一、覆铜板涨价，二级市场涨停
覆铜板今年首次涨价。龙头公司建涛集团3月19日发布涨价函:受铜价大幅上涨的影响，公司所有材料在成本压力下涨价10元/张，预计涨价5%-10%。
在二级市场，受此消息影响，南亚新材料主要从事铜板、粘结片等复合材料及其产品，周三触及20cm涨停。宏昌电子周五收盘3天2板，主营业务为电子环氧树脂和铜板生产销售。
二、人工智能服务器是高速覆铜板的重要下游应用
人工智能服务器是高速铜板的重要下游应用，预计未来几年将保持快速增长。业内人士指出，人工智能服务器的CCL用量约为普通服务器的8倍。英伟达人工智能服务器预计将在2H24升级到B100计划后进一步增加CCL用量。
覆铜板（CCL）根据生益电子招股说明书，覆铜板成本占PCB总成本的25%。根据机械强度，涂铜板可分为刚性和柔性两类。根据Prismark，2022年，全球特殊和特殊铜覆盖板（包括高频、高速、IC包装基板等）的比例增加到30%，预计未来将跟随下游人工智能、汽车电子、5G等高端需求继续增长。
根据Prismark，在2022年全球销量排名前23位的刚性铜板生产企业中，中国有7家国内企业，国内和台湾企业分别占刚性铜板总销量的23.4%、31.3%。2022年，在全球销量排名前13位的特殊刚性铜板生产企业中，中国只有一家国内企业生益科技，国内/欧美/日本企业占特殊铜板总销量的5%、9%、26%。值得注意的是，我国主要生产低附加值的普通铜板，高端铜板仍需大量进口。
由于PCB景气度较低，2023年PCB行业整体增长率为-15%，覆铜板行业价格处于较低水平，部分厂商亏损严重。2024年，PCB行业整体下游需求有所恢复。目前各大CCL厂商一季度稼动率有所提升。随着近期铜价上涨，CCL厂商的涨价动力明显。中泰证券电子团队认为，CCL有望迎来困境反转，进入价格修复阶段。
AI东风渐起，PCB/CCL深度受益。目前，人工智能需求迅速上升，预计未来几年人工智能服务器和交换机将呈现高双位数增长，其中PCB/CCL价值高，技术壁垒深，相关股票预计将迎来新一轮的增长机遇。此外，传统的PCB/CCL产业处于周期底部。随着宏观经济的复苏，消费电子产品有望在2024年复苏，产业链制造商的繁荣有望迅速回归。
三、国内涉及覆铜板相关业务的上市公司:
1.生益科技：公司从事的主要业务是：铜板、粘结片和印刷电路板的设计、生产和销售。公司铜板作为计算能力的硬件支撑，具有相应的产品系列，以满足不同客户的需求。公司的高速产品有一个完整的系列布局，可以满足不同应用领域的需求。2022年，公司刚性铜板销量排名世界第二（估计23年排名第一）。
2.宏昌电子:主要生产和销售电子环氧树脂和覆铜板。公司与晶化科技有限公司达成合作，开发“先进包装增层膜新材料”。公司获得英特尔认证的高频高速板，利用自身研发相关PPO高频高速材料，获得十余项发明专利。公司与AMD超威半导体公司相关专家进行技术交流，公司高频高速板材正在推广AMD相关认证。
3.华正新材料:公司主要从事覆铜板(包括半固化板)、设计、研发、生产和销售复合材料（包括功能复合材料和交通物流复合材料）和锂电池软包装铝塑料薄膜。
4、南亚新材料：公司主营业务为复合材料及其产品的设计、研发、生产和销售，如覆铜板和粘结片。
5.超华科技:公司主要从事高精度电子铜箔、各种铜板等电子基材及印刷电路板(PCB)研发、生产和销售。
6.宝鼎科技：子公司金宝电子的主要产品是电子铜箔和覆铜板，用于5g通信、平板电脑、智能手机、汽车电子等领域。
7.联瑞新材料：公司的硅微粉产品已成功应用于铜板。在电子电路铜板中添加硅微粉可以提高印刷电路板的线性膨胀系数和热传导率。海涵金融
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