医药化工行业涨幅居前,固态电池和低空经济概念局部强劲

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【市场分析】

昨日，市场低开，震荡上涨0.27%，而深圳则有创业板指数小幅下跌。医药化工行业涨幅居前，固态电池和低空经济概念局部强劲，军工证券公司AIGC、跨境支付越来越弱。50%以上的股票上涨，44个涨停板，其中3个一字板。15只股票跌停，5只股票跌停，119只股票跌停5%以上。

【技术研判】

今天，市场技术预测了两个交易关键点：第一点是3043点。如果3043点一小时以上不能有效恢复，那么市场可能会选择继续触底，回到3037点的前一个关键点。第二点看3060点。如果盘中不能有效突破，可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破，站稳3060点，可以考虑持股博弈。注意3060点有效恢复后的加速攻击。

【今日盘中可关注机会】

1、氢能产业进入加速发展期，降低绿氢成本成为关键，产业链备受关注。

相关概念股:博汇股份(300839)、泰山石油(00054)、物业金轮(002722)、长城汽车(601633)

2、北京将推进计算能力基础设施建设，实现全栈自主可控

相关概念股:平治信息(300571)、奥飞数据(300738)、英维克(002837)

3、A16新型芯片制造技术首次发布，预计2026年量产。

相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、国芯科技(688262)

4、到今年年底，特斯拉预计将达到4680 电池将比供应商便宜。

相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、宁德时代(300750)、芳源股份(688148)

5、机构:5月份地缘风险溢价回吐或保持高位。

相关概念股:泰山石油(000554)、博汇股份(300839)、上海石化(600688)、蓝焰控股(000968)

6、小鹏汇天飞行车第四季度开始预售，低空经济万亿市场准备出发

相关概念股:渤海汽车(600960)、和顺科技(301237)、光洋股份(002708)、星源卓镁(301398)

7、技术新突破 填补高性能侵入性脑机接口的空白。

相关概念股:汉威科技(30007)、北陆药业(300016)、翔宇医疗(688626)、三博脑科(301293)

8、“投资北京”大会于2024年举行 签约610亿元，涉及人工智能、大型模型等领域。

相关概念股:平治信息(300151)、佳创视频(300264)、中兴通讯(000063)、中科曙光(603019)

9、碳价格突破100元，碳资产投资风口有望卷土重来

相关概念股：远达环保(600292)、岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)

10、中国农业转基因生物标志将从定性转向定量，预计今年将出台新的管理措施。

相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(00098)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、人工智能成功地改写了人类DNA　世界上第一个基因编辑器震惊了开源。

相关概念股:昌红科技(300151)、成都先导(688222)、宏博医药(301230)

12、推进农村绿色发展六部门部署开展绿色建材下乡活动

相关概念股:兔宝宝(002043)、北新建材(000786)、海螺新材料(000619)

13、消费品以旧换新行动不断发展，家电销售增长显著

相关概念股:德昌股份(6055555)、美的集团(00033)

14、在标准大气压下，科学家们成功地合成了钻石，希望在量子和半导体领域打开空间

相关概念股:力量钻石(301071)、四方达(300179)

【今日新股认购】

今日无新股认购

【昨日涨停概念题材股脉络及汇总】

盘面上看，昨日低空经济概念持续活跃，中衡设计(603017)7连板，万丰奥威(002085)等多股涨停。化工方向大幅上升，钛白粉方向领涨，惠云钛业(300891)、鲁北化工(600727)等多股涨停。下午物流股变动，申通快递(002468)涨停。常山药业(300255)创新药概念反弹、康源药业(600557)涨停。国防军工板块跌幅居前，北摩高科(002985)跌停，观想科技(301213)、航天长峰(600855)领跌。此外，ST宁科(600165)下午上演地天板市场。

1、低空经济:万丰奥威、中衡设计、日发精机、海特高科技、川大智胜、中设股份

2、周期-化工

钛：惠云钛业、安纳达、金浦钛业

磷化工：六国化工

化工+医药中间体:亚太实业

醋酸：醋化股份

氯化亚啶：世龙实业

染料：亚邦股份

碳酸锶：金瑞矿业

3、其它主题概念

糖尿病药物批准+减肥药:常山药业

煤炭+大飞机：新大洲A

年报高分红+天然气:东方环宇

年报+化工材料：仁信新材料

军事信息化:奥维通信

第一季度报告+改性塑料：南京聚隆

建筑装饰：科技发展

第一季度报告+基因检测：贝瑞基因

智能硬件：博信股份

第一季度报告+二氧化硅：确定股份

量子科技：浩丰科技

第一季度报告+钛白粉：鲁北化工

印刷包装：上海易联

第一季度报告+物业：南国房地产

充电换电：中恒电气

第一季度报告+轨交:博深工具

家用电器：春光科技

一季度报告+快递:申通快递

第一季度报告+锂：尚太科技

旅游：西藏旅游

第一季度+再生铝：顺博合金

学前教育：威创股份

第一季度+新能源：江苏新能源

汽车零部件：春季科技

一季报+医药:康弘药业:

