1. 存储价格继续上涨，预计价格上涨至少将维持到24Q2。根据CFM的最新数据，存储价格继续上涨，Flash wafer 512Gb TLC价格维持在3.55美元；DDR4 RDIMM 16GB 3200的最新价格是48.00美元，比上月上涨了6.67%；DDR方面，DDR4 16GB ett的最新价格是2.83美元，比上周上涨了1.07%。根据三大仓储厂商的减产计划，我们预计24Q2仓储价格将保持上涨趋势。根据三大仓储厂商的减产计划，我们预计24Q2仓储价格将保持上涨趋势。三星计划将NAND产能降低到24H140-50%；SK海力士表示，其NAND减产将至少持续到2024年6月；美光预计2024年开工率将明显低于2022年。
2. 预计传统需求将逐步恢复，新的人工智能应用程序将推动增长。在PC方面，根据英特尔23Q4的报告，其CCG业务集团收入88亿美元，同比+33%，第四季度开始逐步恢复；在服务器方面，台湾新华（全球服务器BMC领导者）分别于2024年1月至2月实现了3.62、新台币2.92亿元，同比分别+64.35%、+47.54%表明服务器行业的繁荣正在逐渐上升。在新需求方面，AI PC和人工智能手机有望推动新的更换周期，数据中心和人工智能服务器领域对存储的需求也显著增加。
3. 存储公司23Q4业绩优异，低价库存保证利润持续释放。德明利、百维存储等23Q4国内存储模块公司业绩优异，逐步开始兑现业绩。国内主流存储模块制造商的库存周转天数约为两个季度至一年。德明利、百维存储、江波龙等模块制造商的库存在23H2大幅增加。23Q3期末，百维存储和江波龙存货分别为39.19、2023年底，德明利存货金额为48.50亿元，19.32亿元。目前，存储价格正在上涨，我们预计24H1模块制造商的业绩将继续释放。推荐目标聚辰股份。相关受益目标：江波龙、百维存储、德明利、普冉股份等。——国君电子
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