申万宏源通信：英伟达3.18发布了最新的GB200系列计算网络系统（结构参考今天上午的示意图），显著提高了计算能力性能，同时采用了铜连接和光连接方案，市场讨论了“光”和“铜”的延伸路径。
1)现状：GB200(包括之前的GH200)系列被NV定义为“superchip“与传统服务器相比，该系统具有较大的粒度。机柜内36或72个GPU的连接主要是电信号，NVLink和InfiniBand同时应用于外部。
铜与光的选择本质上是平衡距离和速度的选择。
GB200是否降低了光通信的重要性？我们推测：
参照GH200和GB200NVL72系统的目标场景，更多针对英伟达定义的“大/云/平台客户”AI Cloud/AI Factory“，预计存在的形式是[多机柜]，这种跨机柜≥800G网络，电损巨大，光通信刚需；
从液冷/供电/运维的角度来看，中小客户仅使用一套GB200系统的可行性有待商榷。也许传统服务器或云是更好的选择。(也是NV差异化策略)
从训推的角度来看，GB200的设计目标是：单机柜可以应对AI推理，有利于云的虚拟化布局。
GB200系统的最小单元是机柜，推理性能大大提高，可以更好地处理大量参数、跨模态和大量token、多并发推理场景，避免大量单GPU分布式。云IDC场景可以更好地应对未来的大量推理需求(参考AWS)、MSFT评价)。
4)市场对铜连接增加的了解是由于：
此前H100系列的机柜内部没有互联，而是单独配置了一套网络机柜，再加上芯片速度高，所以短距离铜线很少；
而GB200系列，虽然机柜内铜线较多，但大中NVLink域的光互联+IB扩容的光互联需求非常大，再加上未来的硅光，chip to chip光I/O等路径，已经很清楚了！
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