第一季度报告+农药：辉丰股份

【淘金公告】

江丰电子(30066)“磁铁型”人才吸引了37支科研团队 带领民营企业实现全球第二靶材 收入规模创新高 研发持续高增长。

第一季度，远达环保(600292)实现净利润3165万元，同比增长5.87%。

北陆药业(300016)第一季度净利润增长32.95%，收购天原药业拓展中成药业务。

2024年第一季度，麦澜德净利润3628.60万元 同比增长12.04%。

鸿合科技(002955)第一季度扣除非归属母公司净利润1937.40万元，同比增长63.13%。

奥精医疗(688613)收购了口腔医疗产品公司的股权。

索菱股份(002766)与地平线战略合作。

石家庄国投集团举牌科林电气(603050)。

德赛西威(002920)与长期智能签订合作协议。广汇能源(600256)“绿电制氢与氢能一体化示范项目”投入试运行。宏远绿能(603185)计划在包头投资55亿元建设年产16GW光伏电池项目。君正集团(601216)子公司投资建造化工船舶不超过32亿元。

新华股份(603867)计划投资建设年产7.3万吨的新材料搬迁升级项目。江盐集团(601065)子公司计划投资建设年产100万吨MVR盐钙联产项目。长阳科技(688299)计划投资建设年产100万平方米的无色透明聚酰亚胺薄膜项目。

韩宇药业(300199)全资子公司签订产品供应协议。

泛微网(603039)一季度净利润2799.47万元，同比增长4764.41%。四川长虹(600839)一季度净利润1.76亿元，同比增长11.77%。宇通客车(600066)第一季度归母净利润6.57亿元，同比增长445%。第一季度中海油服净利润同比增长57%(601808)。第一季度长华集团净利润同比增长10970.03%(605018)。第一季度，中铝(601600)净利润同比增长23.01%。澜起科技(688008)第一季度净利润同比增长1032.86%。第一季度，川金诺(300505)净利润同比增长412.33%。第一季度，意华股份(002897)净利润同比增长456.11%。第一季度兴齐眼药(300573)净利润同比增长79.59%。亚翔集成(603929)第一季度净利润同比增长258.14%。英科再生(688087)净利润7230.4万元，同比增长519.3%。三生国健(68836)实现净利润911.91万元，同比增长171.88%。福耀玻璃(600660)净利润13.88亿元，同比增长51.76%。神宇股份(300563)实现净利润5024万元，同比增长442.54%。维尔利(300190)实现净利润3695万元，同比增长244.32%。上海沿浦(605128)净利润3204.92万元，同比增长187.11%。

康龙化成(300759)拟回购2亿-3亿元的股份。新宙邦(300037)拟回购1亿至2亿元的股份。上海建科(603153)拟回购7000万至1.2亿元的股份。

【昨日游资及机构龙虎榜】

万丰奥威(002085)：华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主购买，一机构购买3752万，销售6716万

康弘药业(002773)：华泰江西分公司和国君广州东风中路游资主购买，两家机构购买2262万元

浩丰科技(300419)：国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路游资主购买，两家机构购买773万，销售1379万

海特高新(00202023)：华宝上海东大名路和华宝深圳新闻路游资主购买，两家机构购买441万，销售1463万

紫建电子(301121)：华新上海分公司和华新上海世纪大道游资主购买389万，销售943万

惠云钛业(300891)：中信东阳吴宁西街及国金上海南京西路游资主购买，一机构购买361万，销售633万

春光科技(603657)：银河北京中关村街及中信上海分公司热钱主购买，两家机构售出1870万元

奥维通信(002231)：浙商丽水分公司及国投西安曲江池南路游客

常山药业(300255)：中信郑州农业东路和国君上海中山东路游客

博信股份(600083)：开源北京分公司和开源西安长安路游资主购买

鲁北化工(600727)：国融深圳沙河西路、宁波、宁波、源路

南京聚隆(300644)：华新苏州总官堂路、中信长兴明珠路旅游资主

岭南控股(000524)：财通杭州上塘路、中泰杭州滨河路游资主购买

上海易联(600836)：广发厦门环岛东路、国新北京中关村街游客

亚邦股份(603188)：东吴苏州干部东路和高盛上海世纪大道

东方材料(603110)：新北京中关村街和华泰总部的游资主购买

【4月26日可关注的涨停标的池】

603017中衡设计0006900231亚太产业奥维通信300484蓝海华腾002253川大智胜600749西藏旅游00285万丰奥威603706东方环宇301121紫色建筑电子002498辉丰有限公司002023海特高新603663三祥新材002468申通快递603657春季技术、谨慎参与30CM和二板以上风险急剧增加)

