【华创能源化工】：节前节后制冷剂价格上涨，价格上涨通道已经开通，氟化工可能成为化工行业独特的α。既有EPS确定性的边际上升，也有远期模式优化带来的估值容忍度。目前几家氟化工公司的市场价值意味着制冷剂单吨利润增长约1万元，明显低于我们对制冷剂行业长期价格的认知。
我对24年氟化工的节奏有以下判断
1)淡季和旺季价格变化的模式可能会发生变化。在旺季，如果配额使用过快，在淡季，价格可能会因配额不足而进一步上涨。
2)上限高。下游成本比例低，不敏感
【天风基础化工】：R32价格继续上涨，4月份空调生产数据超出预期
制冷剂价差持续上涨:1)周价:制冷剂平均价格按3月18日至3月22日计算，R22报价2.2万元/吨，价差1.3万元/吨，均比上周(即3月11日至15日)上涨500元/吨；R32平均价格为2.55万元/吨，比上周上涨1000元/吨，价差为1.3万元/吨。比上周上涨1180元/吨；R125均价为4.45万元/吨，价差为2.8万元/吨，均比上周上涨500元/吨；R134a均价为3.4万元/吨，价差为2.0万元/吨，均比上周上涨1500元/吨。2)本周价格:根据卓创3月26日报价，R32东阳光/梅兰/东岳报价分别为2.9/2.8/3万元/吨，浙江主流大厂报价2.7万元/吨；25日，R32东阳光/梅兰/东岳报价分别为2.8/2.8/3万元/吨，浙江主流大厂报价2.7万元/吨；即26日东阳光报价上调1000元/吨。
4月份排放数据持续增长，空调制冷剂招标价格积极上涨：根据奥维云网（AVC）排产监测数据显示，4月份国内家用空调总排产2073万台，其中国内排产1205万台，同比增长18.5%，出口排产868万台，同比增长28.8%。24年，国内在线家用空调销量持续增长，24年W8-W11同比增长20%以上，W11同比增长55%。4月份积极生产的原因是对高温天气的强烈预期。由于24年夏季炎热，世界气象组织向世界发出了红色警告。第二，铜价强劲上涨。对于渠道提供商来说，提前下订单、付款、提货、锁定低价是不可避免的。因此，铜价带来的成本增长也成为推动高生产增长的重要原因之一。据说4月份，小型空调厂对制冷剂招标价格上涨持乐观态度，大型空调厂尚未确定最终报价。
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