事件：
据韩媒 MK 报告称，在数据中心需求大幅增长的背景下，三星计划24Q2将企业级SSD调整至多25%(原计划涨幅约15%)
点评：
24Q2企业级SSD涨幅领先，wafer端涨价放缓，有利于模块厂利润释放。供给侧，NAND Flash24H1大部分原厂大致保持低投产策略(价格上涨空间比DRAM大)，24Q2减产效果依然显著；在需求方面，受益于北美和中国CSP需求的上升，预计今年上半年企业SSD采购量将逐季增长。与此同时，一些买家仍试图在下半年的旺季之前提高库存水平。因此，预计24Q2企业SSD合约价格将每季度增长20~25%，这是整个产品的最高增长。三星是主要供应商，从修复到25%的增长具有很强的示范作用。预计模块工厂端的SSD价格将跟随上涨趋势。而NAND Flash 在Wafer方面，前期涨幅过高，较24Q1大幅收敛，预计24Q2增长5~10%。Wafer和SSD成品之间的价差缩小，有利于模块厂业绩的释放。
低价库存×价格持续上涨，模块厂利润弹性即将释放。存储周期触底反弹，产业逻辑将经历原厂生产控制和价格上涨带来的成交量和价格上涨。模块工厂的股价将被解读为价格上涨和业绩上涨。映射这一轮，模块厂主升浪进入第二阶段，这一轮模块厂业绩释放期的窗口大概率会拉长(底部价格足够低，有足够的低价wafer)。台股联威刚在上行期至少放了三个季度的业绩，看好这一轮上行期24年的业绩爆棚。叠加人工智能计算能力溢出、国内主要公司增长逻辑（密封测试、主控制、IC设计布局、企业突破、本地化等）因素，估值弹性也向上延伸。在第一季度报告的重要窗口期，存储模块的目标预计将继续推断eps和pe共振市场。
：
SK海力士、三星电子、美光科技、西部数据
【国内存储】协创数据(算力+存储)、江波龙、德明利、百维储存、香农芯创造
下一篇：返回列表
#3月27日，工业和信息化部、科技部、财政部、中国民航局发布了《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。重点：通用航空设备创新能有效整合产业生态，完善通用航空公共服务设备体系，以无人、电气、智能为新通用航空...
今日消息面：【美股三大指数集体收盘，标准普尔500指数再创收盘新高】美股三大指数隔夜集体收盘，道琼斯指数上涨1.22%，标准普尔500指数上涨0.86%，纳斯指数上涨0.51%。其中，标普500指数再创收盘新高，纳指、道指均接近历史收盘高...
今天市场全面反弹，上证指数上涨0.59%，创业板指数上涨0.95%，科技创新50指数上涨1.39%。两市成交额9322亿(比昨日增长434亿)。两市个股涨跌比4498：636，其中529只股票涨幅超过5%，只有10只股票跌幅超过5%。今天的市场上涨与“小...
中国石油股价创下8年新高早盘，中国石油股价继续创2016年以来新高，盘中涨幅最高6.7%，收盘涨幅6.16%。早盘，石油石化板块整体走高，中海石油服务和康普顿涨停，“三桶油”集体上涨，中国海油和中国石化分别上涨3.52%、2.89%。近日...
股东净增持突出a股投资价值。今天上午，申万一级行业涨跌较少，计算机、国防、军工、通信等指数上午收盘涨幅超过3%。银行板块逆市砸盘，上午收盘大幅下跌近1%。其中，光大银行跌幅最大，盘中跌幅超过9%，午间收盘跌幅超过7.14%。...
本文“三星计划24Q2将企业级SSD调整至多25%”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