300255常山药业300891惠云钛业3006444南京聚隆301395仁信新材300419浩丰科技002292博深科技600727鲁北化工002305南国置业00710贝瑞基因002364中恒电气002748世龙实业00283中设股份02136安纳达603048浙江黎明0296顺博合金001301尚泰科技603968醋化股600714金瑞矿业002773康宏药业603693江苏新能00545金浦钛业[首板相对安全系数高]

【短期选择跟踪标的】

【300839博汇股份是TMA上游严重滞胀的核心材料目标】目标涨幅高达230%+正丹股份

根据提供的信息，TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯，偏三甲苯属于碳九芳烃。偏三甲苯作为一种重要的化学原料，在TMA的生产过程中，其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息没有明确指出碳九芳烃占用 TMA生产原材料成本的具体百分比，但从提供的内容可以推断，偏三甲苯是TMA合成的关键原料) 占总成本的很大比例。

在化工产品的生产中，原材料成本通常是总成本的重要组成部分，尤其是TMA等依赖特定化工原料的精细化工产品。因此，可以合理推测，碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原料成本中占有相当大的比例，可能超过50%。考虑到价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响，这一点尤为重要。如果碳九芳烃价格发生显著变化，TMA的生产成本也会相应受到影响，这可能导致TMA市场价格上涨或下跌。

博汇(300839)公司年产40万吨重芳烃衍生品已投产。重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。

对于你最近最担心的税收问题，说实话，全球经济在过去两年里并不好，我相信国家也理解每个人的困难，也相信公司可以很好地沟通，新产品税目录的核心问题应该是最好的谈判。目前，这取决于知情的核心基金是否敢做交易限额。如果你敢顶板，基本上每个人的担忧都可以大大降低良好的预期是非常强烈的。继续跟踪磁盘的变化。

[300839博汇TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品已投产。重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃。是以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油原料供应商+主要产品，包括沥青添加剂、橡胶添加剂、润滑油添加剂等重芳烃产品和轻质燃料油+(2020年12月)。

[000554泰山石油价格上涨-石油+油气改革+第一季度预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能+天然气+国有企业改革-国务院]

第一季度预增104%-183%+拥有7家油品经营公司，3家直属油库，总储量10万立方米，中国石化集团年吞吐量超过100万吨+实际控制人，持有16.90%+营地加油站184座+(2023年6月25日)和国家电网电动汽车。泰安供电公司战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作，包括建设氢能应用示范基地等。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技(新生产力国有企业)：折叠屏产业链与光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

据消息人士透露，华为P70系列新闻发布会将于4月2日14日举行:新机预计将分别提供四个版本：华为P70标准版和华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6和Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip(第一款上下折)；Q3：Fold4(左右折叠)

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果:苹果折叠屏专利获批，预计2025年上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机器后最大的革命，已成为三星、HOV等高端必争之地。该行业已经从零到一，近年来增长了十倍，预计未来几年将继续翻倍。与传统手机相比，折叠屏手机最大的变化和技术门槛在于铰链和屏幕，而屏幕的难点在于UTG盖板。UTG原片是核心，凯盛科技是唯一一家拥有原片批量生产能力和H客户认可的全产业链公司。年产能1500万片即将建成。大客户的独家供应协议已经到期，预计许多折叠屏幕手机客户将获得订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的短缺环节，完全依赖于进口。凯盛科技突破了国外技术，合成石英砂试验线已通过相关客户验证，5000吨生产线逐步批量生产。作为公司天然石英砂平台，凯盛石英正在扩产5000吨，目前月产能100吨，已正式供应下游客户。凯盛科技已成为高纯石英砂行业唯一一家拥有自然和合成技术路线的公司。

3、作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，公司除了utg和石英砂外，还在纳米氧化锆、球形石英粉、稀土抛光粉等新材料领域处于第一梯队，具有巨大的后续增长空间。8.5代基板玻璃成功生产和供应惠科等面板客户，预计将在后期整合到凯盛技术。

4、中国建材集团正式被批准转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中国建材的新材料平台，承担着解决各种非金属材料领域颈部项目的负担。国内30微米超薄玻璃和8.5代基板玻璃的替代已经实施，后续的想象空间非常巨大。

【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆车国产替代】累计现金分红14次，共4.64亿元

重磅事件：

1.[AI医疗]作为英伟达的掌舵人，拥有“AI教父”称号的黄仁勋不止一次在各种公开场合“AI+医疗系统/生物学在技术领域被称为“下一场惊人的革命”。他甚至在最近的一次会议上说，每个人都必须学习计算机的时代已经过去了，生物学和医学是人类的未来。

