美联储3月份利率会议宣布保持政策利率不变，符合市场预期。美联储之所以选择保持5.25%~5.5%的利率水平不变，主要是因为美联储处于两难境地。如果降息过快，可能会导致通胀预期再次上升，导致之前连续11次加息的结果白费。另一方面，如果长期保持高利率水平，也会给美国企业和居民负债带来很大压力，甚至导致中小银行破产。因此，一方面，美联储选择保持不变，另一方面，美联储主席在会后的声明中也表示，政策利率已经达到顶峰，暗示不会再加息。根据点阵图，美联储今年可能会降息三次。如果每次降低50个基点，利率将降低1.5%，从目前5%以上的高点降低到4%左右，这将在一定程度上支撑美国经济，防止经济增长过快下降。
美联储货币政策的调整将对全球央行产生影响，因为美联储被称为世界银行，如果美联储能够在5月或6月的利率会议上宣布首次降息，将导致更多的央行跟随降息，中国央行将有更多的政策空间降低利率和存款准备金率，以更好地支持经济复苏。一旦美联储宣布降息，美元指数将高位下跌，推动包括人民币在内的非美国货币升值。人民币升值的一般过程将吸引更多的国际资本流入人民币资产。这将在促进a股、港股和中概股的复苏方面发挥积极作用。后期要密切关注美联储首次降息的时间和幅度。日本央行本周宣布加息，这是2007年以来首次加息，正式告别负利率时代。日本央行将基本利率范围定在0-0.1%。虽然它仍然是世界上最低的利率，但日本央行告别了负利率时代，对全球资本市场仍有短期影响。日本股市高位下跌，日元没有升值，反而有一定的贬值，与美元汇率相比下跌到151左右。很大一部分原因是，由于日本通胀水平已经稳定在2%以上，市场已经完全预期日本央行加息。刚刚结束的“春战”，即日本劳资双方每年3月协商确定涨幅。由于现在通货膨胀，今年的资本没有讨价还价，而是同意了工会的要求。日本最大的工会争取了大约5%的工资涨幅，创造了30年来最大的工资涨幅，因此对促进通货膨胀的作用相对较大。日元之前已经升值了一轮，但现在日本央行已经加息，因为日元已经提前做出了反应。最近，国际油价保持强劲。一方面，国际形势仍然动荡，冲突呈长期趋势。巴以冲突尚未结束，这使得世界上最大的石油出口区中东仍存在很大的不确定性。延迟减产协议会增加石油减产量，从而提高油价。今年，国际油价可能仍在高位波动，下跌的可能性不太大。所以从大宗商品的表现来看，油价的走势还是比较强劲的。油价波动受多种因素影响，最根本的是供需关系，是石油需求与产量的对比。今年，欧洲和美国的经济增长放缓，对石油的需求可能会减少。中国经济出现了一定程度的复苏，全年GDP增长约5%，这在一定程度上刺激了石油需求。在供给方面，国际形势动荡，局部地区的冲突会影响石油产量。欧佩克+的减产是提高油价的一个因素，因此这些因素使今年的油价波动相对较大，但总体波动仍保持在较高水平。目前a股市场在3000点后反复波动，但总体趋势保持上升。本周市场也冲击了3100点整数关口，大部分板块反弹。包括消费、新能源等前期大幅下跌的龙头股，本周出现强劲上涨，尤其是新能源汽车、锂电池等板块。优质龙头股的估值修复无疑是龙年投资的主线，部分主题股反复活跃。在人工智能的推动下，一些科技行业出现了良好的复苏。去年中国人工智能GPT诞生后，Open人工智能公司今年推出了视频模型，这引起了投资者对人工智能行业的信心，美国人工智能领先的英伟达股价大幅上涨，一度接近苹果，世界上最大的市值公司，也带动了整个AI板块的表现。未来人工智能的出现可能会改变我们的工作和生活方式，一些伟大的公司也会出现在这个领域。人工智能的出现可能会改变我们未来的工作和生活方式，一些伟大的公司也会出现在这个领域。值得注意的是，a股市场上的一些主题股和概念股可能没有太多的业绩支持。有些与人工智能关系不大，投资要谨慎，选择一些有核心技术、未来有商业应用的公司进行布局。从经济转型的角度来看，消费、新能源和技术是经济转型受益的三个方向。一些高质量的公司可以在这三个方向上逢低买入。这些优质股票的估值修复是今年全年投资的主线，这一反弹可能成为今年的主要投资机会。因为现在很多股票的价格可能比高点打了三折四折，所以今年不需要创新高就能获得很好的估值修复收益。做价值投资要注意逆向布局，等到市场上好公司大打折扣，这样才能有更好的施工成本。一旦未来市场上涨，就能获得相对较好的回报。今年是价值投资的新年，尤其是与过去两年相比。今年五一节，我将再次参加巴菲特股东大会。届时，我将第一次与大家分享巴菲特的见解，让大家更加坚定地相信价值投资，实践价值投资。价值投资是长期投资胜利的神奇武器，特别是在当前市场差异仍较大，a股和香港股票接近历史底部，倡导价值投资更重要，希望保持信心和耐心，支持市场复苏因素积累，政策积极，这些将提振资本市场的未来表现。
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