游戏)、《境界刀鸣》(《死神》动画IP改编)、银魂集结(银魂IP)、《航海王:集结》(航海王IP)等。
游戏行业希望继续健康发展：《网络游戏管理办法》（草案）发布后，监管机构多次发布积极信号，整体监管趋势尚未明显收紧。我们认为，在监管环境基本稳定的情况下，版本号分配的总体趋势将继续优化供应端，新游戏产品周期将逐步开放，各游戏公司的利润端将逐步稳定，游戏市场将呈现复苏趋势。从长远来看，监管政策的补充有利于行业的长期健康良性发展，AIGC等技术可以降低成本，提高整个游戏产业链的效率，改善用户互动体验，突破支付意愿的上限。随着人工智能创意工具相关技术的不断升级，内容生产力的更新和迭代可能会进一步帮助游戏产业的发展。来自中国银河
投资建议：我们认为短期系统性下降不会改变游戏行业的长期价值。预计登陆文件可能相对柔和。目前，悲观情绪已充分释放，行业估值安全边际充足。建议重点关注两个方向：1）海外游戏业务收入相对较高，可能受政策影响较低的公司:神州泰岳(30002).SZ）；2)R&D实力强，R&D投资大，储备丰富，具有可持续发展优势的龙头游戏公司:腾讯控股(0700.HK）、网易（9999.HK）、吉比特（603444.SH）、恺英网络（002517.SZ）、三七互娱（002555.SZ）、完美世界（002624.SZ）等公司。
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