2.美光发布FY24Q2财务报告，FY24Q2和FY24Q3均超出预期，盘后上涨17%；大型仓储厂的扩产能力超出预期，设备逻辑不可战胜。昌红独家半导体高端耗材晶圆载具有巨大的国内替代空间。

中国人工智能医疗市场潜力巨大，预计该行业将长期保持快速增长。预计2024年中国AI医疗市场将达到60.6亿元，5年复合增长率将达到53.1%。医药整体板块第一季度业绩预期稳步增长，疫情后医院内外复苏，企业生产、订单、销售、服务恢复正常秩序；中药原料、大宗化工产品上游价格下跌，下游结构优化；整体板块收入和毛利率预计将继续提高，当前估值仍处于历史地位，长期投资价值突出。

AI+“医疗大势所趋”AI+“医疗”可以多维赋能整个医药产业链。“AI+“医疗”已进入快速发展的新阶段。人工智能已全面渗透到药物研发、疾病诊断与筛查、医学影像、手术机器人等细分应用场景，多维触及整个医药产业链。从需求方面看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在差距。人工智能技术可以帮助快速识别病变，提高诊疗效率和准确性，弥补医生数量的差距。同时，基层医疗机构可以通过辅助诊疗，促进优质医疗资源的下沉。与细分应用场景相关的目标值得关注。

人工智能医疗包括基础层、技术层和应用层。龙头公司在基础层围绕数据、算法和计算能力构建了高壁垒，而大多数科技公司在技术层完成了优势领域的布局，最终在应用层覆盖了整个医疗服务领域。从药品研发产业链的角度来看，上游模型数据集是云计算平台提供计算支持的重要资源；中游人工智能制药公司通常以研发外包的形式与下游合作，IT公司通过人工智能模型和计算平台参与新药发现。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步讨论后续合作，预计将实施实质性订单（分子诊断重启、化学发光产品加速推广、新诊断产品线合作、吹塑等）。目前，我们重申了投资逻辑，对昌红科技有望成为中国高端制造业全球突破的代表，逐步形成医药+半导体双轮驱动的坚实局面持乐观态度。医疗设备将由软件定义，由人工智能授权，医疗耗材“CDMO“企业享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化、供应链一体化红利、专业定制、一站式服务人工智能专家。公司与罗氏、西门子、赛默飞、铂埃尔默、国际巨头、vitro life、迈瑞医疗、华达基因、新产业等国内客户形成了稳定的合作供应关系。随着合作时间的增加，这些股票客户的合作信任度也在增加，相应的订单也在增加。目前，人工智能应用再次冲上风口浪尖，人工智能医疗作为人工智能+应用的主要细分，值得持续跟踪和关注。

[了解股市的未来]

昨日市场收缩上攻突出反弹修复意愿，虽然涨幅不大，但态度鲜明。昨晚鼓励券商整合，期待今天券商引导大金融走一笔逼空权重，让指数有扎实突破就完美了。特别是昨晚，美国第一季度数据不佳，美国股市大幅下跌。我期待着不要再下跌了。我非常希望主流主题能够共同走出自己的“独立市场趋势”。期待一次硬气！！！昨日主要依靠银行和中石油稳定指数小幅上涨，今日预计将继续强化。昨天化工和医药市场题材还不错，期待持续强化。由于政策的持续帮助，主流题材的低空在分化中仍然活跃。这种强大的力量很难预测结束，只能说它会继续一遍又一遍地走，直到资本审美完全疲劳。市场主流的吸引力逐渐集中，人工智能的强大吸引力仍然存在。我们期待着今天的人工智能与低空和周期性的综合努力，首先稳定基本板块的攻势，然后大型金融和其他权重基本稳定。单靠低空发力稳定题材情绪有点困难，期待合力。随着业绩的逐步结束，未来主流将逐步加强浮出水面。目前还有待观察、跟踪和确认是低空还是大科技反击还是周期回归。这里不要做太多的分析，等待明确的参与机会。具体节奏以市场节奏为准！具体的超短期建议仍主要集中在人气龙头基金的高关注度和高认可度(603017亚太实业00691奥维通信300484蓝海华腾600234科新发展)。

【昨日人气热股榜】

$万丰奥威(SZ002085$$海特高新(SZ002023$中衡设计(SH603017$三祥新材(SH603663$鲁北化工(SH600727)$常山制药(SZ300255$岭南控股(SZ00524)$南京聚隆(SZ300644)$紫建电子(SZ301121)$春光科技(SH603657$惠云钛业(SZ300891)$川大智胜(SZ002253)$$

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