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人工智能手机渗透预计将刺激相关SOC和DRAM芯片需求
事件:
据知情人士透露,苹果正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone,这为一项将动摇人工智能行业的重大协议奠定了基础。Gemini是谷歌的生成人工智能模型。
两家公司正在积极谈判,要求苹果授权谷歌的生成人工智能模型Gemini为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。知情人士表示,双方尚未决定人工智能协议的条款或品牌,也没有最终确定协议的实施方式。苹果最近还与OpenAI讨论并考虑使用其模型。
华西证券表示,人工智能渗透到移动终端,叠加消费周期预计将促进手机和个人电脑更换周期。人工智能手机渗透预计将刺激相关SOC和DRAM芯片的需求。天丰证券认为,人工智能功能预计将推动新的更换趋势,智能手机行业预计将迎来数量和价格上涨的机会,相关的手机芯片产业链值得关注。
中金指出,继人工智能个人计算机之后(AI PC)之后,人工智能手机在模型、硬件、操作系统和应用方面都有产业升级的趋势。未来,人工智能手机可能会重塑手机行业的生态。国联证券认为,AIPC、随着人工智能手机叠加换机周期的到来,预计将推动消费电子终端销量回归增长轨道。
根据《国泰君安研究日报》的分析,全球巨头加快了人工智能手机的布局,刺激了新一轮的交换浪潮。随着人工智能手机硬件规格的加速升级,核心供应链将受益匪浅。
AI手机概念股:
思泉新材料:华为是公司的客户,公司销售合成石墨散热器。
福蓉科技:公司提供的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品均具有AI功能。
鹏鼎控股:公司PCB产品应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。
水晶光电:公司有三星S24和OPPO find X7型号提供光学零部件产品。
公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机(Ai手机)。
飞荣达:公司向苹果提供部分材料,并与华为汽车、能源、手机、笔记本电脑等方面合作。
中石科技:公司是华为技术和华为终端的合格供应商,提供导热、屏蔽等材料产品,广泛应用于通信基站、智能终端等电子应用领域。
光宏科技:公司是华为的核心供应商,包括智能终端产品(包括智能手机)和网络设备。该公司也是荣耀最重要的智能制造商之一。
希迪微:希迪微推出了行业领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603,为人工智能手机等设备提供了长续航。
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