硕贝德20厘米板!广脉科技七点涨!

回顾上一期硕贝德20厘米板！广脉科技七点涨！

①5.5G/通感一体化-5.5G和低空经济产生火花 “通感一体化”开启了验证和规模试点。3月28日，中国移动在杭州推出了全球首批5g-a商业部署，并公布了首批100个5g-a在线商业城市（硕贝德、通宇通信、深圳城市交通、华体科技、纵横通信等）的名单

②国内替代/芯片半导体-国家升级出口限制 新修订的规则将于4月4日生效；芯片半导体自主可控逻辑不断增强；(凯格精密机器，利阳芯片， 华大九天，景嘉微， 寒武纪等)

③汽车链/小米汽车-小米汽车第一款SU7正式上市，小米第二款SUV车型在年底亮相 新能源市场再次掀起波澜，华为余承东最新发言:智界S7开始大规模交付；(凯众股份、金荣天宇、 豪恩汽电、海泰科、星云股份等。

④AI/算力-微软和OpenAI又有大动作:计划投资1000亿美元共同打造AI超算； 浙江桐乡首家AI算力栈落地， 在人工智能浪潮的黄金时代，国内市场对计算能力的需求越来越大，中国必须大力发展国内计算能力； (华自科技，朗威股份，银海久远， 高新发展、 零点有数等))；

⑤2023年，消费电子/华为P70-华为宣布，2023年收入7042亿元 净利润870亿元。同比分别增长9.6%和144%！华为P70真机照片曝光，4月份大概率发布。一些媒体预测，它将于4月2日直接销售，并将其列入华为先锋计划； (福日电子，凯格精机，光宏科技，利和兴， 欧菲光等）；

⑥低空经济-低空经济继续火爆 工业和信息化部、民航局等四个部门联合发布了《通用航空设备创新应用实施方案(2024-2030年)》。 (中信海直、深城交、光启技术、蕾奥规划 万丰奥威 等）

⑦次新-历史上最大的IPO终止上市，给近端高质量次新带来估值催化效应！(美信科技、凯格精机、美利信、豪恩汽电、中机认证等。)

⑧核污染防治——日本环境省：111个地方的水样检测到有机氟化物超标；3月29日，沿海城市的核辐射值（上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北和海南）明显偏高；（ 津膜科技、 华自科技、捷强装备、启迪环境、简单检测等 ）

凯格精机301338

广州+华为Chiplet+Al手机+光模块+存储芯片+连接器+工业互联++PCB+消费电子+机器人+工业母机+新型工业化+谷歌 A手机+MiniLED+机器视觉，公司是华为唯一的“点胶设备”供应商！+公司产品可应用于光模块领域的一些电子安装和包装环节

特斯拉Doio引领人工智能再革命的基石——FOWLP扇形晶圆级包装！先进的包装chiplet是华为实现弯道超车的唯一手段。下一步是芯片半导体的布局GPU，这个GPU使用chiplet。

1)存储芯片:公司全自动晶圆植球整线(climber-SL200)4/6/8/12英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，球径球率150um≤0.01%用于高级先进包装、存储器、逻辑器件、包装器件等领域。公司半导体领域的专用设备可适用于部分存储芯片包装环节的固晶工艺，QFN包装类型、DFN、SMA、SOD等

2)锡膏印刷设备和点胶设备是FOWLP风扇形状包装所必需的关键设备！自动锡膏印刷机在全球市场占有率超过45%。公司是华为唯一的“点胶设备”供应商！(深度互动)凯格精密机:公司先进包装领域的主要产品有锡膏印刷设备包装设备和点胶设备)

凯格精机(301338.SZ):为光宏科技提供锡膏印刷设备、点胶设备和技术服务支持

凯格精密机：本公司产品可应用于人工智能领域所需的电子元件、基板、连接器等模块/部件级电子设备的电子装配环节：兰州万里航空机电有限公司是本公司的交易客户

凯格精机：公司为HW提供锡膏印刷设备、点胶设备、柔性自动化设备等设备及技术服务支持

华为+低空经济

10月19日，凯格精密机器在互动平台上表示，该公司的主要产品是锡印刷设备、点胶设备、包装设备和柔性自动化设备。其中，锡印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备广泛应用于电子工业制造领域的电子装配环节，可广泛应用于消费电子、汽车电子、网络通信、航空航天、医疗电子、智能家居等行业。封装设备主要用于电子工业制造领域的封装环节和半导体封装环节，可用于LED照明、显示和半导体芯片。公司为HWV提供锡印设备、点胶设备、柔性自动化设备等设备和技术服务支持

豪恩汽电301488:

新+特斯拉FSD+智能驾驶专业小型巨人+无人驾驶+充电桩+新能源汽车+毫米雷达+华为汽车+传感器+汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售+豪华汽车供应M5、M7、M9，目前产品几乎进入所有主流新能源智能驾驶汽车；中央企业汽车被列入单独评估，国家牵头中央企业汽车和华为成立智能汽车集团，智能汽车将享受政策带来的红利。国外汽车品牌在中国的产能下降，表明国内品牌的市场份额进一步扩大。

1)公司海外汽车制造商整合自动停车系统(APS)项目定点+公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的企业；公司产品是集软件、算法、光学设计和硬件为一体的车载摄像系统、车载视频驾驶记录系统和超声波雷达系统。其中，车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于手动视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知，可用于辅助驾驶、ADAS等智能驾驶系统。

2)公司布局了新能源汽车厂客户，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源汽车厂客户的订单。

3)全球布局:豪恩汽电在全球拥有广泛的业务网络和合作伙伴，能够为全球客户提供优质的产品和服务

星云股份(300648)：小米汽车+创业板+新能源汽车+华为概念+华为汽车+锂电池+充电桩+高压快充+燃料电池+虚拟电厂+储能等